Erledigung von Aufgaben

Verwendung

Sie können eine Aufgabe ausgehend von der Liste der offenen Aufgaben in der Fallbearbeitung oder ausgehend vom Business Workplace (siehe Verwendung des SAP Business Workflow) ausführen und erledigen.

Automatisches Erledigen

Es gibt aber auch Aufgaben,bei denen die zugrundeliegenden Daten im Schaden-/Leistungsfall geändert (typischerweise vervollständigt) werden müssen, damit die Auffälligkeit verschwindet. Sobald Sie die Daten vervollständigen, erledigt sich die Aufgabe automatisch. Sie muss dann nicht ausgehend von der Liste der offenen Aufgaben erfolgen.

Beispiel Beispiel

Die Auffälligkeit Bankverbindung ist unvollständig hat zur Aufgabe Bankverbindung vervollständigen geführt. Sie vervollständigen nun direkt in den Geschäftspartnerdaten die Daten zur Bankverbindung, ohne zuvor über die Liste der offenen Aufgaben oder den Business Workplace die Aufgabe ausgewählt zu haben. Sobald die Bankverbindung vollständig ist, verschwindet die Auffälligkeit und somit auch die Aufgabe.

Ende des Beispiels.
Manuelles Erledigen

Andere Aufgaben können Sie nur manuell erledigen. Das sind solche Aufgaben, bei denen eine Gültigkeit definiert ist (z.B. Rentenantrag prüfen) oder Aufgaben, die manuell angelegt worden sind. Vom System erzeugte Aufgaben ohne Gültigkeit können Sie nicht manuell erledigen.

Aufgaben weiterleiten

Sie können Aufgaben außerdem an einen anderen Sachbearbeiter weiterleiten.

Funktionsumfang

Folgende Funktionalitäten stehen Ihnen in der Liste der offenen Aufgaben für die Erledigung von Aufgaben zur Verfügung:

Aufgabe ausführen

Um eine Aufgabe auszuführen, klicken Sie in der Liste der offenen Aufgaben in der Spalte Prozess-Schritt auf die Aufgabe. Das System navigiert direkt zum Ort der Auffälligkeit (Voraussetzung hierfür ist: In der IMG-Aktivität Aufgaben/Protokolleinträge und Aktivitäten konfigurieren haben Sie auf der Ebene Aufgaben und Protokolleinträge definieren ein Navigationsziel hinterlegt, das Sie direkt zum Ort der Auffälligkeit führt). Dort können Sie die Ursache der Auffälligkeit untersuchen und gegebenenfalls die Auffälligkeit gleich beheben (z.B. fehlende Daten ergänzen).

Die Aufgabe wird nun auf einem der folgenden Wege als erledigt gekennzeichnet:

  • Das System kennzeichnet die Aufgaben als erledigt, bei denen Sie in der IMG-Aktivität Aufgaben/Protokolleinträge und Aktivitäten konfigurieren das Kennzeichen Erledigt durch Navigation gesetzt haben. In diesem Fall dürfen der Aufgabe keine Aktivitäten zugeordnet sein.

    Alle anderen Aufgaben müssen Sie manuell als erledigt kennzeichnen.

  • Wenn einer Aufgabe Aktivitäten zugeordnet sind, kann die Aufgabe erst nach Ausführen einer Aktivität als erledigt gekennzeichnet werden.

Aktivität ausführen

Wenn einer Aufgabe eine oder mehrere Aktivitäten zugeordnet sind, müssen Sie eine dieser Aktivitäten ausführen, um die Auffälligkeit zu beheben. Jede zugeordnete Aktivität ist dazu geeignet, die Auffälligkeit zu beheben.

Hinweis Hinweis

Zur Aktivität kann im Customizing ein anderes Navigationsziel hinterlegt sein als zur Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Navigationsziele zu Aufgaben und Aktivitäten.

Ende des Hinweises

Das System kennzeichnet die Aufgabe als erledigt, wenn Sie in der IMG-Aktivität Aufgaben/Protokolleinträge und Aktivitäten konfigurieren auf der Ebene Aktivitäten definieren das Kennzeichen Implizite Erledigung gesetzt haben. Andernfalls müssen Sie die Aufgabe manuell als erledigt kennzeichnen.

Aufgabe als ausgeführt markieren

Im Änderungsmodus steht Ihnen die Ikone Aufgabe als ausgeführt markieren ( Aufgabe als ausgeführt markieren) für die zuletzt ausgeführte Aufgabe zur Verfügung. Wenn einer Aufgabe Aktivitäten zugeordnet sind, müssen Sie zuerst eine Aktivität ausführen, bevor die Ikone zur Verfügung steht.

Hinweis Hinweis

Vom System angelegte Aufgaben ohne Gültigkeit können nicht manuell erledigt werden. Deshalb steht für diese Aufgaben die Ikone nicht zur Verfügung.

Ende des Hinweises
Aufgabe weiterleiten

Um eine Aufgabe weiterzuleiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie in der Liste der offenen Aufgaben in die Zeile der Aufgabe.

  2. Wählen Sie Aufgabe weiterleiten ( Aufgabe weiterleiten).

  3. Geben Sie auf dem folgenden Dialogfenster den Sachbearbeiter an, an den die Aufgabe weitergeleitet werden soll.