Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie die Fakturaanforderung zu einem Kundenauftrag bzw. Serviceauftrag oder einem Kundenprojekt erstellen.

Im Folgenden ist jeweils die Vorgehensweise für die Einzelbearbeitung beschrieben. Wenn Sie die Daten direkt aus dem System in die Fakturaanforderung übernehmen möchten, können Sie auch die Sammelverarbeitungstransaktionen in der folgenden Tabelle verwenden:

Die Transaktionen DP96 und DP97 benutzen die logische Datenbank des Vertriebs bzw. der Instandhaltung für die Selektion der Daten; die Ausgabe entspricht der Sammelverarbeitung DP95. Es wird ein Ergebnisprotokoll ausgegeben. Alle Sammelverarbeitungen können auch im Hintergrund ausgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Aufwandsbezogene Fakturierung .

Voraussetzungen

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter

Prozeß der Fakturierung (CS)

Prozeß der Fakturierung (PS)

Vorgehensweise

Wählen Sie einen der folgenden Menüpfade:

Sie gelangen auf das Bild Fakturaanforderung für aufwandsbezogene Faktura: Einstieg .

Geben Sie den Kundenauftrag bzw. Serviceauftrag an, zu dem Sie eine Fakturaanforderung erstellen wollen. Wenn Sie die Fakturaanforderung nur zu bestimmten Positionen des Auftrags erstellen wollen, geben Sie die Positionen explizit an.

Wenn das System die Fakturaanforderung zur weiteren Bearbeitung anzeigen soll, wählen Sie Zusätze → Einstellungen ... und markieren Sie Fakturaanforderung nach Sichern zeigen auf der Registerkarte Allgemein .

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Einstellungen: Verkaufspreiskalkulation und Fakturierung .

Die Fakturaanforderung können Sie auf zwei Arten erstellen:

Wenn Sie die Daten direkt aus dem System in die Fakturaanforderung übernehmen möchten, wählen Sie Fakturaanforderung .

Das System erzeugt eine Fakturaanforderung zum Kundenauftrag bzw. Serviceauftrag.

Wenn Sie die Daten aus dem System für die Fakturaanforderung bearbeiten möchten, wählen Sie eine der Bearbeitungssichten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter

Aufwandssicht bearbeiten

Verkaufspreissicht bearbeiten

Wenn Sie in den Einstellungen das Kennzeichen Fakturaanforderung nach Sichern zeigen nicht markiert haben, erhalten Sie in der Statusleiste die Nachricht, daß die Fakturaanforderung erzeugt wurde.

Wenn Sie das Kennzeichen Fakturaanforderung nach Sichern zeigen markiert haben, gelangen Sie auf das Bild Fakturaanforderung ändern: Übersicht .

Ergebnis

Über den Dynamische-Posten-Prozessor verdichtet das System die Kosten aus dem Kunden- bzw. Serviceauftrag zu Dynamischen Posten. Bei der Bewertung der Dynamischen Posten berücksichtigt das System die in der Komponente Vertrieb (SD) hinterlegten Konditionen und Preise.

Die Währung für die einzelnen Positionen im Dynamische-Posten-Prozessor übernimmt das System aus dem CO-Beleg (Objektwährung) bzw. Kundenstamm (Transaktionswährung).

Über Zusätze → Einstellungen können Sie festlegen, ob für die einzelnen Positionen die Kostenrechnungskreiswährung, Objektwährung oder Transaktionswährung relevant ist.