Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną osobę do kontaktów.

W polu wyświetlany jest numer referencyjny odbiorcy, o ile został zdefiniowany.

Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię.

Pole po prawej stronie: numer faktury sprzedaży. Po wybraniu serii opracowywanej ręcznie należy wprowadzić odpowiedni numer.

Status faktury sprzedaży:

W tym polu określana jest data księgowania. Wartością domyślną w tym polu jest bieżąca data, oznaczająca datę utworzenia faktury. W razie potrzeby można ją zmienić.

Oczekiwana data płatności za towary lub usługi.

Domyślnie jest to 30 dni od daty księgowania. Aby zmienić ten wpis, z rozwijalnej listy w polu Warunki płatności w ramach opcji Faktura należy wybrać inny warunek płatności. Termin płatności można także zmienić ręcznie.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu.

Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana na fakturze sprzedaży.

Jeśli waluta odbiorcy jest taka sama jak waluta lokalna, dostępne są opcje: Waluta lokalna oraz Waluta systemu.

Jeżeli waluta odbiorcy to waluta obca, w ramach dostępnych opcji zawarta jest także Waluta PH.

Wybrany wpis nie wpływa na zmianę pierwotnej waluty dokumentu.

Tu określany jest sprzedawca, który zainicjował utworzenie faktury sprzedaży.

W tym polu należy podać nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za fakturę sprzedaży.

Proszę wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące faktury. Można je edytować także po dodaniu dokumentu.

W tym polu obliczana jest łączna kwota z faktury sprzedaży przed obliczeniem upustu.

W polu po lewej stronie należy podać procent upustu. W polu po prawej stronie pojawia się kwota upustu. Wartości zawarte w tych pola można zmieniać w zależności od potrzeb.

Jest to kwota skopiowana z opłaconych faktur za zaliczkę lub żądań zaliczki i odjęta od łącznej kwoty faktury.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o tej kwocie, należy wybrać przycisk , co spowoduje wyświetlenie okna Zaliczka do pobrania.

Wyświetlany jest łączny koszt transportu dla faktury.

Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Potrącona kwota, zgodnie z definicjami podatku u źródła, która jest płacona lub zgłaszana urzędowi skarbowemu w imieniu osoby podlegającej podatkowi.

Pole to jest wyświetlane, jeśli wybrano opcję Podatek u źródła w menu ramach ścieżki dostępu:  Administracja Definicje Księgowość Definicja kont podstawowych, zakładka Sprzedaż , podzakładka Podatek VAT.

Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglania Według waluty, którą można określić, wybierając opcje:  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, w polu tym wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Kwota podatku dla faktury sprzedaży obliczona na podstawie definicji podatków.

Suma zawierająca podatek i upusty.

Wyświetlana jest kwota z faktury sprzedaży, która została skopiowana do dokumentu płatności lub anulowania faktury.

Kwota faktury sprzedaży, która nie została jeszcze opłacona ani skredytowana.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: