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Documentazione per procedimentoGestione delle richieste di approvazione

 

In qualità di approvatore di una procedura di approvazione, all'avvio della procedura di approvazione si ricevono messaggi. È possibile quindi rivedere i documenti inviati per la revisione e approvare o rifiutare le richieste.

Le richieste di approvazione possono essere gestite una alla volta oppure in batch, nel seguente modo:

  • Una alla volta: Nella finestra Rich. di approvazione quando si rivedono i messaggi

  • In batch: Nel Report documenti sotto approvazione quando si genera un report dei documenti che richiedono un'approvazione

Nota Nota

È anche possibile gestire richieste di approvazione nel Report stato delle approvazioni, dove viene presentata una view diversa di questi documenti. Tuttavia, per prendere decisioni rapide, si consiglia di utilizzare il Report documenti sotto approvazione.

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Procedimento

Gestione delle richieste di approvazione una alla volta

Durante la revisione dei messaggi nell'inbox messaggi, è possibile gestire le richieste di approvazione da messaggi corrispondenti nel seguente modo:

  1. Per aprire l'inbox messaggi, nella barra menu selezionare Inizio del percorso di navigazione Finestra Fase di navigazione Riepilogo messaggi/allerta Fine del percorso di navigazione.

    Il tab Entrata viene visualizzato di default.

  2. Selezionare un messaggio di richiesta di approvazione per la generazione o l'aggiornamento di un documento e nel riquadro Richiesta approvazione documento, fare clic sulla Freccia di collegamento (Freccia di collegamento).

  3. Nella finestra Richiesta per approvazione generazione o Richiesta per approvazione aggiornamento, rivedere la richiesta e prendere una decisione.

    In via facoltativa, è possibile inserire alcune osservazioni per l'autore della procedura di approvazione. Questo è utile e importante soprattutto se la richiesta non viene approvata.

  4. Per salvare la decisione e le osservazioni, selezionare il pulsante Aggiornare.

Gestione delle richieste di approvazione in batch

  1. Selezionare Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Procedure di approvazione Fase di navigazione Report decisione di approvazione Fine del percorso di navigazione.

  2. Nella finestra Report documenti sotto approvazione - Criteri di selezione, selezionare i criteri di selezione richiesti, quindi il pulsante OK.

  3. Nella finestra Report documenti sotto approvazione, rivedere la richiesta e prendere una decisione.

    Nota Nota

    Per approvare o rifiutare più documenti in sospeso contemporaneamente, selezionare le righe rilevanti e selezionare il pulsante Aggiornamento globale. Nella finestra Aggiornamento globale è possibile approvare o rifiutare tutti i documenti selezionati e includere un'osservazione. L'osservazione viene copiata in tutti i documenti nei risultati del report.

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  4. Per salvare la decisione e le osservazioni, selezionare il pulsante Aggiornare.

Risultato

Se l'approvazione o il rifiuto terminano la procedura di approvazione (definita dai livelli di approvazione), viene inviato un messaggio interno all'autore della procedura di approvazione. Inoltre, in qualità di approvatore, è possibile salvare la bozza come documento normale o inviare gli aggiornamenti al documento originale.

Vedere anche

Generazione e aggiornamento di documenti sulla base dell'approvazione

Generazione del Report Documenti da approvazione

Configurazione delle procedure di approvazione