Gestion des statuts d'une offre des services financiers 

Applications

Lors de la procédure de préparation d'une affaire, un certain nombre de statuts sont affectés à l’offre des services financiers (offre SF), dans un ordre défini. Vous pouvez activer certains statuts manuellement, alors que le système en active d'autres automatiquement après l’exécution de fonctions déterminées.

Pour des informations générales sur les statuts dans les opérations commerciales dans SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), voir Gestion des statuts dans les opérations commerciales.

Conditions préalables

Lorsque le système gère le statut d'une offre SF, il utilise des fonctions qui ne se trouvent pas dans SAP CRM mais dans des systèmes externes. Ces fonctions sont connectées à la fois de façon synchrone (par exemple pour le calcul de l'échéancier de paiements) et de façon asynchrone (par exemple pour la répartition des données de prêt).

Pour plus d'informations, voir Connexion de systèmes externes.

Déroulement

La figure suivante présente les statuts système possibles d'une offre SF :

 

Lors de la procédure de préparation d'une affaire, l'offre SF prend les statuts suivants :

...

       1.      Lorsque vous créez une offre SF, le document a le statut initial En cours.

       2.      Lorsque vous gérez l'offre SF, vous activez le statut En cours de traitement.

       3.      Lorsque vous avez terminé la gestion de l'offre SF, vous la validez. Au niveau de l'en-tête de l'offre, vous activez le statut Validé.

Lorsque vous validez l'offre SF, vous activez aussi automatiquement ce statut pour le cas associé.

       4.      Le système effectue un certain nombre d'actions dans un ordre précis (action chorégraphique). Dans le système standard, par exemple, le système exécute les actions suivantes :

○       Notation des partenaires

○       Calcul de l'échéancier de paiements

Ces fonctions ne se trouvent pas dans SAP CRM mais dans des systèmes externes. Pour pouvoir les utiliser, vous devez avoir connecté SAP CRM aux systèmes backend pertinents.

       5.      Lorsque le système a réalisé avec succès les fonctions pour l'offre SF, celle-ci prend le statut Pour approbation.

Si le système ne peut pas réaliser avec succès les fonctions, il affiche un message d'erreur. Le statut redevient En cours de traitement, vous gérez l'offre et pouvez ensuite la valider à nouveau.

       6.      Si l'offre SF a le statut Pour approbation, le système réalise des contrôles que vous définissez à l’aide de Business Rule Framework (BRF).

Les contrôles suivants existent dans le système standard :

○       Contrôles de l'intégralité et de la correction du document. Par exemple, vous pouvez contrôler dans Case Management si tous les documents requis existent pour le cas auquel l'offre SF appartient.

Si des erreurs se produisent lors des contrôles BRF, indiquant par exemple que tous les documents requis ne sont pas disponibles dans Case Management, procédez comme suit :

■       Attribuez à l’offre le statut En cours de traitement et corrigez l'erreur.

■       Lorsque vous avez terminé vos corrections, relancez les vérifications BRF. Pour ce faire, dans l'offre SF de la zone Actions, sélectionnez Planifier nvelles actions, puis l'action Appel BRF.

■       Lorsque le système a effectué toutes les vérifications, validez à nouveau l'offre.

○       Vérification de l'offre SF et vérification pour savoir si le montant du prêt dépasse la valeur de 1 000 000 EUR (notation de l’application).

Ces contrôles peuvent avoir les résultats suivants :

■       Le contrôle sur l'offre montre que l'offre n’est pas possible dans sa forme actuelle.

Le système active le statut Refusé. Vous pouvez activer manuellement le statut En cours de traitement et apporter des corrections.

■       La vérification sur l'offre est médiocre ou le montant du prêt dépasse la valeur de 1 000 000 EUR. Si une ou ces deux vérifications sont positives, le système lance un processus d'approbation.

Le système active le statut Pour contrôle. Vous pouvez revérifier l'offre SF et activer ensuite le statut Approuvé.

■       La notation de l'offre est bonne et le montant du prêt ne dépasse pas la valeur de 1 000 000 EUR : le système approuve automatiquement l'offre et active le statut Approuvé automatiquement.

       7.      Lorsque l'offre SF a le statut Approuvé ou Approuvé automatiquement, vous imprimez l'offre et les parties contractantes la signent. Lorsque toutes les parties contractantes ont signé, activez le statut Signé.

Lorsque le statut de l'offre SF est Signé, le système active automatiquement le statut Clôturé pour le cas associé.

 

Résultat

SAP CRM répartit les données de l'offre SF dans les systèmes backend connectés ; il transmet les données de garantie à la gestion des garanties et les données de prêt à la gestion des prêts.

Pour plus d'informations, voir Répartition des données de prêt et Répartition des données de garantie.

 

Voir aussi :

Business Rule Framework dans SAP Account Origination

Case Management dans SAP Account Origination