Vyberte, jestli se má částka daně započítat a zobrazit v dokladech nabídky nebo ne.

Vytvoříte-li ale zakázku s odkazem na nabídku, vypočítá SAP Business One daň podle pravidel platných pro daného odběratele a daný artikl.

Definujte, zda mají být prodejní nabídky po zkopírování do cílového dokladu otevřené nebo uzavřené.

Zvolte, jestliže mají být prodejní nabídky dostupné pro vytváření opakovaných cílových dokladů. Nabídka se bude zobrazovat v seznamu možných referenčních dokladů pro vytváření cílových dokladů. Můžete ji opakovaně vybrat a kopírovat do cílových dokladů.

Po zkopírování do dokladu vyšší úrovně se prodejní nabídka považuje za uzavřenou. Při vytváření prodejního dokladu s referencí se již nezobrazuje a nelze ji vybrat. Pro aktivaci této možnosti zrušte zaškrtnutí pole.

Umožní vytvoření nabídek s datem účtování v budoucnosti. Pokud jste tuto možnost vybrali v záložce Nastavení dokladu: Všeobecně, můžete toto políčko zaškrtnout.

Zadejte počet dnů, během něhož můžete stornovat zakázku.

Vyberte tuto možnost, chcete-li oprávněným uživatelům dovolit, aby prováděli změny existujících zakázek odběratele.

Aplikace automaticky zkontroluje disponibilní množství artiklů zahrnutých v zakázce odběratele, než budou přidány, a v případě, že je disponibilní množství menší než množství artiklu v zakázce odběratele, navrhne uživateli různá řešení.

Umožní kopírování zakázky odběratele do prodejního dokladu vyšší úrovně. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je ve standardním nastavení zaškrtnuto políčko Schváleno na záložce Logistika v okně Zakázka odběratele a status nově přidané zakázky odběratele je standardně nastaven na hodnotu Otevřeno.

Zaškrtnete-li toto políčko, můžete se rozhodnout, zda chcete při vytváření dokladu o vrácené dodávce, který je založen na objednávce nebo zakázce odběratele, nebo při vytváření dobropisu, který je založen na faktuře, znovu otevřít objednávku nebo zakázku odběratele. Při každém vytváření dokladu o vrácení dodávky nebo dobropisu vás aplikace požádá o rozhodnutí.

Zaškrtnete-li toto políčko, pak při vytváření dokladu o vrácení dodávky, který je založen na objednávce nebo na zakázce odběratele, vždy znovu objednávku nebo zakázku odběratele otevřete.

Toto políčko je přístupné pouze tehdy, je-li zaškrtnuto políčko Znovu otevřít doklad při vytvoření vrácených dodávek či dobropisů, které jsou na něm založeny.

Zaškrtnete-li toto políčko při zadávání množství pro artikl během vytváření dodacího dokladu nebo prodejní faktury, SAP Business One automaticky vypočítá počet paketů podle definice vytváření paketů zadané na záložce Data prodeje v okně Kmenová data artiklu. Aplikace automaticky vyplní doporučený počet paketů a aktualizuje ho příslušným způsobem při změně množství. Informace o vytváření paketů jsou odpovídajícím způsobem vyplněny v balicích listech.

Umožní vytvoření prodejních dokladů s datem účtování v budoucnosti. Toto políčko je k dispozici pouze v případě, že jste ho vybrali na záložce Nastavení dokladu: Všeobecně.

Je-li toto políčko zaškrtnuto, automaticky se odešle e-mail autorovi požadavku na objednávku, jakmile je tento požadavek přenesen do objednávky nebo do příjmu materiálu. Status tohoto zaškrtávacího políčka můžete kdykoli změnit. Toto zaškrtávací políčko se zobrazí také v dokladu požadavku na objednávku a jeho standardní status vyplývá z vašeho výběru.

Je-li toto políčko zaškrtnuto, autorovi požadavku na objednávku je automaticky odeslána výstraha, jakmile je tento požadavek přenesen do objednávky nebo příjmu materiálu. Status tohoto zaškrtávacího políčka můžete kdykoli změnit.

Pokud je tato možnost vybrána, políčko Vytvořit online nabídku je standardně zaškrtnuto zde:  Nákup Poptávka záložka Logistika . Když uživatel přidá poptávku, je kontaktní osobě dodavatele odesláno e-mailové oznámení, které dodavatele žádá, aby firmě zaslal příslušný návrh. Chcete-li tento proces aktivovat, zkontrolujte, zda byla definována e-mailová adresa kontaktní osoby dodavatele ( Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera záložka Kontaktní osoba ) a zda je e-mailová adresa aktuálního uživatele SAP Business One definována v části  Administrace Definice Všeobecně Uživatelé . Kromě toho musí být aktivován a konfigurován scénář Požadavek na poptávku. Další informace viz Příručka administrátora pro integrační komponentu.

Zvolte, abyste určili, zda se má rozdělit objednávka, která se týká více než jednoho skladu.

Když toto pole vyberete, SAP Business One vás vyzve k založení podřízených objednávek. Po potvrzení hlášení se vytvoří pro každý sklad samostatné podřízené objednávky.

Vyberte k umožnění přetáhnout objednávky do cílových dokladů.

Zaškrtnete-li toto políčko, můžete se rozhodnout, zda chcete při vytváření dokladu o vrácené dodávce, který je založen na objednávce nebo zakázce odběratele, nebo při vytváření dobropisu, který je založen na faktuře, znovu otevřít objednávku nebo zakázku odběratele. Při každém vytváření dokladu o vrácení dodávky nebo dobropisu vás aplikace požádá o rozhodnutí.

Zaškrtnete-li toto políčko, pak při vytváření dokladu o vrácení dodávky, který je založen na objednávce nebo na zakázce odběratele, vždy znovu objednávku nebo zakázku odběratele otevřete.

Toto políčko je přístupné pouze tehdy, je-li zaškrtnuto políčko Znovu otevřít doklad při vytvoření vrácených dodávek či dobropisů, které jsou na něm založeny.

Umožní vytvoření nákupních dokladů s datem účtování v budoucnosti.

Toto políčko je k dispozici pouze v případě, že jste ho vybrali v záložce Nastavení dokladu: Všeobecné.

Zvolte, aby se pro každý způsob platby objevila jedna řádka.

Ve standardním nastavení se i v případě, že je pro danou platbu zadáno více způsobů platby, zapíše do účetního dokladu pouze jedna řádka účtu odběratele nebo dodavatele pro každou přijatou platbu. Několik řádek se objeví při účtování na straně protiúčtu: pro každý způsob platby jedna řádka.

Zadejte hodnotu, která určí počet dokladů zahrnutých do každé došlé platby.

Zvolte, aby se kreditní doklad v účetním dokladu v okamžiku přijetí platby kreditní kartou rozdělil na straně odběratele nebo dodavatele podle data.

Zvolte pro zobrazení všech otevřených transakcí s obchodními partnery v došlých platbách.

Zvolte pro určení typu vkladu, podle kterého se účetní doklad rozdělí. Nastavení lze definovat pro hotovostní šeky, zpětně zaúčtované šeky a doklady kreditní karty, které vznikly na základě platby kreditní kartou.

Zvolte, aby se pro každý způsob platby objevila jedna řádka.

Ve standardním nastavení se i v případě, že je pro danou platbu zadáno více způsobů platby, zapíše do účetního dokladu pro každou odeslanou platbu pouze jedna řádka. Několik řádek se objeví při účtování na straně protiúčtu: pro každý způsob platby jedna řádka.

Určete maximální počet dokladů k zahrnutí do každé odeslané platby.

Zobrazí všechny otevřené transakce s obchodními partnery v odeslaných platbách.

Pokud získáte dlouhodobý majetek prostřednictvím nákupní faktury, je na základě vytvoření faktury automaticky generován aktivační doklad. Pokud platíte fakturu se skonty, můžete toto políčko zaškrtnout, aby systém automaticky generoval aktivační dobropis pro zlevněnou část majetku.

Zvolte pro určení typu vkladu, podle kterého se účetní doklad rozdělí. Nastavení lze definovat pro zpětně zaúčtované šeky a zpětně zaúčtované doklady kreditní karty, které vznikly na základě platby kreditní kartou.

Deaktivuje nevyvážené zápisy v cizí měně.

Zvolte, abyste povolili zápisy do deníku, které obsahují více než jednu měnu.

Zabrání se vkládání hodnot dokladu v systémové měně.

Zabrání zadání jiného data účtování do řádků položek.

Datum dokladu v záhlaví a řádkách existujících zápisů do deníku nelze měnit poté, co byly zápisy do deníku přidány.

Určuje, že výpočet DPH je prováděn automaticky podle standardní skupiny DPH, která je definovaná pro každý účet.

Pokud se spočtené množství liší od množství na skladě zaznamenaného v systému a procentuální odchylka překračuje přijatelný limit, systém zvýrazní odpovídající řádku červeně. Další informace viz popis pole Odchylka % v okně Inventurní sčítání.

Pro více inventurníků můžete definovat dva limity. Systém v jednom z následujících scénářů zvýrazní odpovídající řádku červeně:

Další informace najdete v popisech polí Max. odchylka % a Rozdíl inventurníků (%) v tématu Okno Inventurní sčítání.

Pokud potřebujete změnit typ počítání otevřeného dokladu inventurního sčítání z Jednoho inveturníka na Více inventurníků (například kvůli neplánovaným změnám po vytvoření dokladu), nezapomeňte zkontrolovat toto nastavení před změnou typu počítání. V závislosti na nastavení se stávající inventurník stane individuálním nebo týmovým inventurníkem; ve druhém případě jsou výsledky počítání inventurníka považovány za celé úsilí týmu.

Další informace viz Inventurní sčítání.

Pokud toto pole zaškrtnete a na základě dokladů inventurního sčítání vytvoříte doklad účtování zásob, pak po přidání tohoto dokladu účtování zásob systém zavře každý řádek, který splňuje následující požadavky:

Zaškrtnete-li také pole Bez potvrzení uživatele, aplikace SAP Business One tuto úlohu provede, aniž by během zpracování od vás vyžadovala potvrzení.

Chcete-li do deníku zaznamenat odchylku hodnoty zásob, musíte zpravidla pro artikl, jehož spočítané množství se liší od množství ve skladu zaznamenaného v systému, definovat kladnou cenu.

Když toto pole zaškrtnete a když je spočítané množství větší než množství ve skladu zaznamenané v systému, můžete do dokladů účtování zásob pro ceny zadat 0. V takových případech se odchylky hodnoty zásob neprojeví v deníku, i když v systému se přesto zaznamenají odchylky množství.

Pokud se spočtené množství liší od množství na skladě zaznamenaného v systému a procentuální odchylka překračuje přijatelný limit, systém zvýrazní odpovídající řádku červeně. Další informace viz popis pole Odchylka % v poli v okně Účtování zásob.

Pokud jsou splněny následující požadavky, nemusíte k artiklu spravovanému podle sériových čísel nebo šarží přiřazovat sériové číslo nebo číslo šarže a ani tato čísla pro artikl nemusíte vytvářet:

Toto nastavení určuje základ, na kterém systém spočítá skladové množství každého artiklu k datu počítání.. Další informace viz Výpočet množství na skladě k datu počítání.

Zvolte jednu z následujících možností:

Účty nedokončené výroby zahrnují účty nedokončené výroby i účty odchylek nedokončené výroby.

Pokud odchylka v řádku překračuje zde definované procento, zvýrazní SAP Business One tento řádek červeně.

Zobrazí se, když vyberete doklad montážní zakázky.

Zvolte jednu z následujících možností:

Zkopíruje všechny otevřené řádky z vybrané zakázky odběratele nebo pro forma faktury k dodávce v procesu přípravy k odběru a balení.

Když v tomto procesu vytvoříte dodávku, všechny otevřené položky z vybraných zakázek odběratelů nebo pro forma faktur se v ní zobrazí, i když jste je všechny nevybrali. Všechny nevybrané položky se do dodávky dostanou bez udaného množství.

Zobrazí se při výběru dokladu k došlým platbám.

Vyberte standardní kód kolkové daně, který se použije při vytváření došlých plateb se směnkou.

Pro nabídku zákazníkovi, zakázku odběratele, dodávku, vrácené dodávky, prodejní zálohu, prodejní fakturu, prodejní dobropis, objednávku, příjem materiálu, nákup - vrácené dodávky, nákupní zálohu, nákupní fakturu, nákupní dobropis:

Když se k dokladu přiřadí duplikované Referenční číslo zákazníka/dodavatele, SAP Business One provede v dokumentaci jednu z následujících možností v závislosti na vašem nastavení.

Pokud vyberete:

Referenční číslo zákazníka/dodavatele je možné zkopírovat do cílového dokladu.

Zobrazí se pouze tehdy, když zvolíte zápis do deníku.

Vytváří účtování s nulovou částkou.

Pokud nechcete účtovat účty, které obsahují řádku nulové částky, nezaškrtávejte toto políčko. SAP Business One odstraní řádku s nulovou částkou na straně Má dáti i Dal automatického zápisu do deníku. Pokud každá řádka v automatickém zápisu do deníku obsahuje nulovou částku na straně Má dáti i Dal, tento zápis do deníku se nevytvoří.

Na transakci směnky se zobrazí jedna řádka.

Tuto možnost vyberte, chcete-li účtovat záporné rozdíly směnného kurzu pro celkové příchozí platby se záporným znaménkem namísto účtování na opačnou stranu účtu hlavní knihy.

Tuto možnost vyberte, chcete-li účtovat kladné rozdíly směnného kurzu pro celkové odchozí platby se záporným znaménkem namísto účtování na opačnou stranu účtu hlavní knihy.

Umožňuje nastavit použití účtu pro dodané zboží jako standard vždy, když je vytvořen doklad dodání.