Utilice esta ventana para definir las parametrizaciones por defecto para clases de documentos en SAP Business One. En la ficha General, se definen las parametrizaciones de los documentos de compras y de ventas.
Para acceder a esta ficha, seleccione
.Seleccione la casilla Calcular ingreso bruto para activar el cálculo del ingreso bruto en los documentos de ventas de los tipos de artículos y servicios. |
Aparece solamente cuando está seleccionada la casilla Calcular ganancia bruta. Seleccione del menú de listas el origen del precio base que utilizará SAP Business One para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas de artículo:
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Aparece solamente cuando está seleccionada la casilla Calcular precio bruto. Indique el porcentaje de ganancia bruta que se utilizará por defecto para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas de servicio. |
Aparece solamente cuando está seleccionada la casilla Calcular ganancia bruta. Defina si se calcula el porcentaje de ganancia bruta como precio base o como precio de ventas. Ejemplo Tiene un artículo con un precio base de $30 y un precio de ventas de $40.
Fin del ejemplo. |
Seleccione si los comentarios en los documentos de marketing deben incluir el número de documento base o el número de referencia de cliente o proveedor. Al introducir un documento de ventas con una referencia a un documento base, aparece el número de éste. El número que aparece puede ser un número interno asignado al documento por SAP Business One, o bien el número de referencia de cliente o proveedor del documento base. Si selecciona la visualización del número de referencia de cliente o proveedor, y dicho número no se ha introducido en el documento base, el campo relevante quedará en blanco en el documento creado con referencia al documento base. |
Si únicamente desea ver el precio total del producto vendido, seleccione Precio y total sólo para artículo superior. Seleccione Precio para artículos subordinados si desea ver los precios de los componentes. En este caso, el precio total se calcula como el total de los precios de los componentes. Si existe una lista de materiales de ventas definida para un producto, dicha lista aparecerá en el documento de ventas. El documento de ventas muestra tanto el producto vendido como sus componentes. Al marcar este botón de selección, se determina si el precio de venta del artículo se visualizará en el documento de ventas en el nivel de producto vendido o en el nivel de los componentes. |
Defina la respuesta del sistema cuando el nivel de inventario de un artículo se encuentra por debajo de la cantidad mínima por un documento de ventas o una salida de mercancías, o cuando supera la cantidad máxima por una entrada de mercancías. Nota Los niveles de inventario mínimos y máximos se definen en la ventana Datos maestros de artículo , en la ficha Datos de inventario. Si no define un nivel de inventario mínimo para un artículo, SAP Business One considera al artículo como si su nivel de inventario mínimo fuera cero. Si no define un nivel de inventario máximo para un artículo, SAP Business One no valida el nivel máximo en cantidades de mercancías recibidas. Fin de la nota. Seleccione una de las opciones siguientes:
La respuesta seleccionada se activa cuando ocurre alguna de estas situaciones:
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Seleccione esta opción para bloquear los documentos que provocarían que el nivel de stock se situase por debajo de cero. Desmarque la casilla de selección para permitir el stock negativo. Si desmarca la casilla de selección, aparece el siguiente mensaje: El uso del stock negativo no cumple con las normas de contabilidad. ¿Está seguro de que desea habilitar la utilización de stock negativo? Al seleccionar la casilla Bloquear stock negativo por, tiene las siguientes 3 opciones para definir el stock negativo en SAP Business One:
Al desmarcar la casilla Bloquear stock negativo por, permite el stock negativo en su sociedad. Cada artículo puede incluir stock negativo en la sociedad o en los almacenes. Únicamente la opción seleccionada de acuerdo con las parametrizaciones de documento Respuesta para liberar/Recibo de inventario fuera del rango definido se aplica al stock mínimo definido para el artículo. |
Seleccione si los importes y los precios que aparecen en los documentos de marketing se redondearán por moneda o por documento. |
Seleccione la fecha en que el sistema calculará el tipo de cambio:
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Seleccione esta opción para determinar si se visualizará un comentario en el campo Comentarios del documento de ventas cuando el importe se ha redondeado. Al marcar esta casilla de selección, se visualiza, en una factura en moneda extranjera para un cliente, un comentario que indica que el importe del descuento difiere del porcentaje de descuento derivado del redondeo. |
Seleccione esta opción si desea que la dirección Destinatario del documento de compras (ficha Logística) sea la dirección del almacén. Si esta casilla de selección está desmarcada, la dirección Destinatario será la dirección de la empresa definida en . |
Seleccione esta opción para añadir el campo Gastos adicionales en todos los documentos de compras y de ventas. Este campo permite calcular los costos adicionales relacionados con un documento, como gastos de entrega e impuestos sobre depósitos. |
Permite bloquear el proceso de contabilización de documentos que crean asientos automáticos (por ejemplo, facturas, abonos, depósitos y documentos de pago y de contabilización de inventario). Nota Cuando esta casilla está seleccionada, la casilla de selección respectiva de la ficha Por documento se selecciona automáticamente para todos los tipos de documento relevantes. Se puede desmarcar esta casilla para un tipo de documento específico, si fuera necesario. Fin de la nota. |
Marque esta casilla de selección para permitir la contabilización de documentos en una fecha que sea posterior a la fecha actual del sistema. Si habilita esta función, pero también bloquea los mismos documentos con fechas de contabilización anteriores (controladas por la casilla de selección Bloquear documentos con fecha de contabilización anterior), es posible que se produzcan efectos no deseados en su contabilización. Por ejemplo, el 5 de abril de 2014 añade una factura de clientes cuya fecha de contabilización es el 6 de abril. Si bloquea la opción de añadir facturas de clientes con fechas de contabilización anteriores, no puede añadir ninguna factura de clientes cuya fecha de contabilización sea anterior al 6 de abril de 2014. |
Marque esta casilla de selección para informar documentos de marketing cancelados y de cancelación. Sin embargo, algunos informes no son alcanzados por la parametrización de esta casilla de selección. Para obtener más información, consulte Informes para documentos cancelados y de cancelación.. |
Especifique el rango de tiempo dentro del cual tiene permitido cancelar un documento de marketing con un documento de cancelación. Si su empresa permite la contabilización futura, podrá cancelar un documento en una fecha anterior a la fecha de contabilización. Nota Este campo es irrelevante para la cancelación de órdenes, cotizaciones o solicitudes de compra. Para obtener más información, véase Cancelación de documentos de compras y ventas. Fin de la nota. Ejemplo La fecha de contabilización de una entrega es el 1 de agosto de 2012. La siguiente tabla muestra cuándo puede cancelar esta entrega, según el valor que introduzca en el campo Cantidad máxima de días para cancelación de documento de marketing antes o después de la contabilización:
Fin del ejemplo. |
Seleccione esta opción para activar la función Cantidad ATP avanzada. Si desea obtener más información, consulte Activación de Cantidad ATP avanzada. Nota Para usar esta función, debe realizar lo siguiente:
Para obtener más información acerca de la instalación de la aplicación y el inicio de las bases de datos de la empresa en un servidor de bases de datos de SAP HANA SAP Business One, versión para la Guía de administrador de SAP HANA. Fin de la nota. |
Elija el botón para abrir la ventana Lista de reglas de verificación ATP. Para obtener más información, consulte Definición de reglas de verificación de ATP. Nota Para usar esta función, debe realizar lo siguiente:
Para obtener más información acerca de la instalación de la aplicación y el inicio de las bases de datos de la empresa en un servidor de bases de datos de SAP HANA SAP Business One, versión para la Guía de administrador de SAP HANA. Fin de la nota. Nota El botón solo se encuentra disponible cuando selecciona la casilla Activar Cantidad ATP avanzada. Fin de la nota. |
Marque esta casilla de selección para habilitar el pago de totales negativos en el asistente de pagos cuando se asigna un método de pago negativo. El método de pago negativo se utiliza solo cuando el importe del pago es negativo. Si desea obtener más información, consulte Pago de totales negativos mediante el asistente de pago. |
Marque esta casilla de selección para asignar los números de la nota fiscal de los documentos cancelados a documentos nuevos. Para más información, véase Volver a utilizar números de nota fiscal (RU). |
Seleccione esta opción para permitir importes fiscales negativos en las filas. |
Seleccione esta opción para mostrar una advertencia cuando se agregan documentos con un monto total que supere los 1.500 EUR y para los cuales no definió los códigos CIG y CUP. Esta opción está desmarcada por defecto. |
Especifique la regla de redondeo por defecto para el impuesto y la retención de impuestos. |
Marque esta casilla de selección para asignar los números de documento de los documentos cancelados y los documentos de cancelación a los documentos nuevos. Para más información, véase Volver a utilizar numeración de documentos (RU). |