Documenti di anticipo cliente: area Generale

Utilizzare l'area Generale del documento di vendita per inserire informazioni di carattere generale relative a tutti gli articoli del documento.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Anticipo cliente: campi area Generale

Contatto
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Numero rif. cliente
Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

N.
Nel campo a sinistra specificare una serie di numerazione. Se si sceglie la numerazione manuale, specificare nel campo a destra il numero del documento di anticipo cliente in questione. Nota Per Cina, Giappone, Corea, Singapore, India e Brasile, per impostare la numerazione manuale è necessario: Disporre di autorizzazioni complete sul documento per la numerazione manuale Selezionare Manuale nel campo a sinistra Fine della nota

Stato
Tipi di stato dei documenti di anticipo cliente. Aperto Richiesta di acconto: è possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. Suggerimento Una richiesta d'acconto può essere pagata parzialmente ma il relativo documento deve essere chiuso prima di collegarlo alla fattura finale. Fine della raccomandazione. Fattura di acconto: è possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. La fattura di acconto può essere pagata parzialmente ma deve essere trasferita in una fattura. Aperto - Stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Annullato Il documento è stato annullato manualmente. Chiuso Richiesta di acconto: il documento è stato pagato e quindi chiuso, oppure è stato chiuso manualmente. Fattura di acconto: il documento è stato pagato e quindi chiuso. Bozza documento Il documento è ancora in bozza.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore default per questo campo è la data di creazione del documento di anticipo cliente. Se necessario, modificare la data. Attenzione L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di scadenza
Data di scadenza prevista per il pagamento dell'acconto. La data di default è 30 giorni dopo la data di registrazione. È possibile modificare la data manualmente o selezionare una condizione di pagamento diversa nel campo Condizioni pagamento del documento di anticipo cliente.

Data documento
Data del documento di anticipo cliente utilizzato per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Divisa
Scegliere la divisa con cui visualizzare gli importi nel documento di anticipo cliente. Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema. Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP. La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota

Addetti alle vendite
Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato i documenti di vendita.

Titolare
Specificare il codice del dipendente titolare dei documenti di vendita.

Osservazioni
Inserire informazioni supplementari relative al documento di anticipo cliente. Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo la creazione del documento.

Tot. prima dello sconto
Importo totale del documento prima dell'applicazione dello sconto calcolato. Se lo sconto è definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo.

% anticipo
Nel campo a sinistra specificare la percentuale dell'anticipo. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dell'anticipo. Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Importo Rit. d'acconto
Importo trattenuto, in base alle definizioni della ritenuta d'acconto, e versato o dichiarato al fisco per conto della persona soggetta all'imposta. L'importo viene visualizzato solo se è stato selezionato Ritenuta d'acconto nel sottotab Imposta del tab Vendite in Amministrazione Configurazione Contabilità Determinazione conti: Conti Co.Ge. . Per aprire la finestra Tabella ritenuta d'acconto, fare clic su (freccia di collegamento).

Imposte
Ammontare d'imposta per i documenti di anticipo cliente calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Totale
Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Importo applicato
Importo della fattura di anticipo cliente copiata in un documento di pagamento o in una nota di credito.

Saldo in scadenza
Importo del documento di anticipo cliente non ancora pagato o accreditato.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Campo specifico per nazione: Corea

Importo ritenuta d'acconto (fattura)
Visualizza l'importo totale della colonna Importo ritenuta d'acconto. Per visualizzare la ritenuta d'acconto, fare clic su (freccia di collegamento).

Campo specifico per nazione: India

Sede commerciale
Specificare la sede commerciale. Nota Questo campo non è modificabile se a una fattura è stata allegata una fattura d'acconto. Fine della nota

Informazioni specifiche del paese: CZ, HU, PL, SK

Anticipo (solo in fatture di anticipo)
Apre una finestra Lista di selezione in cui vengono visualizzate le richieste di anticipo per cui non sono ancora state create fatture di anticipo. Selezionare la richiesta di anticipo appropriata per la quale si desidera creare una fattura di anticipo.

Informazioni specifiche del paese: Cile e Messico

N. foglio
Il numero del foglio assegnato al documento al momento della stampa, o successivamente, utilizzando la funzione di attribuzione dei numeri di foglio. I dati visualizzati non possono essere modificati. Questo campo è vuoto per i documenti non ancora stampati.

Partita IVA
Visualizza la partita IVA della sede commerciale.

Vedere anche

Richiesta anticipo cliente

Fattura anticipo cliente