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Documentación de procedimientoCreación, actualización y eliminación de tarjetas de equipo de cliente Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Puede crear, actualizar y eliminar las tarjetas de equipo de cliente. Por ejemplo, puede actualizar una tarjeta de equipo al añadir anexos, modificar el status o asignar el artículo relacionado a un cliente diferente. Puede eliminar una tarjeta de equipo no enlazada a la entrega o factura de deudores y para la cual no haya habido actividad.

Procedimiento

Creación manual de una tarjeta de equipo de cliente

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Servicio   Tarjeta de equipo de cliente  .

    Se abre la ventana Tarjeta de equipo de cliente.

  2. Pase al modo Añadir. Para obtener más información, véase Trabajo en modo Añadir.

  3. En el área general, especifique la información del cliente y el número de serie. Seleccione el status de la tarjeta de equipo de cliente e introduzca los detalles del técnico y del territorio. Para más información, véase Ventana Tarjeta de equipo de cliente.

  4. En la ficha Dirección, especifique los detalles de la dirección del cliente que obtuvo el artículo con este número de serie. Para más información, véase Tarjeta de equipo de cliente: Ficha Dirección

  5. En la ficha Ventas, especifique el código de comprador, y los detalles de la entrega y de la factura de cliente, si existen en SAP Business One. Para más información, véase Tarjeta de equipo de cliente: Ficha Ventas.

    Nota Nota

    Puede explorar las tarjetas de equipo existentes y enlazas los documentos correspondientes después de crearlos.

    Fin de la nota

  6. En la ficha Anexos, añada un anexo, si es necesario.

    Para más información, véase Tarjeta de equipo de cliente: Ficha Anexos

  7. Para grabar la tarjeta del equipo del cliente, seleccione Añadir.

Visualización y actualización de una tarjeta de equipo de cliente existente

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Servicio   Tarjeta de equipo de cliente  .

    Se abre la ventana Tarjeta de equipo de cliente.

  2. Pase al modo Buscar. Para obtener más información, véase Trabajo en modo Buscar.

  3. En el área general, en el campo Número de serie del fabricante o Número de serie, especifique el número de serie completo o parcial y seleccione Buscar.

    Se muestra la tarjeta de equipo de cliente que desea visualizar o actualizar.

  4. Visualice o realice las modificaciones necesarias en la tarjeta de equipo.

    Nota Nota

    Puede eliminar el número de serie desde el menú Tratar. Únicamente puede borrar números de serie que no tengan información de historial.

    Fin de la nota

  5. Para grabar las modificaciones, seleccione el pulsador Actualizar.

Eliminación de una tarjeta de equipo de cliente

Nota Nota

Puede eliminar una tarjeta de equipo de cliente que incluye un número de serie si se cumplen las siguientes condiciones:

  • La tarjeta de equipo de cliente no está enlazada a una entrega o factura de deudores.

  • La tarjeta de equipo de cliente no cuenta con historial de llamadas de servicio o contratos de servicio válidos.

Fin de la nota

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Servicio   Tarjeta de equipo de cliente  .

    Se abre la ventana Tarjeta de equipo de cliente.

  2. Pase al modo Buscar.

    Para obtener más información, véase Trabajo en modo Buscar.

  3. En el área general, en el campo Número de serie del fabricante o Número de serie, especifique el número de serie completo o parcial y seleccione Buscar.

    Se muestra la tarjeta de equipo de cliente que desea eliminar.

  4. Seleccione una de las alternativas siguientes:

    • En el menú Datos, seleccione Eliminar.

    • Haga clic con el pulsador derecho en la ventana Tarjeta de equipo de cliente y seleccione Eliminar.

Seguimiento y revisión del historial de una tarjeta de equipo de cliente

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Servicio   Tarjeta de equipo de cliente  .

    Se abre la ventana Tarjeta de equipo de cliente.

  2. Pase al modo Buscar.

  3. En el área general, en el campo Número de serie del fabricante o Número de serie, especifique el número de serie completo o parcial y seleccione Buscar.

    Se visualiza la tarjeta de equipo de cliente.

  4. En el menú Herramientas, seleccione Log de modificaciones.

    Se abre la ventana Log de modificaciones.

  5. Para revisar la información detallada de las modificaciones realizadas en instancias específicas, seleccione una de las opciones siguientes:

    • Para visualizar todas las modificaciones desde la creación de una instancia específica, haga clic en la línea de la instancia y seleccione Visualizar diferencias.

    • Para visualizar las modificaciones entre dos instancias específicas, haga clic en las dos líneas de instancias y seleccione Visualizar diferencias.

    Nota Nota

    • Modificación en la información creada automáticamente por SAP Business One que no afecta ningún campo visualizado en verde.

    • El número de actualizaciones que se visualizan en la ventana Log de modificaciones se determina por la parametrización en el campo Historial/log, en la ficha Servicios en   Gestión   Inicialización sistema   Parametrizaciones generales  .

    Fin de la nota

Más info

Trabajo con tarjetas de equipo de cliente

Creación automática de tarjetas de equipo de cliente