Partner-Objekt-Beziehung 

Verwendung

Partner-Objekt-Beziehungen können Sie für folgende Objekte einrichten:

·        Darlehen

In einem Darlehen wird Ihnen auf der Registerkarte Partner die Partnerübersicht zu dem Darlehen angezeigt, aus der sie alle relevanten Daten der dem Darlehen zugeordneten Partner entnehmen können. Sie haben die Möglichkeit, direkt in den SAP Geschäftspartner zu verzweigen und die Daten ggf. zu ändern. Zudem können Sie hier weitere Partnerzuordnungen vornehmen bzw. weitere Partner zu dem Darlehen anlegen.

·        Beleihungsobjekte

In einem Beleihungsobjekt können Sie auf der Registerkarte Partner einen oder mehrere Partner in verschiedenen Rollen (z.B. Eigentümer oder Notar) dem Beleihungsobjekt zuordnen oder neu anlegen.

·        Sicherheiten

In einer Sicherheit können Sie über die Drucktaste Partner einen oder mehrere Partner in verschiedenen Rollen (z.B. Begünstigter oder Versicherter) der Sicherheit zuordnen oder neu anlegen.

Voraussetzungen

Die notwendigen Einstellungen zum SAP Geschäftspartner nehmen Sie im Customizing unter Grundeinstellungen ® SAP Geschäftspartner vor.

Lesen Sie ggf. auch die Dokumentation zur Geschäftspartnerumsetzung.

Vorgehensweise

·        Darlehen

Auf dem Bild Antrag/Vertragsangebot/Vertrag anlegen/ändern wählen Sie die Registerkarte Partner. Im Bereich Partnerliste werden Ihnen folgende Partner angezeigt:

-         Hauptdarlehenspartner

Der zur Zeit gültige Hauptdarlehenspartner (bzw. Emittent) wird Ihnen hier angezeigt. Einem Darlehen darf innerhalb eines bestimmten Gültigkeitszeitraums nur ein Hauptdarlehenspartner (bzw. Emittent) zugeordnet sein. Wenn Sie zu dem Darlehen einen Hauptdarlehenspartner (bzw. Emittent) mit einem anderen Gültigkeitszeitraum anlegen wollen, können Sie dies nur über die Funktion Schuldnerwechsel bzw. Kapitaltransfer vornehmen.

Einen Hauptdarlehenspartner legen Sie bereits direkt beim Anlegen eines Antrags/Vertragsangebots/Vertrags an. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diesen vorab unter SAP Geschäftspartner anzulegen und ihn dann dem Darlehen zuzuordnen.

Damit bei der Rolle Hauptdarlehenspartner ein Debitor erzeugt wird, müssen Sie im Customizing unter SAP Geschäftspartner die notwendigen Einstellungen vornehmen. Zudem müssen Sie unter Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart in dem Feld FI-Buchung die Einstellung 3: Buchung in FI mit Debitor hinterlegen. Vorbelegungen zum Debitor können Sie unter Defaultwerte pro Produktart hinterlegen pro Produktart sowie unter Defaultwerte für auto. Anlegen des Debitors hinterlegen pro Buchungskreis und Produktart eingeben.
Diese Einstellungen sind auch bei anderen Rollen zur Erzeugung eines Debitors notwendig.

-         Alle weiteren dem Darlehen zugeordneten Partner

Wenn Sie weitere Partnerzuordnungen vornehmen wollen bzw. weitere Partner zu diesem Darlehen anlegen wollen, können Sie dies ausschließlich an dieser Stelle über Zeile einfügen vornehmen.

·        Beleihungsobjekte

Auf dem Bild Antrag/Vertragsangebot/Vertrag anlegen/ändern wählen Sie die Registerkarte Objekte. Über Objekt Anlegen/Ändern gelangen Sie auf das Bild Beleihungsobjekt anlegen/ändern. Wählen Sie die Registerkarte Partner. Im Bereich Partnerliste können Sie dem Beleihungsobjekt einen oder mehrere Partner in verschiedenen Rollen zuordnen bzw. Partner zu diesem Beleihungsobjekt neu anlegen.

In den Darlehensstammdaten unter Objekte ® Objektbearbeitung ® Anlegen/Ändern haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, einem Beleihungsobjekt einen oder mehrere Partner in verschiedenen Rollen zuzuordnen bzw. Partner zu einem Beleihungsobjekt neu anzulegen.

·        Sicherheiten

Auf dem Bild Antrag/Vertragsangebot/Vertrag anlegen/ändern wählen Sie die Registerkarte Sicherheiten. Über Sicherheit anlegen/auswählen gelangen Sie in die entsprechende Sicherheit. Wählen Sie die Drucktaste Partner. Im Bereich Partnerliste können Sie der Sicherheit einen oder mehrere Partner in verschiedenen Rollen zuordnen bzw. Partner zu dieser Sicherheit neu anlegen.

In den Darlehensstammdaten unter Sicherheiten ® Anlegen/Ändern haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, einer Sicherheit einen oder mehrere Partner in verschiedenen Rollen zuzuordnen bzw. Partner zu einer Sicherheit neu anzulegen.

...

       1.      Partnerliste

In der Partnerliste werden Ihnen pro Partner neben dem Namen und der Standardadresse die Adreßart, die für die Korrespondenz relevant ist, angezeigt, die Sie im Customizing vorbelegen. Wenn die Adreßart z.B. Firmenadresse oder Privatadresse ist, dann wird die Korrespondenz an die Adresse, die der Adreßart Firmenadresse bzw. Privatadresse zugeordnet ist, geschickt. Über die Drucktaste Adreßart, über die Ihnen alle Adreßarten, die dem Partner zugeordnet wurden, zur Auswahl angezeigt werden, können Sie eine andere Adreßart auswählen (die Adressen des Partners ordnen Sie den Adreßarten im SAP Geschäftspartner über die Funktion Adressübersicht im BereichAdressverwendung zu).

Im Customizing unter Gruppierung und Adressart pro Zuordnungs-, Anwendungstyp und Rolle zuordnen weisen Sie jeder Rolle neben der Gruppierung eine Adreßart zu, die in der Partnerliste dann als Vorbelegung erscheint. Diese Adreßart erscheint jedoch nur dann als Vorbelegung, wenn diese zudem dem Partner im SAP Geschäftspartner über die Funktion Adressübersicht im Bereich Adressverwendung zugeordnet wurde. Wenn diese Adreßart dem Partner nicht im SAP Geschäftspartner zugeordnet wurde, wird in der Partnerliste die Adreßart mit der  Standardadreßart XXDEFAULT vorbelegt.

Die Zuordnung des Partners zu dem Darlehen/Beleihungsobjekt/Sicherheit in einer bestimmten Rolle erfolgt zeitabhängig. In das Feld Beginn der Beziehung können Sie das Datum eingeben, ab wann der Partner dem Darlehen/Beleihungsobjekt/Sicherheit in einer bestimmten Rolle zugeordnet ist. In das Feld Ende der Beziehung geben Sie das Datum ein, bis zu dem der Partner dem Darlehen/Beleihungsobjekt/Sicherheit in einer bestimmten Rolle zugeordnet ist.

Über die Funktion Historie erhalten Sie in der Partnerliste alle dem Darlehen/Beleihungsobjekt/Sicherheit bisher zugeordneten Partner und die in Zukunft zugeordneten Partner angezeigt. Über Datum werden Ihnen dann - bei Angabe des entsprechenden Datums - wieder nur die zur Zeit gültigen Partner aufgeführt.

Zudem werden Ihnen die Geschäftspartnernummer sowie in dem Feld Objektteil der Rollentyp zur Information angegeben, die Sie hier nicht ändern können.

a.       Wählen Sie einen Partner in der Partnerliste aus. Sie haben die Möglichkeit, über Anzeigen bzw. Ändern direkt in den SAP Geschäftspartner zu verzweigen und sich dort die Daten des Partners anzeigen zu lassen bzw. diese zu ändern.

Wenn Sie die Daten im SAP Geschäftspartner geändert haben, wählen Sie Übernehmen. Die Änderungen werden dann innerhalb des Darlehens berücksichtigt. Beenden Sie nun jedoch die Bearbeitung ohne das Darlehen zu sichern, gehen diese Änderungen am Geschäftspartner verloren.
Ändern Sie die Daten des einem Beleihungsobjekt bzw. einer Sicherheit zugeordneten Partners und übernehmen diese geänderten Daten in das jeweilige Beleihungsobjekt bzw. in die Sicherheit, dann bleiben diese Änderungen am Partner mit dem Sichern des Darlehens auch dann erhalten, wenn Sie die Bearbeitung des Beleihungsobjekts bzw. der Sicherheit abgebrochen haben.

b.       Über Zeile einfügen können Sie dem Darlehen/Beleihungsobjekt/Sicherheit entweder einen bereits im System bestehenden Partner zuordnen oder für dieses einen neuen Partner anlegen. Auf dem Bild Objektteil werden Ihnen die von SAP ausgelieferten Rollen (z.B. Hauptdarlehenspartner oder Bürge) zur Auswahl angezeigt. Wenn Sie hier weitere Rollen zur Auswahl angezeigt bekommen möchten, müssen Sie diese zuerst im Anwendungsmenü unter SAP Geschäftspartner ® Anwendungsentwicklung SAP GP ® Steuerung GPartner ® GP-Rollen definieren. Dann hinterlegen Sie diese Rollen im Customizing unter Zusätzliche Rollen pro Zuordnungs- und Anwendungstyp zuordnen.
Nach der Auswahl der Rolle geben Sie auf dem Bild Geschäftspartnersuche die relevanten Daten ein. Die auf diese Weise dem Darlehen/Beleihungsobjekt/Sicherheit (zusätzlich) zugeordneten Partner werden Ihnen in der Partnerliste angezeigt.

Über Zeile löschen können Sie die Partner-Objekt-Beziehung(en) aus der Partnerliste entfernen. Einen Partner in der Rolle Hauptdarlehenspartner oder Emittent können Sie nur dann aus der Partnerliste löschen (und ersetzen), wenn noch keine Buchung am Darlehen durchgeführt wurde. Das Darlehen können Sie nur dann sichern, wenn diesem ein Hauptdarlehenspartner bzw. ein Emittent zugeordnet ist. Liegt bereits eine Buchung vor, dann können Sie den Hauptdarlehenspartner bzw. Emittent nur über die Funktion Schuldnerwechsel bzw. Kapitaltransfer ersetzen. Partner in anderen von SAP ausgelieferten Rollen dagegen können Sie generell entfernen. Für die von Ihnen zusätzlich definierten Rollen können Sie festlegen, ob diese Rollen gelöscht werden können oder nicht.

Im Customizing unter Zusätzliche Rollen pro Zuordnungs- und Anwendungstyp zuordnen legen Sie fest, ob Sie eine von Ihnen definierte Rolle löschen können oder nicht. Wollen Sie, daß ein Partner in einer bestimmten Rolle nicht gelöscht werden kann, dann markieren Sie die Rolle als Mußfeld. Das Darlehen können sie dann auch nicht sichern, ohne daß ein Partner in dieser Rolle zugeordnet wurde.

       2.      Attribute

Der Bereich Attribute ist nur für die Partner-Objekt-Beziehung ‘Darlehen‘ relevant.

Im Bereich Attribute werden Ihnen Daten zu dem in der Partnerliste über den Radiobutton markierten Geschäftspartner angezeigt, wie z.B. die Debitorennummer, die Sie an dieser Stelle nicht ändern können.

Zudem wird Ihnen die Rollenart sowie die Bankverbindungs-ID angegeben. Falls dem Rollentyp Rollenarten oder dem Partner Bankverbindungs-IDs zugeordnet sind, haben Sie die Möglichkeit, eine dieser Rollenarten sowie eine Bankverbindungs-ID über die F4-Hilfe auszuwählen. Wenn einem Rollentyp mindestens eine Rollenart zugeordnet wurde, dann ist das Feld Rollenart ein Mußfeld. Wurde dem Rollentyp genau eine Rollenart zugeordnet, dann wird diese automatisch in das Feld Rollenart übernommen.

Eine neue Bankverbindungs-ID können Sie im SAP-Geschäftspartner auf der Registerkarte Zahlungsverkehr definieren. Die Rollenarten können Sie dem Rollentyp im Customizing unter Rollenarten definieren zuordnen.

Über die F4-Hilfe können Sie einen Zahlweg festlegen.

Sie können über das Feld Mahnschreiben festlegen, ob der Geschäftspartner ein Mahnschreiben (das Original oder eine Kopie) bekommen soll oder nicht. Zudem können Sie steuern, ob der Geschäftspartner der Regulierer der Mahngebühren u. -zinsen ist oder nicht. Markieren Sie das Feld Reg. Mahngebühren u. -zinsen, dann werden die aus dem Mahnlauf ermittelten Mahngebühren und- zinsen zu Lasten dieses Partners reguliert. Dabei werden die Bankverbindungs-ID und der Zahlweg, die bei diesem Partner angegeben sind, für die Buchung verwendet. Wollen Sie einen Partner als Regulierer der Mahngebühren und -zinsen kennzeichnen, aber eine andere Bankverbindungs-ID und Zahlweg verwenden, so müssen Sie den Partner in einer weiteren Rolle dem Vertrag zuordnen und hier die gewünschte Bankverbindungs-ID und Zahlweg angeben.
Beachten Sie bei aktivem Mahnwesen, daß immer ein Partner pro Darlehen gemahnt werden können muß, d.h. das Feld Reg. Mahngebühren u. -zinsen bei diesem markiert sein muß, und daß ein Partner Empfänger des Originalmahnschreibens sein muß.

Damit das Mahnwesen aktiv ist, müssen Sie im Customizing unter Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart das Feld Mahnwesen aktiv markieren.

In das Feld Prozent können Sie angeben, welchen prozentualen Anteil der ausgewählte Geschäftspartner an dem Vertragskapital des Darlehens hat. Die Angabe dient nur der Information.

Damit Ihnen das Feld Prozent in der Anwendung angezeigt wird, müssen Sie im Customizing unter Suchkennzeichen und Anteilsart zum Rollentyp zuordnen der entsprechenden Rolle eine Anteilsart zuweisen. Die Anteilsarten hinterlegen Sie zuvor unter Anteilsarten definieren. Sie können festlegen, ob das Feld Prozent bei den relevanten Rollen ein Mußfeld sein soll oder nicht.