Fenêtre Modèles d'approbation - Définition 
Vous utilisez cette fenêtre pour spécifier les diverses procédures d'approbation de l'entreprise.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez 
Administration 
Procédures d'approbation Modèles d'approbation 
.
Domaine général
Spécifiez un nom unique pour le modèle d'approbation. |
Saisissez une explication du modèle. |
Active le modèle d'approbation. Si une procédure d'approbation n'est plus nécessaire, désélectionnez cette option. Les utilisateurs définis en tant qu'origine dans un modèle d'approbation ne peuvent pas modifier cette option pour contourner la procédure d'approbation. |
Onglet Auteur
Sélectionnez les utilisateurs auxquels le modèle d'approbation s'applique. |
Indiquez un service pour limiter la sélection d'utilisateur pour ce service. |
Onglet Documents
Vous permet d'appliquer le modèle d'approbation aux documents Ventes - clients et/ou Achats - fournisseurs uniquement. Vous pouvez ensuite sélectionner les documents de vente et/ou d'achat spécifiques. |
Vous permet d'appliquer le modèle d'approbation aux documents de stock uniquement. Vous pouvez alors sélectionner les documents spécifiques. |
Note
Pour les utilisateurs en Chine, au Japon, en Corée, à Singapour, en Inde et au Brésil, SAP Business One propose aussi des options pour le paiement.
Onglet Niveaux
Sélectionnez les niveaux que le modèle d'approbation doit contenir. |
Affiche le nom du niveau sélectionné. |
L'ordre d'affichage des niveaux sur cet onglet indique l'ordre dans lequel ils sont activés dans la procédure d'approbation. Pour déterminer l'ordre des niveaux, utilisez les flèches. |
Onglet Conditions
Spécifiez les critères à satisfaire pour qu'une procédure d'approbation soit déclenchée. Cela peut être Toujours ou être fonction de la satisfaction d'une ou de plusieurs conditions. SAP Business One traite les procédures avec conditions avant celles qui sont définies à l'aide de Toujours. La sélection de l'option Utiliser dans les cas suivants entraîne l'affichage de deux tables : Table supérieure Vous pouvez sélectionner une condition prédéfinie (variable) dans la colonne Sélectionner.
Pour déclencher une procédure d'approbation, si le client dépasse son plafond de crédit d'un certain montant, sélectionnez Écart p. rapp. plafond crédit. Sélectionnez le ratio correspondant à l'opération mathématique permettant de comparer la condition sélectionnée à une valeur seuil. Si la comparaison de la condition sélectionnée avec la valeur seuil manuellement saisie correspond au ratio sélectionné, le système active la procédure d'approbation. Fin de l'exemple. Table inférieure Vous pouvez définir vos propres conditions sur la base d'une requête SQL valide, en plus ou à la place des conditions basées sur des conditions prédéfinies. Vous devez générer la requête SQL de sorte qu'elle renvoie le résultat Vrai ou Faux. Dans le premier cas, une procédure d'approbation est déclenchée.
Pour les utilisateurs des pays suivants : Chine, Japon, Corée, Singapour, Inde et Brésil : si vous avez sélectionné les options des documents de stock dans l'onglet Documents et que vous sélectionnez Utiliser dans les cas suivants dans l'onglet Conditions, la condition Total document est la seule disponible. Fin de la note.
Pour les ratios Dans zone et Pas dans zone, spécifiez des valeurs telles que : <nombre>-<nombre>. Par exemple, pour lancer une procédure d'approbation pour les documents dont le montant total est compris entre 10 000 et 20 000, sélectionnez la condition Total document, sélectionnez le ratio Dans zone et, dans la colonne Valeur, saisissez 10000-20000. Fin de la note.
Pour une procédure d'approbation, le ratio sélectionné est Supérieur à et 10 000 est indiqué comme montant de comparaison des nouvelles variables. Si le plafond de crédit du client est de 12 000, la procédure d'approbation est alors déclenchée pour ce document. Si une somme inférieure à 10 000 est saisie, la procédure d'approbation n'est pas déclenchée. Fin de l'exemple. |
Exemple