Show TOC

Dokumentacja proceduryAnulowanie dokumentów za pomocą dokumentów anulowania Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Uwaga Uwaga

Nie jest możliwe tworzenie tymczasowego dokumentu anulowania, podobnie jak nie jest możliwe tworzenie dokumentów anulowania za pomocą kreatora generowania dokumentów.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

Na terenie Rosji możliwe jest ponowne wykorzystywanie numerów dokumentów anulowanych oraz dokumentów anulowania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ponowne wykorzystywanie numerów dokumentów.

Na terenie Brazylii możliwe jest ponowne wykorzystywanie numerów Nota Fiscal (NF) anulowanych dokumentów. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ponowne wykorzystywanie numerów Nota Fiscal (BR).

Koniec noty

Warunki wstępne

  • Użytkownik ma pełne uprawnienia do anulowania dokumentów za pomocą dokumentów anulowania.

  • Użytkownik zmieścił się w okresie, w którym dozwolone jest anulowanie dokumentu, mimo że został on wcześniej zaksięgowany.

    Okres jest definiowany przez użytkownika w polu Maksymalna liczba dni do anulowania dokumentów marketingowych przed lub po zaksięgowaniu w oknie Ustawienia dokumentu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Ustawienia dokumentu: karta Ogólne.

Procedura

  1. Należy odnaleźć konkretny dokument do anulowania.

  2. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu i wybrać opcję Anuluj, lub wybrać opcje   Dane   Anuluj  . Zostanie wyświetlony dokument anulowania o tytule <Typ dokumentu> - anulowanie.

  3. W oknie dokumentu anulowania należy wprowadzić niezbędne aktualizacje danych.

    Rekomendacja Rekomendacja

    Należy zdefiniować co najmniej jedną serię anulowania z wyprzedzeniem i użyć numeru dokumentu serii anulowania. Więcej informacji zawiera opis pola wyboru Storno w sekcji Serie - Dokument - Definicja.

    Koniec zalecenia

  4. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj.

Na poniższym rysunku przedstawiono anulowanie faktury sprzedaży w oparciu o dostawy:

Ta grafika zostanie objaśniona w tekście dodatkowym

Pola edytowalne podczas tworzenia dokumentu anulowania

Podczas tworzenia dokumentu anulowania (w trybie Dodaj) można edytować następujące dane:

  • Serie numerowania dokumentów oraz numery serii ręcznych

  • Data księgowania

  • Data płatności

    Uwaga Uwaga

    Data płatności jest aktualizowana automatycznie odpowiednio do daty księgowania i warunków płatności. Jeśli dostępna jest tylko jedna rata, możliwe jest edytowanie bezpośrednio pola Data płatności. W przypadku więcej niż jednej raty użytkownik może zmienić datę płatności, zmieniając datę księgowania oraz ustawienia rat dla warunków płatności.

    Koniec noty

  • Data dokumentu

  • Uwagi

  • Załączniki

  • Słowacja, Czechy, Polska, Węgry: Data VAT

  • Japonia: Data zamknięcia

  • Meksyk:

    • Przetwarzanie dokumentów elektronicznych CFD: Typ tworzenia, Nr dokumentu elektronicznego, Format eksportu dokumentu elektronicznego

    • Przetwarzanie dokumentów elektronicznych CFDI: Typ tworzenia, Format eksportu dokumentu elektronicznego

Po dodaniu dokumentu anulowania można edytować dane w takim samym zakresie, co dla innych zamkniętych dokumentów tego samego typu.

Zobacz też

Anulowanie dokumentów sprzedaży i zakupu

Anulowanie dokumentów zawierających towary zarządzane wg numeru serii lub partii

Anulowanie dokumentów z towarami przechowywanymi w lokalizacji składowania

Anulowanie dokumentów zawierających zaliczki

Anulowanie dokumentów zawierających środki trwałe

Księgowanie dla dokumentów anulowania z towarami wg FIFO

Raportowanie dotyczące dokumentów anulowanych i anulowania

Ponowne wykorzystywanie numerów dokumentów (RU)

Ponowne wykorzystywanie numerów Nota Fiscal (BR)