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Documentation sur la procédureCréation d'une liste de prélèvement

Connaiss. requises

Vous avez au moins une commande client, une facture de pré-paiement client, un ordre de production ou une demande de transfert de marchandises en cours dans SAP Business One.

Procédure

Saisie de critères de filtre

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Début du chemin de navigation Stock magasin Etape de navigation Prélever et emballer Etape de navigation Prélever et emballer Fin du chemin de navigation.

  2. Dans la liste déroulante Statut de la fenêtre Prélever et emballer - Critères de sélection, sélectionnez En cours.

  3. Dans la zone Regrouper par, sélectionnez l'un des éléments suivants :

    • Document

      Chaque document apparaît ultérieurement sur une ligne distincte dans la fenêtre Prélever et emballer.

    • Aucun

      Chaque article apparaît ultérieurement sur une ligne distincte dans la fenêtre Prélever et emballer.

  4. Dans les zones de type Intervalle, saisissez des valeurs pour filtrer les commandes client, factures de pré-paiement client, ordres de production et/ou demandes de transfert de marchandises en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations détaillées sur les zones de cette fenêtre, voir Prélèvement & emballage - Critères de sélection.

  5. Dans la zone Magasins, sélectionnez le magasin requis ou une plage de magasins par emplacement.

  6. Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez l'option que vous souhaitez que la fenêtre Prélever et emballer utilise pour afficher les commandes client en cours, les factures de pré-paiement client ou les deux.

    Note Note

    La sélection que vous effectuez dans la liste déroulante Trier par détermine l'ordre des lignes dans la fenêtre Prélever et emballer. Cet ordre de ligne détermine la priorité de répartition des quantités validées, comme expliqué dans l'exemple suivant.

    Fin de la note.

    Exemple Exemple

    Si vous triez la liste par date de livraison dans les zones Date de livraison/d'échéance, SAP Business One affecte d'abord les quantités du poste disponibles aux lignes dont la date de livraison est antérieure. En d'autres termes, si les quantités disponibles sont insuffisantes pour toutes les lignes, les lignes dont la date de livraison est la plus tardive ont un pourcentage de gestion des commandes client inférieur.

    SAP Business One calcule la quantité disponible à valider indiquée dans la colonne Disponible pour libération pour chaque ligne comme suit :

    Quantité en stock moins la quantité validée totale moins la quantité prélevée totale moins la quantité totale À valider.

    Fin de l'exemple.

  7. Cliquez sur le bouton OK.

    La fenêtre Prélever et emballer s'ouvre dans la vue du répertoire En cours. Pour des informations détaillées sur les zones de cette fenêtre, voir Prélever et emballer - Répertoire En cours.

Sélection de documents à ajouter à une liste de prélèvement

  1. Dans la vue du répertoire En cours de la fenêtre Prélever et emballer, cochez les cases d'une ou de plusieurs commandes client, factures de pré-paiement client, ordres de production et/ou demandes de transfert de marchandises à ajouter à une liste de prélèvement.

  2. Cliquez sur le bouton Validation dans liste de prélèvement.

    La nouvelle liste de prélèvement s'affiche maintenant dans la vue du répertoire Validé de la fenêtre Prélever et emballer. Pour des informations détaillées sur les zones de cette fenêtre, voir Prélever et emballer - Répertoire Validé.

Autres infos

Affichage d'une liste de prélèvement

Articles de prélèvement pour transport

Commande client

Facture de pré-paiement client