Auditobjekt bearbeiten
Verwendung
Für die Durchführung eines Audits werden verschiedene Auditobjekte (Auditplan [optional], Fragenliste [optional], Audit, Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen) benötigt. Mit dem Auditmanagement können Sie von einer Oberfläche aus verschiedene Bearbeitungsfunktionen ausführen.
Vorgehensweise
1. Steigen Sie in das Auditmanagement ein. (siehe In das Auditmanagement einsteigen)
2. Gehen Sie wie folgt vor:
Wenn Sie |
wählen Sie |
Was Sie wissen sollten |
ein neues Auditobjekt anlegen wollen, |
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Wählen Sie den Typ des Auditobjekts aus, den Sie neu anlegen wollen. Sie können das Anlegen eines Auditobjekts erleichtern, indem Sie eine Vorlage benutzen.
· Je nach Hierarchieebene, in der Sie sich aktuell befinden (z.B. Auditplan, Audit), können Sie unterschiedliche Auditobjekte anlegen, d.h. beim Anlegen des Auditobjekts wird dieses bereits hierarchisch dem markierten Auditobjekt zugeordnet. · Sie können eine neues Auditobjekt auch anlegen, indem Sie im Kontextmenü des Navigationsbereichs über Anlegen den gewünschten Auditobjekttyp auswählen, den Sie neu anlegen wollen. |
ein markiertes Auditobjekt ausschneiden wollen, |
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Wenn Sie diese Funktion wählen, wird das
markierte Auditobjekt ausgeschnitten und in die Zwischenablage kopiert. Über
Sie können ein markiertes Auditobjekt auch löschen, indem Sie im Kontextmenü Löschen wählen. |
ein markiertes Auditobjekt kopieren wollen, |
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Wenn Sie diese Funktion wählen, wird das
markierte Auditobjekt in die Zwischenablage kopiert. Über
Bei nicht-CRM Systemen: Wenn Sie an dieses Auditobjekt ein Dokument angehängt haben, wird dieses physisch kopiert. D.h. Änderungen an der Dokumentenvorlage werden nicht übernommen. |
das sich in der Zwischenablage befindende Auditobjekt einfügen wollen, |
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Wenn Sie diese Funktion wählen, wird ein in der Zwischenablage befindliches Auditobjekt an der aktuellen Cursorposition in die Navigationsstruktur eingefügt. |
ein markiertes Auditobjekt in den Arbeitsvorrat aufnehmen wollen, |
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ein markiertes Auditobjekt löschen wollen, |
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Wenn Sie diese Funktion wählen, wird das markierte Auditobjekt gelöscht. |
ein vorhandenes Auditobjekt suchen wollen, |
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In einem Dialogfenster können Sie den Suchbegriff des zu gesuchten Auditobjekts eingeben. Wählen Sie den Auswahlknopf Identifikation, wenn das System den Suchbegriff im Feld Identifikation suchen soll. Nutzen Sie ggf. die feldbezogene Eingabehilfe. Wählen Sie den Auswahlknopf Beschreibung, wenn das System den Suchbegriff im Feld Beschreibung suchen soll. Nutzen Sie ggf. die feldbezogene Eingabehilfe. Wählen Sie Weiter, um die Suche zu starten. |
die angezeigte Navigationsstruktur aufreißen wollen, |
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die angezeigte Navigationsstruktur zuklappen wollen, |
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den Navigationbereich ein- bzw. ausblenden wollen, |
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ein vorhandenes Auditobjekt öffnen wollen, |
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In einem Dialogfenster können Sie die Bezeichnung des zu öffnenden Auditobjekts eingeben. Bei der Eingabe können Sie auch eine feldbezogene Eingabehilfe nutzen. Wählen Sie Wählen Sie Wählen Sie Nun können Sie die gewünschten Änderungen an dem Auditobjekt vornehmen. |
ein vorhandenes Auditobjekt schließen wollen, |
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Das dazugehörige, in der Hierarchie äußerst links stehende, Auditobjekt wird geschlossen. |
das zuletzt bearbeitete Auditobjekt aufrufen wollen, |
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das nächste Auditobjekt aufrufen wollen, |
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Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie
zuvor die Funktion |
vom Änderungsmodus in den Anzeigemodus wechseln wollen oder umgekehrt, |
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Beim Wechseln des Modus wird eine Berechtigungsprüfung durchlaufen. Wenn Sie keine Berechtigung zum Ändern des Auditobjekts haben, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt. |
die grafische Terminplanung (MS Project) aufrufen wollen, |
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Die grafische Terminplanung können Sie nur aufrufen, wenn Sie einen Auditplan bearbeiten oder anzeigen. Für die grafische Terminplanung ist eine Anbindung von MS Project realisiert. Um diese nutzen zu können, muß auf Ihrem Rechner MS Project installiert sein. |
Auditobjekte im System suchen wollen, |
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Sie können diese Funktion auch nutzen, wenn Sie Auditobjekte nach MS Excel exportieren wollen, z.B. für Auswertungen. |
den ausgeblendeten Arbeitsvorrat einblenden wollen, |
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die benutzerspezifischen Einstellungen ändern wollen, |
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zum markierten Auditobjekt den Hilfetext aufrufen wollen, |
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, wenn Sie das Auditobjekt nur öffnen
wollen.
, wenn Sie das Auditobjekt nur in den Arbeitsvorrat
aufnehmen wollen.
3. Geben Sie im Kopfbereich des rechten Bildbereichs einen eindeutigen Schlüssel und eine Bezeichnung für das Auditobjekt ein.
Im Kopfbereich finden Sie generische Dienste, um ein Hyperlink als Anlage anzufügen, eine persönliche Notiz zu erfassen, das Auditobjekt mit einer Notiz zu versenden oder die Verwendung des Auditobjekts anzuzeigen.
4. Geben Sie auf den Registerkarten die gewünschten Daten ein.
5. Erfassen Sie auf der Registerkarte Texte Notizen und/oder eine Beschreibung. Es stehen Ihnen alle gängigen Editorfunktionen zur Verfügung. Außerdem können Sie lokale Dateien laden oder erfaßte Texte als lokale Datei speichern.
Wenn Sie Dateien, die Steuerkennzeichen enthalten (z.B. MSWord-Dateien) laden, werden diese Steuerkennzeichen vom System als Text interpretiert und angezeigt. Laden Sie daher nur reine Textdateien (ASCII-Dateien).
Erfaßte Texte können nur als reine Textdateien lokal gespeichert werden.
6. Wählen Sie im Navigationsbereich eine der oben beschriebenen Funktionen, wenn Sie ein weiteres Auditobjekt neu anlegen, ein weiteres Auditobjekt mit Hilfe eines bereits im System vorliegenden Auditobjekts anlegen, ein anderes Auditobjekt öffnen, ein markiertes Auditobjekt ausschneiden, kopieren oder löschen oder das sich in der Zwischenablage befindende Auditobjekt an der Cursorposition in die Navigationsstruktur einfügen wollen.
7. Wenn Sie zu einem markierten Auditobjekt Dokumente zuordnen wollen, gehen Sie wie unter Dokument einem Auditobjekt zuordnen beschrieben vor.
8. Sichern Sie Ihre Daten.
Siehe auch:
Fragenliste (Stammsatz) bearbeiten
Korrekturmaßnahmen/Vorbeugungsmaßnahme bearbeiten
Korrekturmaßnahmen/Vorbeugungsmaßnahme rückmelden und verfolgen