W tym polu należy wybrać status podatkowy partnera handlowego:

Istotne tylko dla Europy.

W tym polu dla danych dokumentów partnera handlowego należy wybrać domyślną grupę VAT.

Możliwy jest wybór tylko tych grup, które są zgodne z opcją zaznaczoną w polu Status podatkowy. Opcje wyboru:

W tym miejscu należy wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia.

Opcja ta wskazuje na partnera handlowego, w przypadku którego uwzględniany jest podatek u źródła.

W tym polu należy określić numer ID certyfikatu podatku u źródła:

W tym polu określany jest dzień, do którego dana karta kredytowa zachowuje ważność. Dopuszcza się do 5 znaków, dla daty stosowany jest format MM/RR zgodnie z informacją na karcie kredytowej, np. 04/10 dla kwietnia 2010.

W tym polu należy wprowadzić numer ubezpieczenia społecznego.

Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie okna Dozwolone kody podatku u źródła. W oknie tym należy wybrać kody podatku u źródła, które będą mogły być wykorzystywane w przypadku danego partnera handlowego.

Dla celów informacyjnych należy wybrać typ raportu podatku u źródła.

W tym polu należy wybrać typ raportu, który ma zostać wygenerowany.

W razie potrzeby należy określić numer konta DATEV dla partnera handlowego.

System określa, czy jest to pierwszy eksport danych.

W tym polu należy wprowadzić dane szczegółowe dokumentu zwolnienia od podatku.

W tym polu należy wprowadzić numer dokumentu zwolnienia od podatku danego partnera handlowego.

W tym miejscu należy wprowadzić maksymalną kwotę zwolnienia od podatku dla partnera handlowego, zdefiniowaną w odpowiednim dokumencie zwolnienia od podatku.

W tym polu należy wprowadzić zakres dat, w którym partner handlowy jest zwolniony z płatności podatku.

Pole to określa, że odbiorca jest zobowiązany do zapłacenia dodatkowego podatku wyrównawczego.

Należy określić typ operacji przeprowadzanej z partnerem handlowym, na przykład nabycie od podmiotu publicznego lub sprzedaż do biur podróży. Wartości do wyboru bazują na kodach zdefiniowanych przez hiszpański urząd skarbowy.

Należy określić, czy prowadzona operacja obejmuje sprzedaż lub zakup towarów lub usług ubezpieczeniowych.

Wpis użytkownika jest wartością domyślną dla pola Operacja ubezpieczeniowa 347 na zakładce Księgowość dokumentów zakupu lub sprzedaży, na przykład faktur sprzedaży. Możliwa jest zmiana wpisu zarówno w danych podstawowych partnera handlowego jak w w dokumentach zakupu i sprzedaży.

Wybór tego pola oznacza, że dostawca podlega samofakturowaniu.

Wyświetlana jest grupa podatku u źródła Shaam zdefiniowana dla dostawcy w oknie Ustalenie podatku potrącanego u źródła.

Należy wybrać ten przycisk w celu otwarcia okna Ustalenie podatku potrącanego u źródła.

Wskazuje, że dostawca jest zatwierdzony do potrącania podatku u źródła zgodnie z rekordami izraelskiego urzędu skarbowego.

Wskazuje, że dostawca posiada poprawny certyfikat informujący o tym, że księgowość spełnia standardy.

Należy określić, jakiego rodzaju działalność określa numer NIP partnera handlowego: Samozatrudniony, Firma, Zarejestrowane przedsiębiorstwo czy też Firma międzynarodowa.

Informacje są następnie zapisywane w plikach elektronicznych składających się na Raport 856 - 2010 tworzony przez użytkownika.

Pole to umożliwia powiązanie partnera handlowego z metodą podatku odroczonego.

W tym polu należy wprowadzić kod podatku związany z dostawcą. Domyślnie wyświetlany jest kod podatku zdefiniowany na podzakładce Podatek VAT dostępnej na zakładce Zakup w oknie Wyszukiwanie kont KG.

To pole umożliwia określenie, czy partner handlowy podlega opodatkowaniu czy też jest partnerem zagranicznym. Domyślnie zaznacza się opcja obowiązkowego opodatkowania.

Wybór tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Dozwolone kody wpływającego podatku u źródła, w którym można wybrać odpowiednie kody wpływającego podatku u źródła oraz zdefiniować domyślny kod w odniesieniu do danego partnera handlowego.

Wybór tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Dozwolone kody podatku u źródła, w którym można wybrać wymagane kody podatku u źródła oraz zdefiniować domyślny kod w odniesieniu do danego partnera handlowego.

Pole to umożliwia partnerom handlowym obsługę ISR. ID ma następującą strukturę:

XX-XXXXXX-X

W tym polu należy określić numer ID certyfikatu podatku u źródła:

Identyfikuje partnera handlowego jako krajowego lub zagranicznego.

Identyfikuje partnera handlowego jako rezydenta lub nierezydenta.

Podczas tworzenia nowego odbiorcy w oknie Dane podstawowe partnera handlowego konto KG dla opcji Pozostałe należności lub Pozostałe zobowiązania jest kopiowane automatycznie z okna Definicja kont podstawowych.

O ile konto KG nie zawiera zapisów księgowych dla tego określonego odbiorcy lub dostawcy, można zmienić go ręcznie lub dokonując wyboru w oknie Wybierz z listy.

Okno Konta KG umożliwia zdefiniowanie kont KG dla dostawców i odbiorców.

Należy wskazać stronę WWW e-podatków dla partnera handlowego. Domyślnie wyświetlana jest domyślna strona WWW podana w oknie Strona WWW e-podatków - definicja.

Można także zdefiniować nowe witryny WWW w oknie Strona WWW e-podatków - definicja. W celu wyświetlenia tego okna należy wybrać opcje  Administracja Definicje Księgowość Podatek Strona WWW e-podatków .

Należy wybrać opcję (Przegląd) w celu wyświetlenia okna ID podatkowe w celu zdefiniowania identyfikatorów podatkowych.

Kliknięcie przycisku (Przeglądaj) umożliwia otwarcie okna Informacje podatkowe umożliwiającego podanie wymaganych danych.

To opcjonalne pole pojawia się wyłącznie wówczas, gdy PH jest dostawcą.

Należy wybrać rodzaj podatnika z listy rozwijalnej.

Należy określić kategorię podatku u źródła.

Aplikacja umożliwia przegląd wartości progowych limitów podatku potrącanego u źródła w oknie Dozwolony kod podatku u źródła.

Aplikacja umożliwia przegląd wartości progowych limitów dopłat w oknie Dozwolony kod podatku u źródła.