Anzeige der offenen Aufgaben
Verwendung
Im Schaden-/Leistungssystem werden offene Aufgaben in der Liste der offenen Aufgaben angezeigt.
Das System zeigt standardmäßig nur Aufgaben an, bei denen folgende Bedingungen erfüllt sind:
Die Aufgaben wurden durch einen Workflowgestartet.
Die Aufgaben gehören zum aktuellen Fallteilobjekt.
Die Aufgaben sind für den Workflow relevant und haben den Termin für die Erstvorlage im Business Workplace erreicht.
Weitere Informationen finden Sie unter Fälligkeit von Aufgaben .
Wenn Sie alle Aufgaben anzeigen lassen möchten, löschen Sie den Filter. Wählen Sie dazu den Pfeil rechts von
mit der Quickinfo
Filter setzen
.
Sie können in der Liste der offenen Aufgaben eine Aufgabe auswählen. Das System navigiert an die Stelle, an der die Auffälligkeit festgestellt wurde. Sie können hier den Sachverhalt analysieren und gegebenenfalls die Auffälligkeit beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Erledigung von Aufgaben .
Integration
Position der Liste
Sie können in Ihren Benutzereinstellungen festlegen, wo die Liste der offenen Aufgaben angezeigt wird. Folgende Einstellungen sind möglich:
unterhalb des jeweiligen Bearbeitungsbildes
als amodales Dialogfenster
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerspezifische Einstellungen in der Fallbearbeitung .
Ein- und Ausschalten der Liste
Sie können einstellen, ob die Liste generell angezeigt werden soll oder nicht. Wählen Sie dafür
Hilfsmittel
Einstellungen
. Dort können Sie das Kennzeichen
Keine Anzeige der offenen Aufgaben
setzen und damit die Anzeige der Aufgabenliste abschalten.
Eigenschaften der Anzeige anpassen
Ist die Anzeige der Aufgabenliste eingeschaltet, können Sie über
Hilfsmittel
Aufgabenliste Anzeige
die Anzeige-Eigenschaften anpassen. Folgende Einstellungen sind möglich:
Standard: Die Aufgabenliste wird angezeigt, wenn Aufgaben vorhanden sind. Anderenfalls ist sie ausgeblendet.
Vorübergehend anzeigen: Die Aufgabenliste wird vorübergehend angezeigt - auch wenn sie leer ist. (Dies ist beispielsweise zu empfehlen, wenn Sie eine Aufgabe manuell anlegen möchten). Die Anzeige der Liste wird auf Standardanzeige umgeschaltet, nachdem entweder eine neue Aufgabe angelegt wurde oder ein Bildwechsel stattfand.
Immer anzeigen: Die Liste wird immer angezeigt, unabhängig davon, ob Aufgaben vorhanden sind oder nicht.
Vorübergehend ausblenden (alternativ können Sie
mit der Quickinfo
Aufgabenverwaltung schließen
in der Aufgabenliste wählen): Die Aufgabenliste wird geschlossen. Die Anzeige der Liste wird auf Standardanzeige umgeschaltet, nachdem entweder eine neue Aufgabe angelegt wurde oder ein Bildwechsel stattfand.Immer ausblenden: Die Aufgabenliste wird geschlossen und bleibt es.
Nach dem Öffnen eines Schaden-/Leistungsfalls oder eines Fallbündels wird immer die Standardeinstellung wirksam.
Funktionsumfang
Sortierung der Aufgaben
Die Aufgaben sind in der Liste der offenen Aufgaben sortiert nach Priorität und Fälligkeit . Je wichtiger eine Aufgabe ist, desto weiter oben befindet sie sich in der Liste. Bei Aufgaben gleicher Priorität stehen diejenigen Aufgaben ganz oben, die auf Grund der Fälligkeit zuerst erledigt werden müssen. Sie können die Liste auch nach anderen Kriterien sortieren und filtern, beispielsweise nach dem Aufgabentyp.
Die zuletzt ausgeführte Aufgabe ist durch Grünfärbung der Zeile gekennzeichnet.
Filterung der Aufgaben
Im Workflow-Eingang werden nur die Aufgaben mit der höchsten Priorität angezeigt. In der Fallbearbeitung werden hingegen alle Aufgaben zum aktuellen Fallteilobjekt angezeigt. Der Sachbearbeiter soll auch über niedriger priorisierte Aufgaben informiert sein, damit er sich ein Bild über den gesamten Schaden-/Leistungsfallund dessen Zustand machen kann.
Anzeige von Workitems zu Aufgaben
Über der Liste der offenen Aufgaben können Sie
mit der Quickinfo
Workitem zur Aufgabe anzeigen
wählen. Das System zeigt dann das Workitem zur aktuellen Aufgabe an. Workitems enthalten die Schritte, die zur Erledigung von Aufgaben durchzuführen sind.