Prozess der Fakturierung (CS)

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozess beschreibt den Ablauf der aufwandsbezogenen Fakturierung, bei dem Sie einem Kunden verwendete Ressourcen (z.B. Personal, Material) in Rechnung stellen. Sie können die aufwandsbezogene Fakturierung im Kundenservice (CS) für verschiedene Szenarios einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Szenarios der Fakturierung und Szenarios der Angebotserstellung .

Voraussetzungen

Customizing

Sie haben ein Dynamische-Posten-Prozessorprofil (DPP-Profil) gepflegt.

Serviceauftrag

  • Sie haben eines der folgenden Objekte angelegt:

  • einen erlöstragenden Serviceauftrag

  • einen nicht erlöstragenden Serviceauftrag mit Bezug zu einem Kundenauftrag (z.B. Reparaturauftrag oder Vertrag)

  • Sie haben im Serviceauftrag unter Anfang des Navigationspfads Zusätze Navigationsschritt Vertriebsdaten Ende des Navigationspfads folgende Vertriebsdaten gepflegt:

  • Verkaufsorganisation

  • Vertriebsweg

  • Sparte

  • Sie haben auf der Registerkarte Verwaltung ein DPP-Profil angegeben.

  • Sie haben einen Kunden angegeben.

  • Wenn Sie mit Serviceprodukt fakturieren möchten, haben Sie ein Serviceprodukt angegeben und im DPP-Profil das Merkmal Produkt ausgewählt.

  • Sie haben den Serviceauftrag freigegeben und Kosten erfasst.

Position eines Vertriebsbelegs

  • Sie haben eine Vertriebsbelegposition (z.B. Terminauftrag, Reparaturauftrag) angelegt, die ein Controlling-Objekt besitzt. oder auf ein PSP-Element eines Kundenprojekts kontiert ist

  • Sie haben die Position eines Vertriebsbelegs, den Sie aufwandsbezogen fakturieren möchten, unter Anfang des Navigationspfads Springen Navigationsschritt Position Navigationsschritt Verkauf B Ende des Navigationspfads einem DPP-Profil zugeordnet.

  • Sie haben zu fakturierende Kosten:

  • Auf die Position des Vertriebsbelegs sind Kosten zurückgemeldet.

  • Der Position des Vertriebsbelegs ist ein Fertigungsauftrag, Innenauftrag oder Projektstrukturplan-Element (PSP-Element) zugeordnet, die jeweils Kosten enthalten.

Material

Wenn das System die Plankosten (Summensätze) in der Aufwandssicht nach Material differenziert und mit Mengenangaben darstellen soll, markieren Sie beim Anlegen eines Materials folgende Kennzeichen:

  • auf der Registerkarte Kalkulation 1 : das Kennzeichen Herkunft Material

  • auf der Registerkarte Kalkulation 1 : das Kennzeichen Mit Mengengerüst

Ablauf

  1. Sie legen im Customizing im DPP-Profil fest, welche Daten fakturiert werden und wie das System die zu fakturierenden Daten für die Fakturaanforderung verdichtet.

  2. Sie legen einen Serviceauftrag an und geben u.a. das DPP-Profil an.

  3. Sie melden Aufwände (z.B. geleistete Arbeit, verbrauchte Materialien) auf den Serviceauftrag zurück.

  1. Sie legen eine Fakturaanforderung an.

  2. Beim Anlegen der Fakturaanforderung arbeitet das System folgendermaßen:

  • Das System ermittelt die Posten der Aufwandssicht über das DPP-Profil. Diese Posten werden als Dynamische Posten bezeichnet.

  • Es ermittelt die Preise über die SD-Preisfindung . Das hierfür notwendige Kalkulationsschema wird über den im DPP-Profil angegeben Belegtyp ermittelt.

Zur Bearbeitung stehen Ihnen zwei Sichten zur Verfügung:

  1. Sie sichern ggf. die Aufwandssicht.

  1. Sie legen in der Aufwandssicht eine Fakturaanforderung an.

  1. Sie erzeugen eine Faktura in der Komponente Vertrieb (SD).

Siehe auch

Aufwandsbezogen Fakturierung (CS)

Einstiegsmöglichkeiten in die Fakturierung

Einstellungen: Fakturierung