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Documentazione per procedimentoGenerazione del Report Documenti da approvazione

 

In qualità di approvatore, è possibile utilizzare questo report per visualizzare tutti i documenti per cui è richiesta una decisione di approvazione e per gestire le richieste di approvazione in batch.

Questo report tiene traccia delle decisioni di approvazione di vari approvatori, pertanto non visualizza gli stati quali ad esempio Generato e Annullato.

Procedimento

  1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Procedure d'approvazione Fase di navigazione Report Documenti da approvazione Fine del percorso di navigazione.

  2. Per filtrare il report, selezionare gli stati decisionali richiesti e inserire un intervallo per Autore, Approvatore, Modello e Data richiesta.

    La Data richiesta è la data in cui è stato creato il documento originale che ha avviato la procedura di approvazione.

  3. Per generare il report, selezionare OK.

    Nella finestra Report Documenti da approvazione sono visualizzati i documenti corrispondenti ai criteri di selezione indicati. Nei risultati del report viene visualizzata una riga per ciascun approvatore, posto che i criteri di selezione non limitassero la selezione a un singolo approvatore. Di conseguenza, la stessa transazione può figurare più volte nella lista, presentando tuttavia ogni volta un approvatore diverso.

  4. Per gestire direttamente le richieste di approvazione dalla finestra Report documenti sotto approvazione, eseguire una delle seguenti azioni:

    • Per approvare o rifiutare un singolo documento, selezionare Approvato o Non approvato nella colonna Risposta.

    • Per approvare o rifiutare più documenti contemporaneamente, selezionare le righe desiderate e selezionare il pulsante Aggiornamento globale. Nella finestra Aggiornamento globale è possibile approvare o rifiutare tutti i documenti selezionati e includere un'osservazione. L'osservazione viene copiata in tutti i documenti nei risultati del report.

    Nota Nota

    La colonna Risposta è attiva solo se l'utente è definito come approvatore del documento e lo stato del documento è In sospeso, Approvato o Non approvato.

    Fine della nota

  5. Per salvare i dati dopo aver elaborato tutte le richieste di approvazione, selezionare il pulsante Aggiornare.

Vedere anche

Gestione delle richieste di approvazione

Report Documenti da approvazione - Criteri di selezione

Finestra Report Documenti da approvazione