Show TOC

Documentazione per procedimentoCreazione di un modello di approvazione

 

Creare un modello di approvazione per definire una procedura di approvazione. Il modello include informazioni quali ad esempio gli utenti e documenti ai quali si applicano le procedure di approvazione, i livelli di approvazione da attraversare ed eventuali condizioni speciali.

È ad esempio possibile definire procedure di approvazione con condizioni diverse per diversi autori. Una procedura di approvazione viene avviata se una fattura di vendita supera il limite di credito del cliente, mentre un'altra procedura di approvazione viene avviata se una fattura di vendita raggiunge un determinato importo di profitto lordo.

Procedimento

  1. Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Procedure d'approvazione Fase di navigazione Modelli di approvazione Fine del percorso di navigazione.

  2. Nella finestra Modelli di approvazione - Configurazione, inserire un nome univoco e, in via facoltativa, una descrizione del modello di approvazione.

  3. Selezionare la casella di spunta Attivo e se si vuole che la procedura di approvazione sia avviata da un aggiornamento del documento, selezionare anche la casella di spunta Attivo all'aggiornamento di documenti.

    Nota Nota

    È possibile disattivare un modello di approvazione quando la procedura di approvazione non è più necessaria o valida.

    Fine della nota

  4. Nel tab Autore, specificare gli utenti che richiedono l'approvazione per la generazione o l'aggiornamento dei documenti rilevanti.

  5. Nel tab Documenti selezionare i documenti da elaborare con questa procedura di approvazione.

  6. Nel tab Livelli, selezionare uno o più livelli di approvazione.

    Se un modello di approvazione presenta più di un livello con diversi approvatori, tutti gli approvatori hanno lo stesso livello di autorizzazione. L'ordine in cui i livelli sono elencati nel modello di approvazione non indica che la decisione di uno degli approvatori ha priorità su quella dell'altro.

    Ad esempio, una procedura di approvazione richiede l'approvazione dei documenti rilevanti da parte sia del reparto contabile (livello A), sia da parte del reparto di gestione magazzino (livello B).

  7. Nel tab Condizioni, effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Per avviare sempre la procedura di approvazione, selezionare il pulsante radio Sempre.

    • Per definire condizioni specifiche per l'avvio della procedura di approvazione, selezionare il pulsante radio Applicare alle seguenti condizioni e definire le condizioni.

      La condizione può essere un confronto con una variabile predefinita (ad esempio, il totale documento) o una query dell'utente. La procedura di approvazione viene avviata quando una delle condizioni viene soddisfatta.

      Per maggiori informazioni, consultare Finestra Modelli di approvazione - Configurazione.

  8. Selezionare il pulsante Aggiungere per salvare il modello.

Vedere anche

Configurazione delle procedure di approvazione

Gestione delle richieste di approvazione

Aggiornare modelli di approvazione

Finestra Modelli di approvazione - Configurazione