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Documentation sur la procédureCréation d'un modèle d'approbation

 

Vous pouvez créer un modèle d'approbation pour définir une procédure d'approbation. Le modèle inclut diverses informations, notamment les utilisateurs et documents auxquels les procédures d'approbation s'appliquent, les niveaux d'approbation requis et d'autres conditions spéciales.

Par exemple, vous pouvez définir des procédures d'approbation avec différentes conditions pour plusieurs auteurs. Une procédure d'approbation est déclenchée si une facture client dépasse le plafond de crédit du client, tandis qu'une autre procédure d'approbation est déclenchée si une facture client atteint une certaine marge brute.

Procédure

  1. Dans le Menu principal de SAP Business One , sélectionnez Début du chemin de navigation Administration Etape de navigation Procédures d'approbation Etape de navigation Modèles d'approbation Fin du chemin de navigation.

  2. Dans la fenêtre Modèles d'approbation - Définition, entrez un nom unique et une description (facultative) du modèle d'approbation.

  3. Cochez la case Actif ; si vous souhaitez que la procédure d'approbation soit déclenchée pour la mise à jour de documents, cochez également la case Actif lors mise à jour des documents.

    Note Note

    Vous pouvez désactiver un modèle d'approbation dès lors qu'une procédure d'approbation n'est plus requise ou valide.

    Fin de la note.

  4. Dans l'onglet Auteur, indiquez les utilisateurs nécessitant une approbation lorsqu'ils génèrent ou mettent à jour des documents.

  5. Dans l'onglet Documents, sélectionnez les documents à traiter à l'aide de cette procédure d'approbation.

  6. Dans l'onglet Niveaux, sélectionnez un ou plusieurs niveaux d'approbation.

    Si un modèle d'approbation comporte plusieurs niveaux avec différents approbateurs, tous les approbateurs ont le même niveau d'autorisation. L'ordre dans lequel les niveaux sont listés dans le modèle d'approbation ne signifie pas que la décision d'un approbateur est prioritaire par rapport à celle de l'autre.

    Par exemple, une procédure d'approbation nécessite que les documents concernés soient approuvés à la fois par le service financier (niveau A) et le service gestion des stocks (niveau B).

  7. Dans l'onglet Conditions, procédez de l'une des manières suivantes :

    • Pour que la procédure d'approbation soit toujours déclenchée, sélectionnez la case d'option Toujours.

    • Pour définir des conditions spécifiques de déclenchement de la procédure d'approbation, sélectionnez la case d'option Utiliser dans les cas suivants et définissez les conditions.

      La condition peut correspondre à une comparaison avec une variable prédéfinie (par exemple, le total document) ou une requête utilisateur. Notez que la procédure d'approbation est déclenchée dès lors qu'une des conditions est remplie.

      Pour plus d'informations, voir Fenêtre Modèles d'approbation - Définition.

  8. Pour sauvegarder le modèle, cliquez sur le bouton Ajouter.

Autres infos

Configuration des procédures d'approbation

Gestion des demandes d'approbation

Mise à jour des modèles d'approbation

Fenêtre Modèles d'approbation - Définition