Czasem może zaistnieć potrzeba skonsolidowania działań gospodarczych wykonywanych w odniesieniu do wielu partnerów handlowych w ramach działań wykonywanych w odniesieniu do jednego partnera handlowego.

W celu skonsolidowania transakcji partnera handlowego należy zdefiniować tego partnera handlowego.

Powyższa opcja służy do wyświetlenia faktur partnerów handlowych powiązanych z tym samym nadrzędnym partnerem handlowym w oknie Płatności przychodzące lub Płatności wychodzące.

W przypadku dokonywania płatności wszystkich faktur przez filie, faktury te należy przesłać do filii. W określonym dokumencie płatności można w sposób bezpośredni wybrać partnera handlowego będącego filią.

Powyższa opcja służy do wyświetlania dostaw partnerów handlowych powiązanych z tym samym nadrzędnym partnerem handlowym w oknie Faktura.

Wykorzystywana jest wówczas, gdy na centralę wystawiane są faktury za wszystkie dostawy realizowane do filii. W określonym dokumencie faktury można w sposób bezpośredni wybrać partnera handlowego będącego filią.

Opcja umożliwia otwarcie okna Konta zbiorcze, w którym definiowane są domyślne konta zbiorcze składników aktywów trwałych, należności nierozliczonych oraz zaliczek (Europa).

Konto należności - Konto zbiorcze, na którym należy rejestrować dane w ramach wszystkich zapisów księgowych dokonanych w odniesieniu do odbiorcy.

Konto zobowiązań - Konto zbiorcze, na którym należy rejestrować dane w ramach wszystkich zapisów księgowych dokonanych w odniesieniu do dostawcy.

Domyślne konta zbiorcze są definiowane w oknie Wyszukiwanie kont KG.

W razie potrzeby należy określić grupę planowania do zastosowania w scenariuszu integracji B1iSN Prognoza płynności. Grupa planowania jest wykorzystywana w celu przetwarzania raportu prognoz płynności w SAP ERP.

Opcja powoduje blokowanie tworzenia monitów dla odbiorcy.

Jest dostępna tylko w przypadku odbiorców.

Najwyższy poziom monitowania dla danego odbiorcy.

Jeśli odbiorca jest związany z fakturą, w związku z którą zostały wysłane monity z 2 i 3 poziomu, wyświetana jest wartość 3.

Opcja istotna tylko w przypadku odbiorców.

Ostatnia data utworzenia monitu.

Opcja dostępna tylko w przypadku odbiorców.

W tym polu należy wprowadzić domyślny formularz 1099, który powinien zostać wprowadzony do wszystkich dokumentów związanych z dostawcą.

Opcja istotna tylko w przypadku dostawców.

W tym polu należy wprowadzić domyślne okno 1099, które powinno zostać uwzględnione we wszystkich dokumentach związanych z dostawcą.

Opcja istotna tylko w przypadku dostawców.

W tym polu należy określić konto, które ma zostać użyte do zaksięgowania zaliczki w odniesieniu do partnera handlowego. W przypadku niewprowadzenia do niego żadnych danych, fakturę zaliczkową system zaksięguje na konto zdefiniowane za pomocą ścieżki menu  Administracja Definicje Księgowość Konta podstawowe KG zakładka Sprzedaż (dla odbiorców) lub Zakup (dla dostawców) .

Dla zdyskontowanego weksla należy podać konto KG.

W tym polu należy określić konto KG dla pobrania weksla.

Dla niezapłaconego weksla należy podać konto KG.

Pole istotne tylko w przypadku odbiorców i prospektów.

Dzięki tej opcji można wybrać powiązanego partnera handlowego. System SAP Business One wykorzystuje dane w celu przygotowania pism potwierdzających. Więcej informacji znajduje się w części Wiekowanie należności od odbiorców.

Określenie dostawcy jest możliwe jedynie wówczas, gdy dany partner handlowy jest odbiorcą i na odwrót. Tylko jeden dostawca może zostać połączony z odbiorcą i tylko jeden odbiorca z dostawcą.

Jeśli powiązany partner handlowy jest określony w odniesieniu do danego partnera handlowego, system SAP Business One automatycznie tworzy przeciwstawne połączenie. Jednakże w przypadku, gdy partner handlowy wybrany do połączenia jest już przypisany do innego partnera handlowego, generuje błąd.

To opcjonalne pole pojawia się wyłącznie wówczas, gdy PH jest dostawcą.