Création de modèles d'approbation 
En tant qu'approbateur, vous pouvez créer plusieurs modèles d'approbation qui spécifient les différentes procédures d'approbation pour l'entreprise, ainsi que les transactions et les utilisateurs auxquels ces procédures s'appliquent.
Par exemple, vous pouvez définir des procédures d'approbation avec différentes conditions pour plusieurs auteurs. Vous pouvez également déclencher une procédure d'approbation relative au plafond de crédit de certains auteurs de factures et une procédure d'approbation relative à la marge brute et au plafond de crédit pour d'autres auteurs.
Par exemple, vous pouvez définir un modèle de sorte que toutes les commandes d'achat d'un montant supérieur à 1 000 EUR créées par un auteur spécifique passent par une procédure d'approbation.
Procédure
Sélectionnez
Administration 
Procédures d'approbation Modèles d'approbation 
.Saisissez un nom et une description uniques pour le modèle d'approbation (voir Fenêtre Modèles d'approbation - Définition).
Les descriptions sont utiles, car vous pouvez avoir plusieurs procédures d'approbation concernant le même sujet.
Cochez la case Actif.
NoteUn modèle peut être inactif :
lorsqu'il peut y avoir un conflit avec d'autres procédures ;
lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Fin de la note.Dans l'onglet Auteur, indiquez les utilisateurs qui ont besoin de l'approbation de leurs documents ainsi que leur service.
Plusieurs utilisateurs peuvent être affectés à une procédure d'approbation.
Dans l'onglet Documents, sélectionnez les documents à traiter à l'aide de cette procédure d'approbation.
Dans l'onglet Niveaux, sélectionnez un ou plusieurs niveaux d'approbation ou définissez-en un nouveau. Modifiez l'ordre des niveaux si nécessaire.
Dans l'onglet Conditions :
Pour toujours déclencher la procédure d'approbation, sélectionnez la case d'option Toujours, ou
Pour définir des conditions spécifiques pour la procédure d'approbation, sélectionnez la case d'option Utiliser dans les cas suivants.
Deux tables sont affichées :
La table supérieure contient les conditions prédéfinies que vous pouvez sélectionner.
La colonne Sélectionner vous permet d'effectuer un ou plusieurs tests à l'aide des variables prédéfinies.
La colonne Condition contient la liste des variables prédéfinies.
La colonne Rapport/Ratio contient une liste d'opérateurs mathématiques prédéfinis permettant d'effectuer des comparaisons avec la variable sélectionnée.
Dans la colonne Valeur, entrez le montant seuil. Si la condition est comparée à ce montant à l'aide du rapport sélectionné et que la comparaison indique Vrai, la procédure d'approbation est déclenchée.
La table inférieure contient les requêtes sauvegardées que vous pouvez exécuter.
Si le résultat de la requête sauvegardée est True, la procédure d'approbation est déclenchée.
NoteUne procédure d'approbation peut dépendre à la fois de plusieurs comparaisons de variables prédéfinies et de plusieurs requêtes sauvegardées. Le total du nombre de conditions sélectionnées s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.
Fin de la note.Pour sauvegarder le modèle, cliquez sur le bouton Ajouter.