Należy zaznaczyć tę opcję w celu ustalenia, czy kwota podatku ma być naliczana w dokumentach oferty sprzedaży.

Jeśli zostanie utworzone zlecenie z referencją do oferty, system obliczy podatek według reguł zdefiniowanych dla odbiorcy i towaru.

Tutaj definiuje się, czy po skopiowaniu do dokumentów docelowych oferty sprzedaży pozostaną otwarte czy zostaną zamknięte.

Opcję tę należy zaznaczyć, aby udostępnić ofertę sprzedaży do tworzenia okresowych dokumentów docelowych. Oferta sprzedaży pojawia się na liście możliwych dokumentów referencyjnych podczas tworzenia dokumentu docelowego. Możliwe jest wielokrotne wybieranie oferty sprzedaży i jej kopiowanie do dokumentów docelowych.

Po skopiowaniu oferty sprzedaży do dokumentu na wyższym poziomie, jest ono traktowane jak zamknięte. W związku z tym nie jest już wyświetlana jako opcja do wyboru podczas tworzenia dokumentu sprzedaży z referencją. Aby aktywować te opcję, należy odznaczyć pole wyboru.

Umożliwia tworzenie ofert z przyszłymi datami księgowania. To pole wyboru można zaznaczyć, jeśli wybrano analogiczną opcję na zakładce Ustawienia dokumentu: Ogólnie.

Należy wprowadzić liczbę dni, w których można anulować zlecenie sprzedaży.

Zaznaczenie tej opcji umożliwia uprawnionym użytkownikom wprowadzanie zmian w istniejących zleceniach sprzedaży.

W aplikacji to pole wyboru jest zaznaczane automatycznie w celu sprawdzania dostępnych ilości towarów figurujących w zleceniu sprzedaży przed jego dodaniem i zaproponowania innych rozwiązań w przypadku, gdy dostępna ilość jest mniejsza niż ilość w zleceniu sprzedaży.

Opcja ta umożliwia kopiowanie zleceń sprzedaży do dokumentu sprzedaży wyższego poziomu. Po wybraniu tej opcji pole wyboru Zatwierdzone na karcie Logistyka w oknie Zlecenie sprzedaży jest zaznaczane domyślnie, a status nowo dodanego zlecenia sprzedaży domyślnie ustawiany jest jako Otwarte.

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wówczas podczas tworzenia dokumentu zwrotu lub zwrotu towaru opartego na zleceniu sprzedaży lub zamówieniu albo podczas tworzenia anulowania faktury można podjąć decyzję o ponownym otwarciu zlecenia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Aplikacja wyświetla pytanie o decyzję za każdym razem podczas tworzenia zwrotu, zwrotu towarów lub anulowania faktury.

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wówczas zawsze można ponownie otworzyć zamówienie zlecenie sprzedaży lub zamówienie zakupu podczas tworzenia dokumentu zwrotu lub zwrotu towarów, który jest oparty na zleceniu sprzedaży lub zamówieniu zakupu.

To pole jest dostępne tylko po zaznaczeniu pola wyboru Pon. otwieraj dok., tworząc na ich podstawie zwroty/zwroty towarów/anulowania faktur.

W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru po wejściu do obszaru ilości towaru podczas tworzenia dokumentu dostawy lub faktury sprzedaży program SAP Business One automatycznie obliczy liczbę opakowań, korzystając z definicji pakowania wprowadzonej na karcie Dane sprzedaży w oknie Dane podstawowe materiału. Aplikacja automatycznie wypełni zalecaną liczbę opakowań i odpowiednio ją zaktualizuje po zaktualizowaniu ilości. Odpowiednio, informacje dot. opakowań zostaną wprowadzone w specyfikacjach zawartości opakowania.

Umożliwia tworzenie dokumentów sprzedaży z przyszłymi datami księgowania. To pole wyboru jest aktywne, jeśli wybrano analogiczną opcję na zakładce Ustawienia dokumentu: Ogólnie.

Po zaznaczeniu tej opcji wiadomości e-mail są automatycznie wysyłane do autora zlecenia zakupu wprowadzonego do zamówienia zakupu lub dokumentu Pz. Status tego pola wyboru może zostać zmieniony w każdej chwili. To pole wyboru jest również wyświetlane w dokumencie zlecenia zakupu, a jego status domyślny zależy od wyboru dokonanego przez użytkownika.

Po zaznaczeniu tej opcji alert jest automatycznie wysyłany do autora zlecenia zakupu wprowadzonego do zamówienia zakupu lub dokumentu Pz. Status tego pola wyboru może zostać zmieniony w każdej chwili.

Zaznaczenie tej opcji powoduje także domyślne zaznaczenie opcji Utwórz ofertę online na zakładce  Zakup Oferta zakupu Logistyka . Po dodaniu oferty zakupu przez użytkownika do osoby do kontaktu dostawcy wysyłane jest powiadomienie e-mail z zaproszeniem do przesyłania propozycji. Aby ten proces działał bezbłędnie, należy upewnić się, że zdefiniowano adres e-mail w danych kontaktowych dostawcy ( Partnerzy handlowi Dane podstawowe partnera handlowego zakładka Osoba do kontaktów ), oraz że adres zdefiniowano e-mail bieżącego użytkownika SAP Business One ( Administracja Definicja Ogólne Użytkownicy . Dodatkowo należy aktywować i skonfigurować scenariusz Zapytanie ofertowe. Więcej informacji zawiera dokumentacja Administrator's Guide for the Integration Component.

Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli zamówienia zakupu z odniesieniem do kilku magazynów mają być dzielone.

Po zaznaczeniu tej opcji system wyświetla komunikat z prośbą o utworzenie podrzędnych zamówień zakupu. Należy kliknąć potwierdzenie w celu utworzenia podrzędnych zamówień zakupu dla każdego magazynu.

Umożliwia przeciągnięcie zamówienia zakupu do dokumentów docelowych.

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wówczas podczas tworzenia dokumentu zwrotu lub zwrotu towaru opartego na zleceniu sprzedaży lub zamówieniu albo podczas tworzenia anulowania faktury można podjąć decyzję o ponownym otwarciu zlecenia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Aplikacja wyświetla pytanie o decyzję za każdym razem podczas tworzenia zwrotu, zwrotu towarów lub anulowania faktury.

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wówczas zawsze można ponownie otworzyć zamówienie zlecenie sprzedaży lub zamówienie zakupu podczas tworzenia dokumentu zwrotu lub zwrotu towarów, który jest oparty na zleceniu sprzedaży lub zamówieniu zakupu.

To pole jest dostępne tylko po zaznaczeniu pola wyboru Pon. otwieraj dok., tworząc na ich podstawie zwroty/zwroty towarów/anulowania faktur.

Umożliwia tworzenie dokumentów zakupu z przyszłymi datami księgowania.

To pole wyboru jest aktywne, jeśli wybrano analogiczną opcję na zakładce Ustawienia dokumentu: Ogólnie.

Należy zaznaczyć tę opcję, aby dla każdej metody płatności pojawiał się tylko jeden wiersz.

Przy ustawieniach domyślnych tylko jeden wiersz pojawia się dla konta odbiorcy lub dostawcy w dokumencie księgowym dotyczącym płatności przychodzącej, nawet jeśli wybrano różne metody płatności. Kilka wierszy pojawia się w przypadku księgowania po stronie przeciwstawnej: jeden na każdą metodę płatności.

Należy wprowadzić wartość określającą, ile dokumentów można dołączyć do płatności przychodzącej.

Tę opcję należy wybrać w celu podziału kart kredytowych w dokumentach księgowych według daty po stronie odbiorcy lub dostawcy przy odbiorze płatności kartą kredytową.

Należy wyświetlić wszystkie otwarte transakcje partnerów handlowych w płatności przychodzącej.

Należy zaznaczyć rodzaj depozytów, według którego mają być dzielone dokumenty księgowe. Ustawienie to można zdefiniować dla czeków gotówkowych, czeków postdatowanych lub dokumentów kart kredytowych powstałych w wyniku płatności kartą kredytową.

Należy zaznaczyć tę opcję, aby dla każdej metody płatności pojawiał się tylko jeden wiersz.

Zgodnie z ustawieniem domyślnym, tylko w dokumencie księgowym pojawia się tylko jeden wiersz dla płatności wychodzącej, nawet jeśli dla płatności zdefiniowano różne metody płatności. Kilka wierszy pojawia się w przypadku księgowania po stronie przeciwstawnej: jeden na każdą metodę płatności.

Należy podać maksymalną liczbę dokumentów uwzględnioną w płatności wychodzącej.

Wyświetla wszystkie otwarte transakcje partnerów handlowych w płatności wychodzącej.

W przypadku nabycia środka trwałego za pośrednictwem faktury zakupu po utworzeniu zakupu automatycznie generowany jest dokument przyjęcia do użytkowania. W przypadku opłacania faktury ze skontem gotówkowym można zaznaczyć to pole wyboru, aby umożliwić automatyczne wygenerowanie przez system dokumentu anulowania przyjęcia do użytkowania dla zdyskontowanej części środka trwałego.

Należy zaznaczyć rodzaj depozytów, według którego mają być dzielone dokumenty księgowe. Ustawienie to można zdefiniować dla czeków postdatowanych lub postdatowanych dokumentów kart kredytowych powstałych w wyniku płatności kartą kredytową.

Blokuje niezbilansowane zapisy księgowe w walucie obcej.

Opcję tę należy zaznaczyć w celu umożliwienia tworzenia zapisów księgowych związanych z więcej niż jedną walutą.

Uniemożliwia edycję kwot dokumentów w walucie systemowej.

Uniemożliwia wprowadzanie różnych dat księgowania do poszczególnych pozycji.

Uniemożliwia edytowanie daty dokumentu w nagłówku i pozycjach istniejących zapisów księgowych po dodaniu tych zapisów.

Ta opcja definiuje, że podatek VAT jest wyliczany automatycznie według domyślnego kodu VAT zdefiniowanego dla każdego konta.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru można tworzyć listy wyboru bez uwzględniania informacji o lokalizacji składowania. Działanie pola wyboru odbywa się na poziomie firmy.

Gdy pole wyboru zostanie zaznaczone, w wygenerowanej liście wyboru pole lokalizacji składowania jest puste, nawet jeśli podczas generowania listy wyboru określono kryteria wyboru dotyczące lokalizacji składowania. Jeśli zarządzanie towarem odbywa się z użyciem numerów seryjnych lub partii, lokalizacja składowania, numery seryjne ani informacje o partii nie są uwzględniane w wygenerowanej liście wyboru.

Jeśli zinwentaryzowana ilość różni się od ilości w magazynie zarejestrowanej w systemie, a wartość procentowa różnicy przekracza zdefiniowany dopuszczalny limit, system podświetli odpowiedni wiersz na czerwono. Więcej informacji zawiera opis dotyczący pola Odchylenie % w oknie Inwentaryzacja zapasów.

W przypadku wielu inwentaryzujących można zdefiniować dwa ograniczenia. System podświetli odpowiedni wiersz na czerwono w razie wystąpienia jednego z następujących scenariuszy:

Więcej informacji zawierają opisy dotyczące pola Maks. odchylenie (%) oraz pola Różnica między inwentaryzującymi (%) w oknie Inwentaryzacja zapasów.

Jeśli konieczna jest zmiana typu inwentaryzacji dla otwartego dokumentu inwentaryzacji zapasów z Jeden inwentaryzujący na Wielu inwentaryzujących (na przykład w wyniku nieplanowanych zmian po utworzeniu dokumentu), należy przed zmianą typu inwentaryzacji sprawdzić to ustawienie. W zależności od ustawienia istniejący inwentaryzujący będzie pojedynczym inwentaryzującym lub inwentaryzującym w zespole; wyniki drugiego typu inwentaryzujących będą uznawane jako część pracy całego zespołu.

Więcej informacji można znaleźć w części Inwentaryzacja zapasów.

Jeśli po zaznaczeniu tego pola wyboru na podstawie dokumentów inwentaryzacji zapasów utworzony zostanie dokument księgowania zapasów, wówczas po dodaniu dokumentu księgowania zapasów system zamknie każdy wiersz, który będzie spełniał następujące kryteria:

Jeśli zaznaczone zostanie również pole wyboru Bez potwierdzenia użytkownika, aplikacja SAP Business One wykona to zadanie bez żądania potwierdzenia użytkownika w trakcie przetwarzania.

Zwykle w celu zarejestrowania różnicy wartości zapasów w zapisie księgowym należy zdefiniować dodatnią cenę towaru, którego ilość zinwentaryzowana różni się od ilości w magazynie zarejestrowanej w systemie.

W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru można wprowadzić wartość 0 dla cen w dokumentach księgowych zapasów, jeśli ilość zainwentaryzowana jest większa niż ilość w magazynie zarejestrowana w systemie. W takiej sytuacji różnice wartości zapasów nie mają odzwierciedlenia w zapisie księgowym, jednak różnice ilości zapasów nadal są rejestrowane w systemie.

Jeśli zinwentaryzowana ilość różni się od ilości w magazynie zarejestrowanej w systemie, a wartość procentowa różnicy przekracza zdefiniowany dopuszczalny limit, system podświetli odpowiedni wiersz na czerwono. Więcej informacji zawiera opis dotyczący pola Odchylenie % w oknie Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.

Użytkownik nie ma obowiązku przypisywania ani tworzenia numerów seryjnych lub numerów partii dla towarów zarządzanych według numerów seryjnych lub partii, o ile spełnione są następujące wymagania:

To ustawienie określa podstawę, wg której system oblicza ilość poszczególnych towarów w magazynie w dniu przeprowadzania inwentaryzacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obliczanie ilości w magazynie w dniu inwentaryzacji.

Niektóre pozycje są nieaktywne w dniu inwentaryzacji lub księgowania. Jeśli wymagane jest uwzględnienie nieaktywnych pozycji w dokumencie, należy zaznaczyć niniejsze pole wyboru. Przykładowo: gromadzone są produkty z przeznaczeniem do sprzedania w przyszłości; te produkty są tymczasowo oznaczane jako nieaktywne w systemie, ale w rzeczywistości znajdują się one w magazynie. W takim przypadku użytkownik może nie chcieć ich wykluczać z inwentaryzacji.

W przypadku usunięcia zaznaczenia tego pola wyboru można dodać tylko pozycje, których okres aktywności pokrywa się z datą inwentaryzacji (w przypadku dokumentu inwentaryzacji zapasów) lub datami księgowania (w przypadku dokumentów księgowania zapasów i sald otwarcia zapasów).

Operacje zaznaczania i usuwania zaznaczenia pola wyboru są synchronizowane w przypadku dokumentów inwentaryzacji i księgowania zapasów. Czyli, gdy użytkownik zaznacza lub usuwa zaznaczenie pola wyboru dokumentów inwentaryzacji zapasów, pole wyboru dokumentów księgowania zapasów jest również odpowiednio zaznaczanie (obydwa pola oddziałują na siebie wzajemnie). Synchronizacja jest nieistotna w przypadku dokumentów sald otwarcia zapasów.

Należy wybrać jedną z następujących opcji:

Jeśli odchylenie w wierszu przekracza zdefiniowaną wartość procentową, aplikacja SAP Business One podświetla taki wiersz na czerwono.

Opcje księgowania pojawiają się po wybraniu dokumentu zlecenia produkcyjnego.

Należy wybrać jedną z opcji:

Kopiuje wszystkie nierozliczone wiersze z wybranych zleceń sprzedaży lub faktur rezerwujących do dokumentu Wz w procesie kompletacji dostaw.

W przypadku tworzenia dokumentu Wz w procesie kompletacji dostaw wszystkie otwarte pozycje z wybranego zlecenia sprzedaży lub faktury rezerwującej są wyświetlane w dokumencie Wz, nawet jeśli nie wszystkie zostały wybrane. Wszystkie niezaznaczone pozycje są przenoszone do dokumentu Wz bez ilości.