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ObjetoParametrizaciones de documento: Ficha General Localizar este documento en la estructura de navegación

 

Utilice esta ventana para definir las parametrizaciones por defecto para clases de documentos en SAP Business One. En la ficha General, se definen las parametrizaciones de los documentos de compras y de ventas.

Para acceder a esta ficha, seleccione   Gestión   Inicialización del sistema   Parametrizaciones de documento   General  .

Campos de la ficha General
Calcular ingreso bruto

Seleccione la casilla Calcular ingreso bruto para activar el cálculo del ingreso bruto en los documentos de ventas de los tipos de artículos y servicios.

Origen de precio base

Aparece solamente cuando está seleccionada la casilla Calcular ganancia bruta.

Seleccione del menú de listas el origen del precio base que utilizará SAP Business One para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas de artículo:

  • Listas de precios: seleccione una de las listas de precios definidas en SAP Business One. Los precios de los artículos definidos en la lista de precios seleccionada se consideran los precios base para calcular la ganancia bruta.

  • Último precio de compra: seleccione esta opción para calcular la ganancia bruta en función del precio que tenía el artículo en la última compra. Si el precio de compra de un artículo se modifica periódicamente, el cálculo de la ganancia bruta lo tendrá en cuenta.

  • Último precio determinado: seleccione esta opción para calcular la ganancia bruta en función del precio calculado la última vez que se generó el Informe de simulación de valoración de stocks.

    Nota Nota

    En las empresas que no manejan un sistema de stocks permanente, la ganancia bruta se basa en el precio calculado la última vez que se generó el Informe de valoración de stocks.

    Fin de la nota.
  • Costo del artículo: seleccione esta opción para calcular la ganancia bruta en función del costo del artículo calculado en la ficha   Datos maestros de artículo   Datos de inventario  . El costo del artículo puede variar de vez en cuando, según el método de valuación definido para el artículo.

Porcentaje de ganancia bruta por defecto para docs.de servicio

Aparece solamente cuando está seleccionada la casilla Calcular precio bruto.

Indique el porcentaje de ganancia bruta que se utilizará por defecto para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas de servicio.

Calcular % ganancia bruta como:

Aparece solamente cuando está seleccionada la casilla Calcular ganancia bruta.

Defina si se calcula el porcentaje de ganancia bruta como precio base o como precio de ventas.

Ejemplo Ejemplo

Tiene un artículo con un precio base de $30 y un precio de ventas de $40.

  • Si se calcula según el precio base, la ganancia bruta sería:

    ganancia bruta/precio base x 100 = (40-30)/30 x 100 = 33%

  • Si se calcula según el precio de ventas, la ganancia bruta sería:

    ganancia bruta/precio de ventas x 100 = (40-30)/40 x 100 = 25%

Fin del ejemplo.
Los comentarios sobre los documentos incluyen

Seleccione si los comentarios en los documentos de marketing deben incluir el número de documento base o el número de referencia de cliente o proveedor.

Al introducir un documento de ventas con una referencia a un documento base, aparece el número de éste. El número que aparece puede ser un número interno asignado al documento por SAP Business One, o bien el número de referencia de cliente o proveedor del documento base.

Si selecciona la visualización del número de referencia de cliente o proveedor, y dicho número no se ha introducido en el documento base, el campo relevante quedará en blanco en el documento creado con referencia al documento base.

Al visualizar una lista de materiales de ventas en documentos...

Si únicamente desea ver el precio total del producto vendido, seleccione Precio y total sólo para artículo superior. Seleccione Precio para artículos subordinados si desea ver los precios de los componentes. En este caso, el precio total se calcula como el total de los precios de los componentes.

Si existe una lista de materiales de ventas definida para un producto, dicha lista aparecerá en el documento de ventas. El documento de ventas muestra tanto el producto vendido como sus componentes. Al marcar este botón de selección, se determina si el precio de venta del artículo se visualizará en el documento de ventas en el nivel de producto vendido o en el nivel de los componentes.

Respuesta para liberar/Recibo de inventario fuera del rango definido:

Defina la respuesta del sistema cuando el nivel de inventario de un artículo se encuentra por debajo de la cantidad mínima por un documento de ventas o una salida de mercancías, o cuando supera la cantidad máxima por una entrada de mercancías.

Nota Nota

Los niveles de inventario mínimos y máximos se definen en la ventana Datos maestros de artículo , en la ficha Datos de inventario. Si no define un nivel de inventario mínimo para un artículo, SAP Business One considera al artículo como si su nivel de inventario mínimo fuera cero. Si no define un nivel de inventario máximo para un artículo, SAP Business One no valida el nivel máximo en cantidades de mercancías recibidas.

Fin de la nota.

Seleccione una de las opciones siguientes:

  • Sin mensaje de advertencia: impide cualquier notificación de SAP Business One.

  • Sólo mje.adv. : aparece un mensaje de advertencia. El usuario puede decidir si desea continuar (y situarse por debajo del nivel mínimo o superar el nivel máximo) o si desea efectuar primero los ajustes necesarios; por ejemplo, entregar/recibir sólo una cantidad parcial, buscar artículos alternativos, etc.

  • Bloquear liberación: aparece un mensaje de error. Se impide que el usuario complete el documento y se ubique por debajo del nivel mínimo o supere el nivel máximo definido para el artículo.

La respuesta seleccionada se activa cuando ocurre alguna de estas situaciones:

  • Se crea una entrega (también cuando se la crea desde la ventana Lista de picking o desde la ventana Gestor de efectuar picking y embalar).

  • Se crea una factura de clientes que no se basa en una entrega o se crea una factura de clientes + pago

  • Se crea una salida de mercancías

  • Se liberan artículos a una lista de picking desde el cajón Abrir en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar

  • Se actualiza la cantidad Liberada en el cajón Liberado de la ventana Gestor de efectuar picking y embalar

  • Se crea una entrada de mercancías

  • Se crea un pedido de entrada de mercancías

  • Se crea una factura de proveedores no basada en un pedido de entrada de mercancías

Bloquear stock negativo

Seleccione esta opción para bloquear los documentos que provocarían que el nivel de stock se situase por debajo de cero. Desmarque la casilla de selección para permitir el stock negativo. Si desmarca la casilla de selección, aparece el siguiente mensaje:

El uso del stock negativo no cumple con las normas de contabilidad. ¿Está seguro de que desea habilitar la utilización de stock negativo?

Al seleccionar la casilla Bloquear stock negativo por, tiene las siguientes 3 opciones para definir el stock negativo en SAP Business One:

  • Sociedades

    Al especificar Bloquear stock negativo por sociedades, SAP Business One bloquea sólo un artículo cuando la cantidad de stock acumulado en todos los almacenes de su sociedad se encuentran por debajo de 0.

    Ejemplo Ejemplo

    Item01 tiene dos ubicaciones: WH01 y WH02. Esto también implica que un almacén específico puede tener una cantidad negativa siempre que la suma de todos los almacenes sea positiva. Por ejemplo, almacena el artículo 1 en WH01 y WH02. Ahora WH01 tiene 150 en stock y WH02 tiene-20 en stock. Esta situación se permite porque la cantidad de stock acumulado es 130, que es positiva.

    Fin del ejemplo.
  • Almacén

    Al especificar Bloquear stock negativo por almacén, SAP Business One bloquea un artículo si su stock se encuentra por debajo de 0 en algún almacén al que se asignó.

  • Definición de artículo

    Al especificar Bloquear stock negativo por definición de artículo, SAP Business One bloquea el stock negativo para toda la sociedad o para cada almacén, según el status de la casilla de selección Gestión de stocks por almacén en los datos maestros de artículo.

    • En la ficha Datos de inventario de la ventana Datos maestros de artículo, cuando selecciona la casilla Gestión de stocks por almacén, SAP Business One bloquea un artículo si su inventario se encuentra por debajo de 0 en cualquier almacén al que se haya asignado. El escenario es igual a aquel donde especifica Bloquear stock negativo por almacén.

      .

    • En la ficha Datos de inventario de la ventana Datos maestros de artículo, cuando cancela la selección de la casilla Gestión de stocks por almacén, SAP Business One bloquea un artículo solo cuando su cantidad de inventario acumulada en todos los almacenes de la empresa se encuentra por debajo de 0. El escenario es el mismo que cuando especificaBloquear stock negativo por.

Al desmarcar la casilla Bloquear stock negativo por, permite el stock negativo en su sociedad. Cada artículo puede incluir stock negativo en la sociedad o en los almacenes. Únicamente la opción seleccionada de acuerdo con las parametrizaciones de documento Respuesta para liberar/Recibo de inventario fuera del rango definido se aplica al stock mínimo definido para el artículo.

Método de redondeo

Seleccione si los importes y los precios que aparecen en los documentos de marketing se redondearán por moneda o por documento.

Fecha de base de T/C (docs.de acreedores)

Seleccione la fecha en que el sistema calculará el tipo de cambio:

  • Fecha de contabilización

  • Fecha de documento

Visualizar petición redondeo

Seleccione esta opción para determinar si se visualizará un comentario en el campo Comentarios del documento de ventas cuando el importe se ha redondeado. Al marcar esta casilla de selección, se visualiza, en una factura en moneda extranjera para un cliente, un comentario que indica que el importe del descuento difiere del porcentaje de descuento derivado del redondeo.

Utilizar dirección de almacén

Seleccione esta opción si desea que la dirección Destinatario del documento de compras (ficha Logística) sea la dirección del almacén. Si esta casilla de selección está desmarcada, la dirección Destinatario será la dirección de la empresa definida en   Gestión   Inicialización sistema   Detalles sociedad   ficha General  .

Gestionar gastos en documentos

Seleccione esta opción para añadir el campo Gastos adicionales en todos los documentos de compras y de ventas. Este campo permite calcular los costos adicionales relacionados con un documento, como gastos de entrega e impuestos sobre depósitos.

Bloquear documentos con fecha de contabilización anterior

Permite bloquear el proceso de contabilización de documentos que crean asientos automáticos (por ejemplo, facturas, abonos, depósitos y documentos de pago y de contabilización de inventario).

Nota Nota

Cuando esta casilla está seleccionada, la casilla de selección respectiva de la ficha Por documento se selecciona automáticamente para todos los tipos de documento relevantes. Se puede desmarcar esta casilla para un tipo de documento específico, si fuera necesario.

Fin de la nota.
Permitir fecha de contabilización futura

Marque esta casilla de selección para permitir la contabilización de documentos en una fecha que sea posterior a la fecha actual del sistema.

Si habilita esta función, pero también bloquea los mismos documentos con fechas de contabilización anteriores (controladas por la casilla de selección Bloquear documentos con fecha de contabilización anterior), es posible que se produzcan efectos no deseados en su contabilización. Por ejemplo, el 5 de abril de 2014 añade una factura de clientes cuya fecha de contabilización es el 6 de abril. Si bloquea la opción de añadir facturas de clientes con fechas de contabilización anteriores, no puede añadir ninguna factura de clientes cuya fecha de contabilización sea anterior al 6 de abril de 2014.

Mostrar documentos cancelados y documentos de marketing de cancelación en informes

Marque esta casilla de selección para informar documentos de marketing cancelados y de cancelación. Sin embargo, algunos informes no son alcanzados por la parametrización de esta casilla de selección. Para obtener más información, consulte Informes para documentos cancelados y de cancelación..

Cantidad máxima de días para cancelación de documento de marketing antes o después de la contabilización

Especifique el rango de tiempo dentro del cual tiene permitido cancelar un documento de marketing con un documento de cancelación. Si su empresa permite la contabilización futura, podrá cancelar un documento en una fecha anterior a la fecha de contabilización.

Nota Nota

Este campo es irrelevante para la cancelación de órdenes, cotizaciones o solicitudes de compra. Para obtener más información, véase Cancelación de documentos de compras y ventas.

Fin de la nota.

Ejemplo Ejemplo

La fecha de contabilización de una entrega es el 1 de agosto de 2012. La siguiente tabla muestra cuándo puede cancelar esta entrega, según el valor que introduzca en el campo Cantidad máxima de días para cancelación de documento de marketing antes o después de la contabilización:

Valor de campo

Fecha en la cual puede cancelar la entrega

No permitir contabilización futura

Permitir contabilización futura

/ (Blanco)

Todos

Todos

0

Ninguno

Ninguno

1

1 de agosto de 2012

1 de agosto de 2012

2

1 de agosto de 2012 y 2 de agosto de 2012

31 de julio de 2012, 1 de agosto de 2012 y 2 de agosto de 2012

Fin del ejemplo.
Activar Cantidad ATP avanzada

Seleccione esta opción para activar la función Cantidad ATP avanzada. Si desea obtener más información, consulte Activación de Cantidad ATP avanzada.

Nota Nota

Para usar esta función, debe realizar lo siguiente:

  1. Instale SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA.

  2. Inicie las bases de datos de la empresa correspondientes en la consola de administración.

  3. Inicie sesión nuevamente en SAP Business One, versión para SAP HANA.

Para obtener más información acerca de la instalación de la aplicación y el inicio de las bases de datos de la empresa en un servidor de bases de datos de SAP HANA SAP Business One, versión para la Guía de administrador de SAP HANA.

Fin de la nota.
Reglas de verificación ATP: Definición

Elija el botón para abrir la ventana Lista de reglas de verificación ATP. Para obtener más información, consulte Definición de reglas de verificación de ATP.

Nota Nota

Para usar esta función, debe realizar lo siguiente:

  1. Instale SAP Business One Analytics Powered by HANA.

  2. Inicie las bases de datos de la empresa correspondientes en la consola de administración.

  3. Inicie sesión nuevamente en SAP Business One, versión para SAP HANA.

Para obtener más información acerca de la instalación de la aplicación y el inicio de las bases de datos de la empresa en un servidor de bases de datos de SAP HANA SAP Business One, versión para la Guía de administrador de SAP HANA.

Fin de la nota.

Nota Nota

El botón solo se encuentra disponible cuando selecciona la casilla Activar Cantidad ATP avanzada.

Fin de la nota.
Habilitar pago negativo para el asistente de pagos

Marque esta casilla de selección para habilitar el pago de totales negativos en el asistente de pagos cuando se asigna un método de pago negativo. El método de pago negativo se utiliza solo cuando el importe del pago es negativo. Si desea obtener más información, consulte Pago de totales negativos mediante el asistente de pago.

Campo específico de país: Brasil
Volver a utilizar números de nota fiscal de documentos cancelados

Marque esta casilla de selección para asignar los números de la nota fiscal de los documentos cancelados a documentos nuevos. Para más información, véase Volver a utilizar números de nota fiscal (RU).

Campo específico de país: India
Permite importe fiscal negativo en las filas

Seleccione esta opción para permitir importes fiscales negativos en las filas.

Campo específico de país: Italia
Mostrar advertencia para documentos que excedan los 1.500 EUR sin CIG y CUP

Seleccione esta opción para mostrar una advertencia cuando se agregan documentos con un monto total que supere los 1.500 EUR y para los cuales no definió los códigos CIG y CUP. Esta opción está desmarcada por defecto.

Campo específico de país: Japón y Corea
Regla de redondeo para impuesto y retención de impuestos

Especifique la regla de redondeo por defecto para el impuesto y la retención de impuestos.

Campo específico de país: Rusia
Volver a utilizar un documento cancelado y números de documento de cancelación

Marque esta casilla de selección para asignar los números de documento de los documentos cancelados y los documentos de cancelación a los documentos nuevos. Para más información, véase Volver a utilizar numeración de documentos (RU).