Pole wyboru Oblicz zysk brutto należy zaznaczyć w celu aktywacji obliczenia zysku brutto w dokumentach sprzedaży dla towarów i usług.

Wyświetlane wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru Oblicz zysk brutto.

Z listy należy wybrać pierwotną cenę bazowa stosowaną w SAP Business One w celu obliczenia zysku brutto w dokumentach sprzedaży dla rodzaju towaru:

To pole wyświetlane jest wyłącznie wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Oblicz cenę brutto.

Należy wprowadzić stawkę procentową zysku stosowaną do obliczenia zysku brutto w dokumentach sprzedaży usług.

To pole wyświetlane jest wyłącznie wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Oblicz zysk brutto.

Należy zdefiniować, czy procent zysku brutto powinien być naliczany jako cena bazowa czy cena sprzedaży.

Należy wybrać, czy uwagi w dokumentach obejmują numer dokumentu bazowego, numer referencyjny odbiorcy lub dostawcy.

W przypadku wprowadzenia dokumentu sprzedaży z referencją do dokumentu bazowego w polu uwag pojawia się numer dokumentu bazowego. Wyświetlany numer może być wewnętrznym numerem przypisanym do dokumentu przez system SAP Business One bądź numerem referencyjnym odbiorcy/dostawcy z dokumentu bazowego.

Jeżeli zaznaczony zostanie numer referencyjny odbiorcy/dostawcy, który nie został wcześniej wprowadzony w dokumencie bazowym, w dokumencie tworzonym z referencją do dokumentu bazowego odpowiednie pole pozostanie puste.

Cenę i łączną kwotę tylko dla nadrzędnej pozycji należy wybrać, jeśli ma być wyświetlana tylko łączna cena sprzedanego produktu. Natomiast w celu wyświetlenia cen komponentów należy zaznaczyć Cenę dla komponentów. W tym przypadku cena łączna stanowi sumę cen komponentów.

Specyfikacja materiałowa sprzedaży zdefiniowana dla produktu pojawia się w dokumencie sprzedaży. Wyświetlany jest w nim zarówno sprzedany produkt, jak i komponenty z nim związane. Poprzez wybór tej opcji określa się, czy cena sprzedaży towaru powinna być wyświetlana w dokumencie sprzedaży na poziomie sprzedanego produktu czy na poziomie komponentów.

Należy zdefiniować reakcję systemu na sytuację, gdy poziom magazynowy towaru spadnie poniżej ilości minimalnej w wyniku dokumentu sprzedaży/wydania materiałów albo przekroczy ilość maksymalną w wyniku przyjęcia materiałów.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Wybrana odpowiedź zostanie wywołana, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

To ustawienie blokuje dokumenty, które spowodowałyby spadek poziomu zapasów poniżej zera. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru umożliwia istnienie zapasów ujemnych. Jeśli zaznaczenie tego pola wyboru zostanie usunięte, wówczas pojawi się następujący komunikat:

Zastosowanie ujemnego stanu niezgodne z przepisami rachunkowości. Czy na pewno umożliwić zastosowanie ujemnego stanu?

Zaznaczenie pola wyboru Blokada ujemnych zapasów wg powoduje udostępnienie następujących trzech opcji przeznaczonych do definiowania stanu ujemnego w SAP Business One:

Usunięcie zaznaczenia pola wyboru Blokada ujemnych zapasów wg umożliwia powstawanie ujemnych zapasów w firmie. Dla każdego towaru mogą istnieć ujemne zapasy na poziomie firmy lub magazynu. Względem zdefiniowanego minimum zapasów dla towaru obowiązuje tylko opcja wybrana dla ustawienia Odpowiedź na wydanie / przyjęcie zapasów magazyn. poza określonym zakresem.

Należy tutaj określić, czy kwoty i ceny pojawiające się w dokumentach mają być zaokrąglane według waluty czy według dokumentu.

Ta opcja służy do wyboru daty obliczania kursu wymiany walut:

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby określić, czy w polu Uwagi dokumentu sprzedaży ma być wyświetlana uwaga w przypadku zaokrąglenia kwoty. Po jego zaznaczeniu na fakturze wystawionej dla odbiorcy w walucie obcej wyświetlana jest uwaga stwierdzająca, że kwota upustu jest inna niż procent upustu powstały z powodu zaokrąglenia.

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli adres w polu Odbiorca dostawy na dokumencie zakupu (zakładka Logistyka) ma być adresem magazynu. Po odznaczeniu tego pola adres w polu Odbiorca dostawy zostanie zmieniony na adres firmy zdefiniowany na zakładce Ogólnie wyświetlanej po wybraniu opcji  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie .

Należy zaznaczyć to pole w celu dodania pola Koszty transportu do wszystkich dokumentów sprzedaży i zakupu. Pozwala ono na obliczenie dodatkowych kosztów związanych z dokumentem, np. opłat za dostawę lub podatku od depozytów.

Umożliwia blokowanie procesu księgowania dokumentów, w wyniku którego automatycznie tworzone są zapisy księgowe (takie jak faktura, nota kredytowa, depozyt oraz dokumenty płatności i księgowania zapasów).

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby umożliwić księgowanie dokumentów z datą, która jest późniejsza od bieżącej daty systemowej.

Jeśli ta funkcja zostanie aktywowana, ale jednocześnie te same dokumenty z wcześniejszą data zostaną zablokowane (jest to kontrolowane przez pole wyboru Blokada dok. z wcześniejszą datą księgowania), może dojść do niezamierzonych skutków księgowych. Przykładowo, w dniu 5 kwietnia 2014 użytkownik dodał fakturę sprzedaży z datą księgowania 6 kwietnia 2014. Jeśli dodawanie faktur sprzedaży z wcześniejszą datą księgowania zostanie zablokowane, nie będzie można dodać żadnej faktury sprzedaży z datą księgowania wcześniejszą niż 6 kwietnia 2014.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w raportach zawarte były dokumenty anulowane i anulujące. Istnieją jednak raporty, w których ustawienia tego pola nie działają. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Tworzenie raportow dla dokumentów anulowanych i anulujących.

Należy określić zakres czasu, w jakim możliwe jest anulowanie dokumentu marketingowego za pośrednictwem dokumentu anulowania. Jeśli w firmie dopuszczalne jest księgowanie w przyszłości, dokument można anulować przed datą księgowania.

Tę opcję należy zaznaczyć, aby włączyć zaawansowane funkcje dostępności. Szczegółowe informacje znajdują się w części Włączanie zaawansowanych opcji dostępności.

Należy wybrać przycisk, aby otworzyć okno Lista reguł kontroli dostępności. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Definiowanie reguł kontroli dostępności.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby włączyć płatność sum ujemnych w kreatorze płatności, o ile przypisana została metoda płatności ujemnej. Metoda płatności ujemnej jest używana tylko w sytuacji, kiedy kwota płatności jest ujemna. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Opłacanie sum ujemnych poprzez zastosowanie kreatora płatności.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby przypisać numery NF anulowanych dokumentów do nowych dokumentów. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ponowne wykorzystywanie numerów Nota Fiscal (BR).

Wybór pola umożliwia dopuszczenie ujemnych kwot podatku w pozycjach.

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie ostrzeżenia przy próbie dodania dokumentów, których łączna suma przekracza 1500 EUR, i dla których nie zdefiniowano kodów CIG ani CUP. Domyślnie to pole nie jest zaznaczone.

Należy podać domyślną regułę zaokrąglenia dla podatku i podatku u źródła.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby przypisywać numery dokumentów anulowanych oraz dokumentów anulowania nowym dokumentom. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ponowne wykorzystywanie numerów dokumentów.