Tworzenie szablonu zatwierdzania
W celu zdefiniowania procedury zatwierdzania należy utworzyć szablon zatwierdzania. Szablon zawiera informacje takie jak dane użytkowników i dokumenty, do których mają zastosowanie procedury zatwierdzania, obowiązujące etapy zatwierdzeń oraz wszelkie warunki specjalne.
Na przykład, procedury zatwierdzania mogą mieć różne warunki dla poszczególnych osób wystawiających. Jedna procedura zatwierdzania może być inicjowana, gdy faktura sprzedaży przekracza limit kredytowy odbiorcy, podczas gdy inna procedura zatwierdzania będzie inicjowana, jeśli faktura sprzedaży przekroczy pewną kwotę zysku brutto.
Procedura
W
głównym menu
SAP Business One proszę wybrać opcje
Administracja
Procedury zatwierdzenia
Szablony zatwierdzania
.W oknie
Szablony zatwierdzania - Definicja
należy podać unikalną nazwę oraz, opcjonalnie, opis szablonu zatwierdzania.Należy zaznaczyć pole wyboru
Aktywuj
, a aby procedura zatwierdzania była inicjowana przy aktualizacji dokumentu, należy również zaznaczyć pole wyboruAktywuj przy aktualizacji dokumentów
.
UwagaIstnieje możliwość dezaktywacji szablonu, jeśli procedura zatwierdzania nie jest już dłużej wymagana albo jest nieważna.
Koniec notyNa karcie
Osoba inicjująca
należy wskazać użytkowników potrzebujących zatwierdzenia w celu utworzenia lub zaktualizowania odpowiednich dokumentów.W zakładce
Dokumenty
należy zaznaczyć dokumenty, które zostaną przetworzone w ramach tej procedury zatwierdzania.Na karcie
Etapy
należy wybrać jeden lub więcej etapów zatwierdzania.Jeśli dla szablonu zatwierdzania istnieje więcej niż jeden etap z różnymi osobami zatwierdzającymi, wszystkie te osoby zatwierdzające mają ten sam poziom uprawnień. Kolejność, w jakiej etapy są wymienione w szablonie zatwierdzania, nie oznacza, że decyzja którejkolwiek z tych osób ma pierwszeństwo przed decyzją drugiej.
Na przykład procedura zatwierdzania wymaga zatwierdzenia pewnych dokumentów przez dział finansowy (etap A) oraz dział zarządzania zapasami (etap B).
Na karcie
Warunki
należy wykonać jedną z następujących czynności:Aby procedura zatwierdzania była zawsze wywoływana, należy zaznaczyć pole wyboru
Zawsze
.Aby zdefiniować określone warunki dla zainicjowania procedury zatwierdzania, należy zaznaczyć pole wyboru
Zastosuj przy następujących warunkach
i zdefiniować warunki.Warunek może stanowić porównanie z predefiniowaną zmienną (na przykład sumą dla dokumentu) lub zapytaniem użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że procedura zatwierdzania będzie inicjowana, kiedy spełniony będzie dowolny z warunków.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Okno Szablony zatwierdzania - Definicja.
Aby zapamiętać szablon, należy kliknąć przycisk
Dodaj
.