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Documentation d'objetPrélever et emballer - Répertoire Validé

 

Cette fenêtre affiche toutes les commandes client, factures de pré-paiement client, ordres de production et/ou demandes de transfert de marchandises qui ont été validés pour les listes de prélèvement, mais qui n'ont pas encore été prélevés.

Note Note

Facultatif : cette fenêtre vous permet de valider une liste de prélèvement pour un document de livraison ou de facture client. Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..

Fin de la note.

Pour accéder à cette fenêtre :

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Début du chemin de navigation Stock magasin Etape de navigation Prélever et emballer Etape de navigation Prélever et emballer Fin du chemin de navigation.

  2. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection, dans la liste déroulante Statut, sélectionnez En cours, saisissez les données requises, puis cliquez sur le bouton OK.

    • Dans la fenêtre Prélever et emballer, dans la vue En cours ou Prélevé, sélectionnez le répertoire Validé.

Vous pouvez afficher les données dans l'une des deux vues dans la liste déroulante Vue en sélectionnant Détaillé ou Synthèse.

Note Note

Si vous ouvrez le répertoire Validé ou Prélevé, puis revenez au répertoire En cours, l'ordre est restauré selon les critères sélectionnés dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection.

Fin de la note.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Note Note

Certaines des zones décrites ci-dessous ne s'affichent pas par défaut. Vous pouvez sélectionner ces zones dans la fenêtre Options formulaire. Pour ouvrir la fenêtre Options formulaire, dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Options formulaire (Options formulaire).

Fin de la note.
Prélever et emballer - Zones du répertoire Validé, vue détaillée
N° prélèvement

Numéro de la liste de prélèvement.

Type de transaction

Affiche le type de document comme suit :

  • CO

    Indique que le document est une commande client

  • FA

    Indique que le document est une facture de pré-paiement client
Numéro de document

Numéro de la commande client.

Ligne de document

Numéro de la ligne de commande client.

Date livr.

Date de livraison planifiée.

Code client, Nom client

Code et nom du partenaire.

Unité de mesure

Nom de l'unité de quantité des stocks ou de l'unité de vente tel que défini dans le document d'origine.

Note Note

Les quantités de la liste de prélèvement sont sauvegardées dans l'unité de quantité des stocks.

Fin de la note.
Articles par unité

Nombre d'articles définis dans le document d'origine.
Quantité en cours

Affiche la quantité confirmée de l'article dans la ligne source d'une commande client, d'une facture de pré-paiement client, d'un ordre de production ou d'un document de demande de transfert de marchandises.
Validé

Affiche la quantité d'un article qui est validée pour la liste de prélèvement mais n'a pas encore été prélevée.

Vous pouvez ajuster la quantité manuellement.
Affectation d'emplacement

Note Note

La zone n'est disponible que si vous avez activé les emplacements pour au moins un magasin.

Si vous n'avez pas activé les emplacements pour le magasin indiqué dans la ligne, la zone est vide et non modifiable.

Fin de la note.

Affiche le nombre d'articles qui sont affectés depuis des emplacements.

Lorsque vous créez des livraisons pour les lignes sélectionnées dans une commande client, une facture de pré-paiement client, un ordre de production ou un document de demande de transfert de marchandises, vous devez vous assurer que les articles sont intégralement affectés à partir des emplacements.

Si vous souhaitez affecter manuellement des articles à partir d'emplacements, cliquez sur l'icône Flèche de liaison (Flèche de liaison) pour ouvrir l'une des fenêtres suivantes :

  • Fenêtre Affectation d'emplacement - sortie

    Cette fenêtre s'affiche si l'article indiqué dans la ligne répond à l'un des critères suivants :

    • L'article n'est pas géré par numéros de série ni par lots.

    • L'article est géré par numéros de série et il est sorti en priorité par emplacements.

    • L'article est géré par numéros de lot et il est sorti en priorité par emplacements.

  • Fenêtre Sélectionner n° de série

    Cette fenêtre s'affiche si l'article indiqué dans la ligne est géré par numéros de série et est sorti en priorité par numéros de série.

  • Fenêtre Sélection des numéros de lots

    Cette fenêtre s'affiche si l'article indiqué dans la ligne est géré par numéros de lot et est sorti en priorité par numéros de lot.

Note Note

Dans l'onglet Par document de la fenêtre Options par document, lorsque vous sélectionnez la liste déroulante Liste de prélèvement dans le document, puis que vous cochez la case Autoriser les listes de prélèvement avec emplacement vide, cette zone est vide après la création des listes de prélèvement.

Si les articles sont gérés par des numéros de série ou des lots, les informations de ces derniers ne sont pas à inclure dans les listes de prélèvement après leur création.

Cependant, le cas échéant, vous pouvez cliquez sur la zone Affectation d'emplacement pour ouvrir la fenêtre Affectation d'emplacement - sortie ou la fenêtre Sélection du numéro de série/lot pour indiquer l'affectation d'emplacement et la sélection du numéro de série/lot avant que les articles ne soient prélevés.

Fin de la note.
Disponible pr prélèvement

Nombre d'articles disponibles dans le magasin. La valeur dans la zone Disponible pr prélèvement est déterminée par la valeur de la zone En stock - Prélevé (total prélevé pour l'article).
Catégorie de nomenclature

Informations sur la nomenclature (composant Assemblage ou Nomenclature de ventes).

Note Note

La zone Catégorie de nomenclature ne s'affiche pas par défaut. Pour la sélectionner, dans la fenêtre Options du formulaire, sélectionnez Début du chemin de navigation Outils Etape de navigation Options du formulaire Fin du chemin de navigation dans la barre de menus ou cliquez sur Options du formulaire (Options du formulaire) dans la barre d'outils.

Fin de la note.
Date demande

Date de livraison souhaitée par le client
Date d'annulation

Date après laquelle les marchandises ne peuvent plus être livrées.

Créer

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Livraison manuelle : ouvre tous les documents de livraison créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter.

  • Livraison automatique : crée et ajoute automatiquement tous les documents de livraison pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Vous ne pouvez pas les afficher ni les modifier.

  • Facture manuelle : ouvre tous les documents de facture client créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter.

    Note Note

    Vous ne pouvez pas créer de document de facture client en fonction d'une facture de pré-paiement client.

    Fin de la note.

  • Transfert de marchandises : ouvre le document de transfert de marchandises créé pour les lignes sélectionnées dans une demande de transfert de marchandises. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter.

    Note Note

    Les lignes Magasin cédant et Au magasin indiquées dans le document source sont directement transférées vers le document cible.

    Fin de la note.

  • Sortie pour production : ouvre le document de sortie pour production créé pour les lignes sélectionnées dans un ordre de production. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter.

Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..
Prélever et emballer - Zones du répertoire Validé, vue Synthèse
N° de liste de prélèvement

Numéro de la liste de prélèvement.

Date du prélèvement

Saisissez la date à laquelle les articles doivent être prélevés. La date de la liste de prélèvement est affichée par défaut.
Préparateur de commandes

Saisissez le code du salarié responsable du prélèvement. Le code du salarié actuellement connecté s'affiche par défaut.
Utilisateur

Code du salarié qui a créé la liste de prélèvement.

Remarques

Saisissez un texte libre concernant la liste de prélèvement, par exemple, saisissez dans cette zone des instructions spéciales.
Nombre d'articles

Affiche le nombre de types d'articles qui sont inclus dans la liste de prélèvement.
Nbre de prélèvements

Affiche le nombre de lignes de document dans la liste de prélèvement.

Dans la liste de prélèvement, les lignes de document sont fractionnées par emplacements ; chaque ligne de document représente donc un prélèvement distinct dans l'emplacement correspondant.
Total quantité appelée

Affiche la quantité totale d'articles dans la liste de prélèvement.
Affectation auto. d'emplacement

Sélectionnez la méthode d'affectation automatique des articles à partir des emplacements lors de la sortie. Vous pouvez sélectionner l'une des méthodes suivantes :

  • Code d'emplacement : affecte les articles à partir des emplacements selon l'ordre alphanumérique des codes d'emplacement.

  • Code de tri alternatif : affecte les articles à partir des emplacements selon l'ordre alphanumérique des codes de tri alternatifs des emplacements.

  • Quantité décroissante : affecte les articles à partir des emplacements par ordre décroissant de la quantité d'article dans les emplacements.

  • Quantité croissante : affecte les articles à partir des emplacements par ordre croissant de la quantité d'article dans les emplacements.

  • FIFO : affecte les articles à partir des emplacements selon le principe « First In, First Out ».

  • LIFO : affecte les articles à partir des emplacements selon le principe « Last In, First Out ».

  • Options du magasin : affecte les articles en utilisant la même méthode que celle définie pour Affectation auto. lors de la sortie dans la fenêtre Magasins - Définition.
Créer

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Livraison manuelle : ouvre tous les documents de livraison créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter.

  • Livraison automatique : crée et ajoute automatiquement tous les documents de livraison pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Vous ne pouvez pas les afficher ni les modifier.

  • Facture manuelle : ouvre tous les documents de facture client créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter.

    Note Note

    Vous ne pouvez pas créer de document de facture client en fonction d'une facture de pré-paiement client.

    Fin de la note.

  • Transfert de marchandises : ouvre le document de transfert de marchandises créé pour les lignes sélectionnées dans une demande de transfert de marchandises. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter.

    Note Note

    Les lignes Magasin cédant et Au magasin indiquées dans le document source sont directement transférées vers le document cible.

    Fin de la note.

  • Sortie pour production : ouvre le document de sortie pour production créé pour les lignes sélectionnées dans un ordre de production. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter.

Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..

Autres infos

Utilisation de la fonction Prélever et emballer

Affichage d'une liste de prélèvement

Livraison