Configurazione delle procedure di approvazione
Di norma, il responsabile è tenuto a definire le varie procedure di approvazione in base alle necessità della società.
Ogni procedura di approvazione viene gestita mediante un modello di approvazione e ogni modello di approvazione ha le seguenti dimensioni:
Autori della procedura di approvazione: dipendenti soggetti a questa procedura di approvazione
Documenti soggetti a questa procedura di approvazione
Livelli di approvazione, che definiscono opzioni quali chi può concedere l'approvazione e quante approvazioni sono richieste in totale
Condizioni speciali
Requisiti
L'utente ha ricevuto un'autorizzazione completa per i seguenti articoli nella finestra Autorizzazioni generali
:
Amministrazione
Procedure d'approvazione
Livelli di approvazione
-
Amministrazione
Procedure d'approvazione
Modelli di approvazione
-
Amministrazione
Inizializzazione sistema
Parametrizzazione generale
Processo
Nella finestra
Parametrizzazione generale
, nel tabBP
, attivare le procedure di approvazione selezionando la casella di spuntaAttivare procedura di approvazione
.Per attivare le procedure di approvazione in DI, assicurarsi di selezionare la casella di spunta
Attivare procedure di approvazione in DI
.Creazione dei modelli di approvazione.
Assicurarsi di contrassegnare i modelli come Attivo e/o Attivo all'aggiornamento di documenti, in base alle necessità.
Esempio
Il responsabile decide che per gli ordini cliente sono necessarie tre procedure di approvazione. Per gli ordini cliente con valori elevati e per quelli gestiti da dipendenti giovani, la procedura di approvazione deve essere più severa.
Il seguente grafico illustra le tre procedure di approvazione configurate dal responsabile:
Gli ordini cliente sono divisi in due categorie: Valore elevato (non meno di $200.000) e valore basso (meno di $200.000). Allo stesso modo, i dipendenti sono stati identificati come giovani o senior.
Se la richiesta di approvazione viene effettuata da un giovane dipendente:
Per un ordine cliente di valore elevato, il dipendente ha bisogno di due approvazioni (da due approvatori diversi) per generare o aggiornare l'ordine cliente. Un rifiuto è sufficiente per rifiutare la richiesta di approvazione. Pertanto, procedura di approvazione 1.
Per un ordine cliente di valore basso, il dipendente ha bisogno solo di una approvazione per generare o aggiornare l'ordine cliente. Un rifiuto è sufficiente per rifiutare la richiesta di approvazione. Pertanto, procedura di approvazione 2.
Se la richiesta di approvazione viene effettuata da un dipendente senior per un ordine cliente di valore elevato, il dipendente ha bisogno solo di un'approvazione per generare o aggiornare l'ordine cliente. Un rifiuto è sufficiente per rifiutare la richiesta di approvazione. Pertanto, procedura di approvazione 3.
Si può anche inferire che i dipendenti senior non abbiano bisogno di approvazione per generare o aggiornare ordini cliente di valore basso.