Vorlage anlegen 

Verwendung

Wenn Sie beim Anlegen von Produktlenkungsplänen auf die Startseite zurückkehren, ohne zuvor zu sichern, gehen Ihre Daten verloren! Aus technischen Gründen kann an dieser Stelle keine Abfrage nach ungesicherten Daten erfolgen.

Sie können Vorlagen auf verschiedene Arten anlegen:

●         Ohne Vorlage

●         Auf der Basis einer existierenden Vorlage (nur Projekt- und Checklistenvorlagen)

●         Auf der Basis eines operativen Projekts oder einer Checkliste in einem operativen Projekt (nur Projekt- bzw. Checklistenvorlagen)

Voraussetzungen

Sie befinden sich auf der Startseite von cProjects in der Einstiegssicht Vorlagen.

Vorgehensweise

Die Berechtigungen, die Sie zu Vorlagen eingeben, sind lediglich Berechtigungsvorlagen; sie dienen also nicht zur Berechtigungsprüfung in der Vorlage, sondern erst im operativen Projekt. Beim Anlegen eines operativen Projekts aus der Vorlage werden sie in dieses Projekt kopiert.

Vorlage ohne Vorlage anlegen

...

       1.      Wählen Sie den Vorlagentypen aus, den Sie erstellen wollen, und wählen Sie Anlegen.

Wenn Sie den Vorlagentypen Dokumentvorlage gewählt haben, springt das System direkt in die Bearbeitungssicht zum Anlegen neuer Dokumentvorlagen. Sie können die Bearbeitung der Dokumentvorlage folgendermaßen wieder verlassen:

...

○         Sie wählen links oben einen anderen Vorlagentypen aus

○         Sie wählen eine andere Einstiegssicht

Informationen zum weiteren Vorgehen finden Sie unter Dokumente zuordnen und Ordner anlegen.

Bei allen anderen Vorlagen verfahren Sie wie folgt:

       2.      Geben Sie eine Nummer für die neue Vorlage an.

Die Nummer identifiziert die Vorlage eindeutig. Sie ist nicht sprachabhängig. Sie können eine beliebige Kombination aus Buchstaben und Zahlen eingeben.

Das System prüft, ob die Nummer noch nicht vergeben ist. Die Prüfung umfasst die folgenden Objekte:

·         Projektvorlage

·         Checklistenvorlage

·         Produktlenkungsplanvorlage

·         Operatives Projekt

·         Produktlenkungsplan

Wenn Sie keine Nummer eingeben, generiert das System eine Nummer, die Sie später ändern können.

       3.      Wählen Sie für Projekt- und Checklistenvorlagen Keine Vorlage als Kopiervorlage aus.

Für Produktlenkungsplanvorlage ist diese Einstellung nicht nötig.

Die Projektart oder Checklistenart können Sie entweder jetzt oder später eintragen.

       4.      Wählen Sie Anlegen.

       5.      Machen Sie alle Eingaben, die Sie in der Vorlage sichern möchten. Die Tabelle unten zeigt Ihnen, wo Sie weitere Informationen zu den nötigen Eingaben bekommen.

Vorlage mit Vorlage anlegen

Dieses Vorgehen ist nur für Projekt- und Checklistenvorlagen möglich.

...

       1.      Wählen Sie den Vorlagentypen aus, den Sie erstellen wollen, und wählen sie Anlegen.

       2.      Geben Sie eine Nummer für die neue Vorlage an.

       3.      Wählen Sie als Kopiervorlage Projektvorlage bzw. Checklistenvorlage aus.

       4.      Geben Sie unter Kopiervorlage die Nummer der Projekt- oder Checklistenvorlage ein, die Sie als Vorlage verwenden möchten.

Verwenden Sie ggf.  Suche, um die Nummer herauszufinden.

       5.      Wählen Sie Anlegen.

Das System öffnet die Vorlage, die Sie angegeben haben.

       6.      Ändern Sie die vorhandenen Daten. Die Tabelle unten zeigt Ihnen, wo Sie weitere Informationen zu den nötigen Eingaben bekommen.

Vorlage auf der Basis eines operativen Projekts anlegen

Dieses Vorgehen ist nur für Projekt- und Checklistenvorlagen möglich.

...

       1.      Wählen Sie die den Vorlagentypen aus, den Sie erstellen wollen, und wählen Sie Anlegen.

       2.      Geben Sie eine Nummer für die neue Vorlage an.

       3.      Wählen Sie als Kopiervorlage Projekt bzw. Checkliste aus.

       4.      Geben Sie unter Kopiervorlage die Nummer des Vorlageprojekts bzw. der Vorlagecheckliste ein.

       5.      In einer Projektvorlage gibt es keine operativen Checklisten, sondern nur Checklistenreferenzen. Wenn Sie eine Projektvorlage anlegen, müssen Sie daher unter Neue Checklistenvorlagen entscheiden, ob die existierenden Checklisten des operativen Projekts in Vorlagen umgewandelt werden sollen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

                            a.      Keine

Es werden keine neuen Vorlagen angelegt. Bestehende Checklistenreferenzen werden in die Projektvorlage übernommen und aufgelöste Checklistenreferenzen werden durch die ursprüngliche Referenz ersetzt. Checklisten ohne Referenz werden nicht in die Projektvorlage übernommen und Änderungen, die Sie an Checklisten aus aufgelösten Referenzen vorgenommen haben, gehen verloren.

                            b.      Nur Checklisten ohne Referenz

Aus operativen Checklisten ohne Referenz werden neue Checklistenvorlagen erstellt, die das System automatisch in die neue Projektvorlage aufnimmt. Bestehende Checklistenreferenzen werden in die Projektvorlage übernommen und aufgelöste Checklistenreferenzen werden durch die ursprüngliche Referenz ersetzt.

                            c.      Aua allen Checklisten

Aus operativen Checklisten ohne Referenz und aus aufgelösten Checklistenreferenzen werden neue Checklistenvorlagen erstellt, die das System automatisch in die neue Projektvorlage aufnimmt. Bestehende Checklistenreferenzen werden in die Projektvorlage übernommen.

       6.      Wählen Sie Anlegen.

Das System öffnet das Objekt, das Sie angegeben haben. Operative Daten werden nicht übernommen.

       7.      Geben Sie gegebenenfalls neue Daten ein oder ändern Sie die vorhandenen Daten. Die Tabelle unten zeigt Ihnen, wo Sie weitere Informationen zu den nötigen Eingaben bekommen.

 

Vorlagentyp	Weitere Vorgehensweise	Was Sie wissen sollten
Projektvorlage	...        1.      Geben Sie die Daten so ein, wie unter Anlegen eines Projekts beschrieben.        2.      Geben Sie zusätzlich auf der Registerkarte Zusatzdaten Folgendes an: ●         unter Vorlagenverantwortlicher die Geschäftspartner-Nummer des Verantwortlichen ●         wenn Sie in dem operativen Projekt Ihre Anwenderstatus verwenden wollen, eine Statusschemavorlage	...        1.      Es sind nicht alle Felder vorhanden, die Sie beim Anlegen eines operativen Projekts vorfinden, da Sie keine operativen Daten wie z. B. feste Termine eingeben können.        2.      Sie müssen die Geschäftspartner, die Sie hier zuordnen wollen, zuvor angelegt haben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, können Sie das jetzt nachholen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftspartner anlegen. In der Projektvorlage legen Sie auch Folgendes fest: ●         Ob die Checklistenreferenzen, die Sie in der Vorlage verwenden, beim Anlegen eines Projekts aus dieser Vorlage automatisch aufgelöst werden sollen ●         Was mit den Projektrollen aus einer Checklistenvorlage geschehen soll (siehe auch Arbeiten mit Checklistenreferenzen).
Checklistenvorlage	...        1.      Geben Sie die Daten so ein, wie unter Erfassung von Daten zur Checkliste beschrieben.        2.      Geben Sie zusätzlich auf der Registerkarte Zusatzdaten Folgendes an: ○         unter Vorlagenverantwortlicher die Geschäftspartner-Nummer des Verantwortlichen ○         unter Änderbarkeit, inwieweit die Vorgaben aus der Checklistenvorlage beim Anlegen einer Checkliste mit dieser Vorlage änderbar sind ○         wenn Sie in dem operativen Projekt Ihre Anwenderstatus verwenden wollen, eine Statusschemavorlage	...        1.      Es sind nicht alle Felder vorhanden, die Sie beim Anlegen einer operativen Checkliste vorfinden, da Sie keine operativen Daten wie z. B. feste Termine eingeben können.        2.      Sie müssen die Geschäftspartner, die Sie hier zuordnen wollen, zuvor angelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftspartner anlegen.
Produktlenkungsplanvorlage	Geben Sie die Daten so ein, wie unter Produktlenkungsplan anlegen und öffnen beschrieben.	Für eine Produktlenkungsplanvorlage findet keine Versionierung statt. Daher stehen die Funktionen Version anlegen und Version mit Vorlage anlegen nicht zur Verfügung.
Dokumentvorlage	Gehen Sie vor wie unter Dokumente zuordnen und Ordner anlegen beschrieben.

Ergebnis

Sobald Sie Ihre Eingaben sichern, haben Sie Vorlagen angelegt. Diese Vorlagen haben den Initialstatus Angelegt. Wenn Sie sie in cProjects verwenden wollen, müssen Sie sie zuerst freigeben, indem Sie den Status auf Freigegeben ändern.