Dokumente einem Auditobjekt
zuordnen
Verwendung
Sie nutzen diese Funktion, wenn Sie einem Auditobjekt bzw. einer Fragenlistenposition ein Dokument zuordnen wollen.
Voraussetzungen
Die Dokumentenzuordnung ist nur im Änderungsmodus möglich.
Vorgehensweise
Wenn Sie ein CRM-System nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
...
1. Markieren Sie im Navigationsbereich das Auditobjekt, dem Sie ein Dokument zuordnen wollen.
2. Im Kontextmenü:
Wählen Sie |
Wenn Sie |
Was Sie wissen sollten |
Anlegen ® Dokumentenverzeichnis |
Ein Dokumentenverzeichnis anlegen |
|
Anlegen ® Dokument anlegen |
Ein neues Dokument anlegen |
Sie gelangen auf das Bild des
Dokumentenmanagment-systems, in dem Sie die Eigenschaften des Dokuments
definieren können. Um den Inhalt des Dokuments zu erfassen wählen Sie |
Anlegen ® Dokument importieren |
Ein vorhandenes Dokument zuordnen |
Sie gelangen auf das Bild, in dem Sie das
zu importierende Dokument auswählen können. Anschießend gelangen Sie
automatisch auf ein Bild des Dokumentenmanamgement-systems, in dem Sie die
Eigenschaften des Dokuments, die vom System automatisch vergeben wurden,
nachträglich noch verändern können. Wählen Sie |
, um die Zuordnung des Dokuments zu
sichern.
Wenn Sie ein nicht-CRM-System nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie im Kontextmenü Dokument importieren.
2.
Sie gelangen automatisch
auf ein Bild des Dokumentenmanagementsystems, in dem Sie ein Dokument
importieren und die Eigenschaften des Dokuments, die vom System automatisch
vergeben wurden, nachträglich noch verändern können. Wählen Sie 
, um die Zuordnung des Dokuments zu
sichern.
Ergebnis
Das dem markierten Auditobjekt
zugeordnete Dokument 
wird in der Navigationsstruktur
angezeigt.
Siehe auch