Processo di richiesta anticipo 
Un cliente ha ordinato delle merci dalla società. Poiché non si è certi dell'affidabilità del cliente, viene richiesto un anticipo emettendo una richiesta di anticipo al cliente. Questo documento può essere utilizzato anche in altre fasi importanti del processo di vendita, ad esempio per la creazione della fattura finale.
Per la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, vedere Processo di elaborazione anticipi: CZ, HU, PL, SK.
Per Cina, Giappone, Corea e Russia, vedere Processo di richiesta anticipo: CN, JP, KO, RU
Requisiti
Per le localizzazioni ad eccezione di Cina, Repubblica Ceca, Ungheria, Giappone, Corea, Polonia, Slovacchia e Russia: è stato definito un conto transitorio e un conto di compensazione per l'anticipo nel tab Contabilità nell'anagrafica business partner.
Se si intende utilizzare la richiesta di anticipo solo per le vendite o solo per gli acquisti, effettuare tale definizione nel relativo tab.
Processo
Creare una richiesta anticipo cliente o una richiesta anticipo fornitore per il business partner rilevante. Se questa operazione viene eseguita rilasciando un documento base, verificare di avere definito la percentuale di anticipo richiesta. Per ulteriori informazioni, vedere Documenti di anticipo cliente: area Generale o Documento di anticipo fornitore: area Generale.
In questa fase non vengono effettuate registrazioni.
Una volta effettuato il pagamento effettivo per la richiesta di anticipo, creare il documento di pagamento adeguato in base alla richiesta di anticipo. Una richiesta di anticipo può essere pagata interamente o parzialmente.
NotaÈ possibile utilizzare l'assistente di pagamento per pagare la richiesta di anticipo.
Fine della notaDopo aver creato il documento di pagamento, viene effettuata una registrazione prima nota nei conti di anticipo. Se l'anticipo è stato pagato interamente, la relativa richiesta viene chiusa. Se invece il pagamento è parziale, la richiesta resta aperta per un altro pagamento. È possibile modificare un documento di anticipo solo parzialmente pagato, purché nel documento non sia stato specificato un importo arrotondato.
Se è stata pagata solo parte della richiesta di anticipo e non si prevedono ulteriori pagamenti, è possibile chiudere la richiesta selezionando
Dati 
Chiudere 
. In questo modo viene chiuso il documento di richiesta di anticipo e non sarà più possibile registrare il pagamento dell'importo restante in futuro.Creare una fattura regolare. È possibile copiare i dati dal documento di base trasferito nella richiesta di anticipo, ad esempio un ordine cliente, in quanto non è stato chiuso a causa di tale trasferimento.
Per collegare la richiesta di anticipo alla fattura, selezionare
(Sfogliare), selezionare il documento desiderato e specificare l'importo netto o lordo da copiare nella normale fattura.Per tutte le localizzazioni ad eccezione di Messico e Cile, nella richiesta di anticipo è possibile specificare un importo maggiore della fattura. Ciò significa che l'importo totale della fattura sarà negativo.
NotaÈ possibile collegare una richiesta di anticipo a una fattura solo quando si crea la fattura stessa. Questa operazione non può essere eseguita in una fase successiva, ad esempio durante la registrazione del pagamento nel modulo Banche e Pagamenti o durante una riconciliazione interna.
Fine della notaDopo avere creato la fattura, SAP Business One crea le normali registrazioni.
Se dopo avere collegato la richiesta di anticipo alla fattura, nella fattura normale è ancora presente un saldo dovuto non pagato, è possibile creare un pagamento. La fattura viene visualizzata nella tabella dei documenti di pagamento. Selezionare il documento richiesto e proseguire l'elaborazione del pagamento.