Seleccione esta opción para determinar si se calculará y se visualizará el importe del impuesto en los documentos de ofertas de ventas.

Si crea un pedido que hace referencia a una oferta, SAP Business One calculará el impuesto de acuerdo con las normas definidas para el cliente y el artículo.

Define si la oferta de venta debe permanecer abierta o cerrada tras copiarla al documento destino.

Seleccione esta opción si desea que la oferta esté disponible para crear varios documentos destino. La oferta de venta aparecerá de nuevo en la lista de posibles documentos de referencia cada vez que se cree un documento destino. Podrá seleccionar la oferta repetidamente y copiarla en los documentos destino.

Cuando se copia la oferta de venta a un documento de nivel superior, se considera la oferta cerrada. Por tanto, no se volverá a visualizar para su selección al crear un documento de ventas con referencia. Desmarque la casilla de selección para activar esta opción.

Permite crear ofertas de ventas con fechas de contabilización posteriores. Si ha seleccionado la opción en Parametrizaciones de documento: ficha General, puede seleccionar esta casilla de selección.

Indique el número de días durante los que se puede cancelar el pedido.

Seleccione esta opción para permitir que los usuarios autorizados realicen cambios en los pedidos de cliente existentes.

La aplicación verifica automáticamente las cantidades disponibles para los artículos que se incluyen en un pedido de cliente antes de añadirlo y ofrece distintas soluciones cuando la cantidad disponible es menor que la cantidad del pedido.

Permite copiar los pedidos de cliente en un documento de ventas de nivel superior. Cuando se selecciona esta opción, la casilla Aprobado de la ficha Logística en la ventana Pedido de cliente está seleccionada por defecto, y el estado del pedido de cliente recientemente añadido es, por defecto, Pendiente.

Si selecciona esta casilla de selección, puede decidir reabrir un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en el pedido de compras o ventas, o bien crear un abono en base a una factura. La aplicación le solicita que tome una decisión cada vez que crea una devolución, devolución de mercancías o abono.

Si selecciona esta casilla, siempre reabrirá un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en un pedido de compras o ventas.

Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla Reabrir documento mediante creación de devoluciones/devoluciones de mercancías/abonos basados en él.

Si selecciona esta casilla de selección, al indicar una cantidad para un artículo durante la creación de un documento de entrega o una factura de clientes, SAP Business One calculará automáticamente la cantidad de paquetes según la definición de embalaje indicada en la ficha Datos de ventas de la ventana Datos maestros de artículo. La aplicación completa la cantidad de paquetes automáticamente y la actualiza de manera adecuada cuando actualiza la cantidad. Como corresponde, la información de embalaje se completa en listas de embalaje.

Permite crear documentos de ventas con fechas de contabilización posteriores. La casilla estará habilitada solo si la ha seleccionado en Parametrizaciones de documento: ficha General.

Cuando la opción está seleccionada, se envía automáticamente un correo electrónico al creador de la solicitud de compra una vez que se convierte en pedido o pedido de entrada de mercancías. Se puede modificar el estado de la casilla de selección en cualquier momento. La casilla de selección también aparece en la solicitud de compra, y su estado estándar depende de su selección.

Cuando la opción está seleccionada, se envía una alerta al creador de la solicitud de compra una vez que se convierte en pedido o pedido de entrada de mercancías. Se puede modificar el estado de la casilla de selección en cualquier momento.

Si se seleccionó, se seleccionará por defecto la casilla de selección Crear oferta en línea en  Compras — proveedores Solicitud de pedido Ficha Logística . Una vez que el usuario añade la solicitud de pedido, se enviará una notificación de correo electrónico a la persona de contacto del proveedor invitándolo a que envíe la propuesta correspondiente a la empresa. Para activar este proceso, asegúrese de que estén definidas las direcciones de correo electrónico en la persona de contacto del proveedor ( Interlocutores comerciales Datos maestros de interlocutores comerciales Ficha Persona de contacto ) y de que las direcciones de correo electrónico del usuario de SAP Business One estén definidas en  Administración Definición General Usuarios Además, el escenario de Petición de oferta se ha activado y configurado. Para obtener más información, véase Guía del administrador para el Componente de integración.

Seleccione esta opción para determinar si se debe distribuir un pedido relacionado con varios almacenes.

Si activa la casilla de selección, SAP Business One le pedirá que cree pedidos secundarios. Confirme el mensaje para crear pedidos secundarios individuales por almacén.

Seleccione esta opción para poder arrastrar los pedidos a los documentos de destino.

Si selecciona esta casilla de selección, puede decidir reabrir un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en el pedido de compras o ventas, o bien crear un abono en base a una factura. La aplicación le solicita que tome una decisión cada vez que crea una devolución, devolución de mercancías o abono.

Si selecciona esta casilla, siempre reabrirá un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en un pedido de compras o ventas.

Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla Reabrir documento mediante creación de devoluciones/devoluciones de mercancías/abonos basados en él.

Permite crear documentos de compras con fechas de contabilización posteriores.

Esta casilla estará habilitada sólo si la ha seleccionado en la ficha Parametrizaciones de documento: General.

Seleccione esta opción para visualizar una línea por vía de pago.

De acuerdo con la parametrización por defecto, sólo se visualiza una línea para la cuenta de proveedor o de cliente en el documento contable, en relación con un cobro, incluso si se han especificado diferentes vías de pago para el pago. Aparecen varias líneas para la contabilización en la columna de contrapartida: una por vía de pago.

Indique la cantidad de documentos que se pueden incluir en un cobro.

Seleccione esta opción para distribuir el documento de tarjeta en el documento contable por fecha de la columna del cliente o proveedor cuando se recibe un pago con tarjeta de crédito.

Seleccione esta opción para mostrar todas las operaciones de interlocutor comercial pendientes en el cobro.

Seleccione esta opción para indicar la clase de depósito para el que se distribuirá el documento contable. Esta parametrización puede definirse para cheques al portador, cheques con fecha adelantada o documentos de crédito derivados de pagos con tarjetas de crédito.

Seleccione esta opción para visualizar una línea por vía de pago.

De acuerdo con la parametrización por defecto, solo se visualiza una línea en el documento contable para pagos efectuados, aunque se especifiquen diferentes vías de pago para el pago. Aparecen varias líneas para la contabilización en la columna de contrapartida: una por vía de pago.

Especifique el número máximo de documentos que desea incluir en cada pago efectuado.

Muestra todas las transacciones abiertas del interlocutor comercial en el pago efectuado.

Si se adquiere un activo fijo con una factura de proveedores, se genera un documento de capitalización de manera automática después de la creación de la factura. Si la factura se paga con descuentos, puede marcar esta casilla de selección para permitir que el sistema genere automáticamente un documento de nota de crédito para la parte descontada del activo.

Seleccione esta opción para indicar la clase de depósito para el que se distribuirá el documento contable. Esta parametrización puede definirse para cheques con fecha adelantada o documentos de crédito con fecha adelantada derivados de pagos con tarjetas de crédito.

Impide los registros de moneda extranjera no compensados.

Seleccione esta opción para permitir la creación de asientos que implican más de una moneda.

Impide que los importes de los documentos se traten en la moneda del sistema.

Impide que se introduzca una fecha de contabilización distinta para las líneas de registros individuales.

Impide la modificación de la fecha del documento en la cabecera y en las líneas de los asientos existentes, una vez que se añadieron los asientos.

Determina el cálculo automático de IVA según el grupo de IVA por defecto definido para cada cuenta.

Si la cantidad contada varía de la cantidad en almacén registrada en el sistema, y el porcentaje de desviación supera el límite aceptable definido, el sistema resaltará la línea correspondiente en rojo. Para obtener más información, consulte la descripción sobre el campo % desviación, en Ventana Recuento de inventario.

Para encargados de recuento múltiples, puede definir dos límites. El sistema resalta la línea correspondiente en rojo en uno de los siguientes escenarios:

Para obtener mayor información, consulte las descripciones sobre el campo % desviación máx. y el campo % difer.encargados de recuento de inventario en la ventana Recuento de inventario.

Si tiene que cambiar el tipo de recuento de un documento de recuento de inventario abierto desde Encargado de recuento individual a Encargados de recuento múltiples (por ejemplo, debido a modificaciones no planificadas después de crear el documento), asegúrese de verificar esta parametrización antes de modificar el tipo de recuento. Según la parametrización, el encargado de recuento existente pasa a ser un encargado de recuento individual o un encargado de recuento de equipo. El último tipo de los resultados de recuento del encargado de recuento se considera parte de todo el esfuerzo del equipo.

Para obtener más información, véase Recuento de inventario.

Con esta casilla seleccionada, si crea un documento de contabilización de inventario basado en documentos de recuento de inventario, una vez que añada el documento de contabilización de inventario, el sistema cerrará cada línea que cumpla con los siguientes requisitos:

Si también selecciona la casilla Sin confirmación de usuario, SAP Business One lleva a cabo esta tarea sin solicitar su confirmación durante el proceso.

En general, para registrar la desviación de valores de inventario en el diario, debe definir un precio positivo para un artículo cuya cantidad contada varíe de la cantidad en almacén registrada en el sistema.

Si selecciona esta casilla de selección, puede indicar 0 para precios en documentos de contabilización de inventario si la cantidad contada es mayor que la cantidad en almacén registrada en el sistema. En dichos casos, las desviaciones de valores de inventario no se reflejan en el diario aunque las desviaciones de cantidad de inventario aún se registren en el sistema.

Si la cantidad contada varía de la cantidad en almacén registrada en el sistema, y el porcentaje de desviación supera el límite aceptable definido, el sistema resaltará la línea correspondiente en rojo. Para obtener más información, consulte la descripción sobre el campo % desviación, en Ventana Contabilización de inventario.

No es obligatorio que asigne o cree números de serie o lote para un artículo gestionado por números de serie o lotes si no se cumplen los siguientes requisitos:

Esta parametrización determina la base sobre la cual el sistema calcula la cantidad en almacén de cada artículo en la fecha de recuento. Para obtener más información, véase Cálculo de cantidades en almacén en la fecha de recuento.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Las cuentas WIP incluyen tanto las cuentas WIP como de desviaciones WIP.

Si la desviación de una línea supera el porcentaje definido aquí, SAP Business One resalta la línea en rojo.

Aparece al seleccionar un documento de orden de fabricación.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Copia todas las líneas abiertas de un pedido de cliente o una factura de reserva seleccionados a una entrega en el proceso de picking y embalaje.

Al crear una entrega en el proceso de picking y embalaje, todas los artículos pendientes del pedido de cliente o la factura de reserva seleccionados se visualizan en la entrega, incluso si no se han seleccionado todos. Todos los artículos desmarcados se extraen a la entrega sin una cantidad.

Aparece cuando se selecciona un documento de entrada de pagos.

Seleccione un código de timbre para utilizarlo como valor por defecto al crear entradas de pagos con Efecto.

Para ofertas, pedido de cliente, entrega, devoluciones, anticipo de deudores, factura de deudores, nota de crédito de deudores, pedido, entrada de mercancías, anticipo de proveedores, factura de proveedores y nota de crédito de proveedores.

Cuando se asigna al documento un número de referencia de cliente o proveedor duplicado, SAP Business One realiza una de las siguientes acciones, de acuerdo con la parametrización efectuada aquí, para cada documento.

Si selecciona:

El número de referencia del cliente/proveedor del documento puede copiarse en el documento de destino.

Aparece cuando se selecciona un asiento.

Produce contabilizaciones con importe cero.

No seleccione esta casilla si no desea contabilizar cuentas que poseen una línea con importe cero. SAP Business One elimina la línea con importe cero tanto en el saldo Debe como en el saldo Haber de un asiento automático. Si cada línea de un asiento automático tiene un importe cero tanto en el saldo Debe como en el saldo Haber, no se creará este asiento.

Aparece una línea por cada transacción de letra de cambio.

Permite contabilizar las diferencias de tipos de cambio negativas para los pagos recibidos totales con signo negativo, en lugar de hacerlo al lado opuesto de la cuenta de mayor.

Permite contabilizar las diferencias de tipos de cambio positivas para los pagos salientes totales con signo negativo, en lugar de hacerlo al lado opuesto de la cuenta de mayor.

Permite aplicar el uso por defecto de la cuenta de mercancías enviadas siempre que se cree un documento de entrega.