Należy określić unikatową nazwę szablonu zatwierdzania.

W polu tym należy podać opis szablonu.

Umożliwia aktywację szablonu zatwierdzania.

Jeśli procedura zatwierdzania nie jest już potrzebna, należy ją odznaczyć. Użytkownicy zdefiniowani jako wystawiający we wzorcu zatwierdzania nie mogą zmieniać tego pola, a w związku z tym nie mogą ominąć procedury zatwierdzania.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby aktywować szablon zatwierdzania dla aktualizacji dokumentu.

Na przykład jeśli nie utworzono dokumentu mimo zatwierdzenia, a typ dokumentu podlega procedurze zatwierdzania. Jeśli użytkownik, który wymaga zatwierdzeń, dokonuje aktualizacji dokumentu, procedura zatwierdzania jest inicjowana w oparciu o szablon zatwierdzania.

Informacje o dokumentach uruchamiających procedury do aktualizacji zawarto w sekcji Dokumenty uruchamiające procedury zatwierdzania dla aktualizacji.

Należy wybrać użytkowników, których dotyczą wzorce zatwierdzania.

Należy wskazać dział w celu zawężenia wyboru do tego działu.

Tutaj należy wybrać etapy, które powinny zawierać wzorce zatwierdzania.

W polu tym wyświetlana jest nazwa wybranego etapu.

Kolejność wyświetlania etapów na tej zakładce to kolejność, według której będą aktywowane etapy w procedurze zatwierdzania. W celu określenia kolejności etapów należy użyć przycisków strzałek.

Należy wskazać warunki uruchomienia procedury zatwierdzania. Wybór opcji Zawsze oznacza, że procedura zatwierdzania jest uruchamiana zawsze, o ile osoba inicjująca oraz dokument pokrywają się z ustawieniami.

Wybór opcji Zastosuj przy następujących warunkach powoduje wyświetlenie dwu tabel: