W tym oknie można zdefiniować, które obiekty mogą być przeglądane w całości lub częściowo. Można wprowadzić także ustawienia, dzięki którym nazwa dokumentu będzie wyświetlana w raportach, natomiast samego dokumentu nie będzie można odczytać.

Gdy dokument lub szansa sprzedaży nie ma właściciela, dowolny użytkownik ma do nich dostęp. Każdy użytkownik może przypisać właściciela do dokumentu lub szansy sprzedaży pozbawionych właściciela. Po przypisaniu właściciela tylko menedżer właściciela lub administrator mogą zmienić danego właściciela.

Właścicieli obiektów należy definiować zgodnie z następującymi metodami zarządzania własnością danych: