Budget vergeben 

Verwendung

Sie können die Budgetwerte für die unterschiedlichen Budgetarten (z.B. Originalbudget, Nachtrag) entweder für das Verpflichtungsbudget (VB) oder für das Zahlungsbudget (VB) top-down oder bottom-up erfassen.

Falls Sie mit Fonds und Gesamtwerten arbeiten, können Sie auch Gesamtwerte für das VB oder ZB erfassen.

Voraussetzungen

Wenn Sie Budgetwerte für das Verpflichtungsbudget erfassen wollen, muß im Customizing des Haushaltsmanagements Ihrem Finanzkreis das entsprechende Fortschreibungsprofil (000350) zugeordnet sein. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Fortschreibungsprofilen finden Sie unter Fortschreibungsprofil.

Wenn Sie Gesamtwerte erfassen wollen, muß im Customizing des Haushaltsmanagements ein Budgetprofil für Gesamtwerte angelegt worden sein und dieses dem Fonds zugeordnet sein, den Sie budgetieren wollen. Weitere Informationen zum Budgetprofil finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement unter Budgetprofile einstellen.

Top-down-Verteilung

  1. Wählen Sie Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Haushaltsmanagement ® Budgetierung ® die entsprechende Budgetart ® Verpflichtungen für das VB oder Zahlungen für das ZB ® Ändern.
  2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild einen Finanzkreis und die notwendigen Daten an.

    3. Sie können eine bestimmte Budgetversion eingeben. Wenn Sie keine Version mitgeben, wird automatisch die Version 0 genommen.

    Wenn Sie nicht die gesamte Finanzstellen- und Finanzpositionenhierarchie bearbeiten wollen, können Sie eine Finanzstelle und Finanzposition eingeben, ab der die Hierarchie aufgebaut werden soll. Zusätzlich können Sie die Stufeneinschränkung nutzen.

  3. Wählen Sie Weiter.

    4. Sie gelangen auf das Bild zur Budgetvergabe. Entsprechend des von Ihnen gewählten Einstiegs erhalten Sie eine Übersicht über die Finanzstellen in Kombination mit einer Top-Finanzposition. Sie können dann die Finanzpositionenhierarchie mit Doppelklick weiter aufreißen.

  4. Verteilen Sie das zur Verfügung stehende Budget von oben nach unten auf die einzelnen budgetierbaren Elemente.
  5. Prüfen Sie Ihre Budgetierung.
  6. Über das Menü Sicht können Sie wählen, ob Sie neben der Spalte mit den Jahreswerten z.B. den Verteiltwert oder die Budgetwerte des Vorjahres sehen möchten.
  7. Sichern Sie Ihre Budgetierung.

Bottom-up-Verteilung

Für die Vergabe von Budget nach dem bottom-up-Prinzip gehen Sie prinzipiell wie oben beschrieben vor. Wählen Sie jedoch, wenn Sie die Anzahl der Hierarchiestufen festgelegt haben oder nicht mit der gesamten Hierarchie arbeiten wollen, den Einstieg bei den untergeordneten Finanzstellen und Finanzpositionen.

Verteilen Sie dann das Budget auf der unteren Hierarchieebene. Über Bearbeiten ® Hochsummieren können Sie die Budgetwerte hochsummieren. Weitere Informationen zum Hochsummieren finden Sie unter Budgetwerte hochsummieren.

Gesamtwerte erfassen

Um Gesamtwerte zu vergeben, gehen Sie prinzipiell wie oben beschrieben vor. Geben Sie jedoch auf dem Einstiegsbild einen Fonds ein.

Auf dem Bild zur Budgetvergabe erscheint dann automatisch in der mittleren Spalte die Überschrift Gesamt. In dieser Spalte können Sie die Gesamtwerte erfassen.

Falls dem Fonds ein Budgetprofil zugeordnet ist, das die Erfassung von Gesamtwerten und Jahreswerten erlaubt, können Sie über Springen ® Jahreswerte auch Jahreswerte für diesen Fonds erfassen.

Siehe auch:

Arbeitshilfen für die Budgeterfassung