Seleccione esta opción para determinar si se calculará y se visualizará el importe del impuesto en los documentos de ofertas de ventas.

Si crea un pedido que hace referencia a una oferta, SAP Business One calculará el impuesto de acuerdo con las normas definidas para el cliente y el artículo.

Define si la oferta de venta debe permanecer abierta o cerrada tras copiarla al documento de destino.

Seleccione esta opción si desea que la oferta esté disponible para crear varios documentos de destino. La oferta de venta aparecerá de nuevo en la lista de posibles documentos de referencia cada vez que se cree un documento de destino. Podrá seleccionar la oferta repetidamente y copiarla en los documentos de destino.

Cuando se copia la oferta de venta a un documento de nivel superior, se considera la oferta cerrada. Por tanto, no se volverá a visualizar para su selección al crear un documento de ventas con referencia. Deshabilite la casilla de selección para activar esta opción.

Permite crear ofertas de ventas con fechas de contabilización posteriores. Si ha activado la casilla en la ficha Parametrizaciones de documento: General, podrá seleccionarla ahora.

Indique el número de días durante los que se puede cancelar el pedido.

Seleccione esta opción para permitir que los usuarios autorizados realicen cambios en los pedidos de cliente existentes.

La aplicación verifica automáticamente las cantidades disponibles de los artículos que se incluyen en un pedido de cliente antes de agregarlos y ofrece distintas soluciones cuando la cantidad disponible es menor que la cantidad del pedido.

Permite copiar los pedidos de cliente en un documento de ventas de nivel superior. Cuando esta opción está seleccionada, la casilla de selección Autorizado de la ficha Logística en la ventana Pedido de cliente se marca por defecto, y el status de un pedido de cliente recientemente agregado se establece por defecto en Abierta.

Si selecciona esta casilla de selección, puede decidir reabrir un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en el pedido de compras o ventas, o bien crear una nota de crédito en base a una factura. La aplicación le solicita que tome una decisión cada vez que crea una devolución, devolución de mercancías o nota de crédito.

Si selecciona esta casilla, siempre reabrirá un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en un pedido de compras o ventas.

Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla Reabrir documento mediante creación de devoluciones/devoluciones de mercancías/notas de crédito basadas en él.

Si marca esta casilla de selección, cuando introduzca una cantidad para un artículo durante la creación de un documento de entrega o una factura de cliente, SAP Business One calculará automáticamente la cantidad de embalajes según la definición de embalaje establecida en la ficha Datos de ventas de la ventana Datos maestros de artículo. La aplicación completa de manera automática la cantidad recomendada de embalajes y la actualiza consecuentemente cuando modifica la cantidad. La información de embalaje se completa según corresponda en las listas de embalaje.

Permite crear documentos de ventas con fechas de contabilización futuras. La casilla estará habilitada sólo si la ha seleccionado en la ficha Parametrizaciones de documento: General.

Cuando esta poción está seleccionada, se envía un correo electrónico al creador de la solicitud de compra después de transferirla a un pedido o pedido de entrada de mercancías. Puede modificar el status de la casilla de selección en cualquier momento. Esta casilla de selección también aparece en el documento de solicitud de compra y su status estándar se deriva de su selección.

Cuando esta poción está seleccionada, se envía una alerta al creador de la solicitud de compra después de transferirla a un pedido o pedido de entrada de mercancías. Puede modificar el status de la casilla de selección en cualquier momento.

Cuando está marcada, la casilla de selección Crear oferta en línea se selecciona por defecto en  Compras - Proveedores Oferta de compra ficha Logística . Una vez que el usuario agrega la oferta de compra, se envía un correo electrónico de notificación a la persona de contacto del proveedor en el que se invita al proveedor para que envíe propuestas respectivas a la empresa. Para activar este proceso, asegúrese de que la dirección de correo electrónico de la persona de contacto del proveedor esté definida ( Socios de negocio Datos maestros del socio de negocio ficha Persona de contacto ) y la dirección de correo electrónico del usuario actual de SAP Business One esté definida en  Gestión Definición General Usuarios . Además, el escenario de solicitud de oferta se debe activar y configurar. Para obtener más información, consulte la Guía del administrador para el componente de integración.

Seleccione esta opción para determinar si se debe dividir un pedido vinculado a varios almacenes.

Si selecciona la casilla de selección, SAP Business One le pedirá que cree pedidos secundarios. Confirme el mensaje para crear pedidos secundarios individuales.

Seleccione esta opción para poder arrastrar los pedidos a los documentos de destino.

Si selecciona esta casilla de selección, puede decidir reabrir un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en el pedido de compras o ventas, o bien crear una nota de crédito en base a una factura. La aplicación le solicita que tome una decisión cada vez que crea una devolución, devolución de mercancías o nota de crédito.

Si selecciona esta casilla, siempre reabrirá un pedido de compras o ventas al crear un documento de devolución o un documento de devolución de mercaderías basado en un pedido de compras o ventas.

Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla Reabrir documento mediante creación de devoluciones/devoluciones de mercancías/notas de crédito basadas en él.

Permite crear documentos de compras con fechas de contabilización posteriores.

Esta casilla estará habilitada sólo si la ha seleccionado en la ficha Parametrizaciones de documento: General.

Seleccione esta opción para visualizar una fila por forma de pago.

De acuerdo con la parametrización por defecto, sólo se visualiza una línea para la cuenta de proveedores o de cliente en el documento contable, en relación con un cobro, incluso si se han especificado diferentes formas para el pago. Aparecen varias filas para la contabilización en el lado de compensación: una por cada forma de pago.

Indique la cantidad de documentos que se pueden incluir en un cobro.

Seleccione esta opción para distribuir el importe de la tarjeta de crédito por fechas en el documento contable en la columna del cliente o proveedor, cuando se recibe un pago con tarjeta de crédito.

Seleccione esta opción para visualizar todas las operaciones de socio de negocios pendientes en el cobro.

Seleccione esta opción para indicar el tipo de depósito por el que se distribuirá el documento contable. Esta parametrización puede definirse para cheques en efectivo, cheques con fecha adelantada o documentos de crédito derivados de pagos con tarjetas de crédito.

Seleccione esta opción para visualizar una fila por forma de pago.

De acuerdo con la parametrización por defecto, solo se visualiza una fila en el documento contable para pagos, incluso si se han especificado diferentes formas para el pago. Aparecen varias filas para la contabilización en el lado de compensación: una por cada forma de pago.

Especifique el número máximo de documentos que desea incluir en cada pago efectuado.

Muestra todas las transacciones abiertas del socio de negocios en el pago efectuado.

Cuando adquiere un activo fijo usando una factura de acreedores, se genera automáticamente un documento de capitalización mediante la creación de una factura. Si paga la factura con descuentos en efectivo, puede marcar esta casilla de selección para permitir que el sistema genere automáticamente un documento de abono de capitalización para la parte descontada del activo.

Seleccione esta opción para indicar el tipo de depósito por el que se distribuirá el documento contable. Esta parametrización puede definirse para cheques con fecha adelantada o documentos de crédito con fecha adelantada derivados de pagos con tarjetas de crédito.

Impide los registros de moneda extranjera no compensados.

Seleccione para permitir la creación de asientos que involucran más de una moneda.

Impide que los importes de los documentos se traten en la moneda del sistema.

Impide que se introduzca una fecha de contabilización distinta para las líneas de registros individuales.

Impide la modificación de la fecha del documento en la cabecera y en las líneas de los asientos existentes, una vez que se añadieron los asientos.

Determina el cálculo automático de IVA según el grupo de IVA por defecto definido para cada cuenta.

Si la cantidad contada difiere de la cantidad en almacén registrada en el sistema y el porcentaje de variación supera el límite aceptable definido, el sistema resalta la fila correspondiente con color rojo. Si desea obtener más información, consulte la descripción del campo % desviación en Ventana Recuento de inventario.

Para varios encargados de recuento puede definir dos límites. El sistema resalta la fila correspondiente con color rojo en cualquiera de los siguientes escenarios:

Si desea obtener más información, consulte las descripciones sobre el campo Desviación % máx. y el campo Dif. % encargados de recuento en la Ventana Recuento de inventario.

Si necesita cambiar la clase de recuento de un documento de recuento de inventario pendiente de Encargado de recuento único a Varios encargados de recuento (por ejemplo, debido a cambios no planificados después de crear el documento), asegúrese de marcar esta parametrización antes de cambiar la clase de recuento. Según la parametrización, el encargado de recuento existente se convierte en encargado de recuento individual o en equipo; la última clase de resultados de recuento del encargado de recuento se considera parte del esfuerzo de todo el equipo.

Para obtener más información, consulte Recuento de inventario.

Si esta casilla de selección está marcada, cuando cree un documento de contabilización de inventario basado en los documentos de recuento de inventario, después de añadir el documento de contabilización de inventario el sistema cerrará cada fila que cumpla con los siguientes requisitos:

Si también selecciona la casilla Sin confirmación del usuario, SAP Business One realiza esta tarea sin solicitar su confirmación durante el proceso.

Generalmente, para registrar la desviación de valor de inventario en el asiento, debe definir un precio positivo para un artículo cuya cantidad contada difiere de la cantidad en almacén registrada en el sistema.

Si marca esta casilla de selección, puede introducir 0 para precios en los documentos de contabilización de inventario cuando la cantidad contada sea superior a la cantidad en almacén registrada en el sistema. En dichos casos, las desviaciones de valor de inventario no se reflejan en el asiento a pesar de que las desviaciones de la cantidad de inventario aún se registran en el sistema.

Si la cantidad contada difiere de la cantidad en almacén registrada en el sistema y el porcentaje de variación supera el límite aceptable definido, el sistema resalta la fila correspondiente con color rojo. Si desea obtener más información, consulte la descripción del campo % desviación en Ventana Contabilización de inventario.

No tiene la obligación de asignar ni de crear números de serie o lote para un artículo gestionado por números de serie o lotes si se cumple con los siguientes requisitos:

Esta parametrización determina la base sobre la cual el sistema calcula la cantidad en almacén de cada artículo en la fecha de recuento. Si desea obtener más información, consulte Cálculo de cantidades en almacén en fecha de recuento.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Las cuentas WIP incluyen tanto las cuentas WIP como las cuentas de desviación WIP.

Si la desviación de una fila excede el porcentaje que definió aquí, SAP Business One resalta la fila en rojo.

Aparece al seleccionar un documento de orden de fabricación.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Copia todas las líneas abiertas de un pedido de cliente o una factura de reserva seleccionados a una entrega en el proceso de picking y embalaje.

Al crear una entrega en el proceso de picking y embalaje, todas los artículos pendientes del pedido de cliente o la factura de reserva seleccionados se visualizan en la entrega, incluso si no se han seleccionado todos. Todos los artículos desmarcados se extraen a la entrega sin una cantidad.

Aparece cuando se selecciona un documento de entrada de pagos.

Seleccione un código de timbre para utilizarlo como valor por defecto al crear entradas de pagos con Letra.

Para oferta de ventas, pedido de cliente, entrega, devoluciones, anticipo de deudores, factura de deudores, nota de crédito de clientes, pedido, entrada de mercancías, anticipo de proveedores, factura de proveedores y nota de crédito de proveedores.

Cuando se asigna al documento un número de referencia de cliente o proveedor duplicado, SAP Business One realiza una de las siguientes acciones, de acuerdo con la parametrización efectuada aquí, para cada documento.

Si selecciona:

El número de referencia del cliente/proveedor del documento puede copiarse en el documento de destino.

Aparece cuando se selecciona un asiento.

Produce contabilizaciones con importe cero.

No seleccione esta casilla si no desea contabilizar cuentas que poseen una línea con importe cero. SAP Business One elimina la línea con importe cero tanto en el saldo Debe como en el saldo Haber de un asiento automático. Si cada línea de un asiento automático tiene un importe cero tanto en el saldo Debe como en el saldo Haber, no se creará este asiento.

Aparece una línea por cada transacción de letra de cambio.

Permite contabilizar las diferencias de tipos de cambio negativas para los pagos recibidos totales con signo negativo, en lugar de hacerlo al lado opuesto de la cuenta de mayor.

Permite contabilizar las diferencias de tipos de cambio positivas para los pagos salientes totales con signo negativo, en lugar de hacerlo al lado opuesto de la cuenta de mayor.

Permite aplicar el uso por defecto de la cuenta de mercancías enviadas siempre que se cree un documento de entrega.