Výjimky pro vlastnictví dat 
V tomto okně lze definovat, které doklady lze zobrazit, částečně nebo úplně, a pro které doklady se zobrazí pouze název dokladu ve výkazu, avšak samotný doklad nebude možné zobrazit.
V hlavičce lze určit vlastníka pro nákupní a prodejní doklady a pro prodejní příležitosti. To platí v případě, že uživatel je vlastníkem celého dokladu nebo celé prodejní příležitosti. Takový vlastník je definovaný jako vlastník hlavičky. Dále lze definovat vlastníky pro každý řádek artiklu v prodejních nebo nákupních dokladech a v každé fázi prodejní příležitosti. Takový vlastník je definovaný jako vlastník řádky.
Pole k zaškrtnutí Filtr vlastníků aktivní je globálním příznakem, který aktivuje nebo deaktivuje oprávnění pro vlastnictví dat pro celou firmu. Po aktivaci je přístup ke všem prodejním a nákupním dokladům a prodejním příležitostem udělen pouze uživatelům, kteří mají vztah k vlastníkovi a mají oprávnění pro tento vztah nastavené na Pouze pro čtení nebo Úplné. V případě, že některý doklad nebo prodejní příležitost nemá vlastníka, má k nim přístup každý uživatel, jako by se žádné vlastnictví dat nepoužívalo. Dokladu nebo prodejní příležitosti, které nemají žádného vlastníka, může přiřadit vlastníka libovolný uživatel. Po tomto přiřazení mohou vlastníka změnit pouze vedoucí pracovník vlastníka nebo uživatel typu superuser.
Výjimky pro vlastnictví dat umožňují firmě aktivovat nebo deaktivovat vlastnictví dat na jemnější úrovni než pro celou firmu.
Postup
ZáložkaObjekty
Pro každý vybraný prodejní doklad nebo doklad prodejní příležitosti lze použít vlastnictví dat podle jedné z následujících možností:
Podle hlavičky a řádek: Doklad nebo prodejní příležitost jsou viditelné pouze pro vlastníka dokladu, pro každého vlastníka některého řádku nebo úrovně a pro všechny uživatele, kteří mají definovaný vztah s některým z vlastníků a mají k tomuto vztahu uděleno potřebné oprávnění.
Jen hlavička: Doklad nebo prodejní příležitost jsou viditelné pouze pro vlastníka dokladu a pro všechny uživatele, kteří mají definovaný vztah s vlastníkem hlavičky a mají k tomuto vztahu uděleno potřebné oprávnění. Vlastníci jednotlivých řádek a úrovní nemají vliv na poskytování přístupu k dokladu nebo k prodejní příležitosti.
Žádný filtr: Vlastnictví dat není pro tento objekt aktivní, bez ohledu na pole vlastníka v hlavičce, v řádce nebo v úrovni objektu.
Záložka Vyňaté formuláře
Pro každý vybraný doklad vyberte jednu z voleb filtrování:
Žádný filtr: Vlastnictví dat není pro tento konkrétní formulář aktivní, bez ohledu na pole vlastníka v hlavičce, v řádce nebo v úrovni formuláře.
Jen dle vlastníka hlavičky: Doklad nebo prodejní příležitost jsou viditelné pouze pro vlastníka dokladu a pro všechny uživatele, kteří mají definovaný vztah s vlastníkem hlavičky a mají k tomuto vztahu uděleno potřebné oprávnění. Vlastníci jednotlivých řádek a úrovní nemají vliv na poskytování přístupu k dokladu nebo k prodejní příležitosti.
Pokud nevyberete ani jednu z uvedených možností a pokud nebylo deaktivováno Vlastnictví dat pro tento doklad v záložce Objekty, použije se vlastnictví dat podle vlastníků hlavičky a řádek.