Opcje udostępniania własności danych: Zarządzaj wg partnera handlowego i dokumentu

Karta Dokumenty

Gdy partner handlowy, dla którego dane obiekty zostały utworzone, nie dysponuje właścicielem danych, to właściciel danych w przypadku określonych obiektów jest określany za pomocą opcji właściciela zdefiniowanej na tej karcie.

Właścicieli danych w przypadku dokumentów znajdujących się na tej karcie należy zdefiniować za pomocą następujących opcji:

Bez ograniczeń
Funkcja własności danych jest pomijana w przypadku tego dokumentu.
Os. odpowiedzialna - nagłówek
Właściciel jest definiowany jako właściciel określony w nagłówku dokumentu.

Dokumenty są dostępne dla właściciela i wszystkich użytkowników, którzy dysponują zdefiniowaną relacją z właścicielem i odpowiednim uprawnieniem do tej relacji.

Os. odpowiedzialna - nagłówek i wiersz
Właściciel jest definiowany jako właściciel określony w nagłówku dokumentu i w wierszach dokumentu lub etapach szansy sprzedaży.

Dokumenty są dostępne dla właściciela i wszystkich użytkowników, którzy dysponują zdefiniowaną relacją z właścicielem i odpowiednim uprawnieniem do tej relacji.

Karta Partner handlowy

Gdy partner handlowy, dla którego dane obiekty zostały utworzone, dysponuje właścicielem danych, to właściciel danych w przypadku określonych obiektów jest określany za pomocą opcji właściciela zdefiniowanej na tej karcie.

Właściciela obiektu można zdefiniować za pomocą następujących opcji:

Bez ograniczeń
Funkcja własności danych jest pomijana w przypadku tych dokumentów.
Os. odpowiedzialna za PH
Właściciel jest definiowany jako właściciel partnera handlowego, dla którego utworzono dokumenty.

Dokumenty są dostępne dla właściciela i wszystkich użytkowników, którzy dysponują zdefiniowaną relacją z właścicielem i odpowiednim uprawnieniem do tej relacji.

Uwaga Uwaga

Własność danych w przypadku umowy ramowej jest określana tylko przez właściciela partnera handlowego:

Właściciel określony na karcie Ogólne w oknie Umowa ramowa sprzedaży lub Umowa ramowa zakupu nie ma wpływu na zarządzanie własnością danych.
Gdy partner handlowy dysponuje właścicielem, to własność danych w przypadku umów ramowych sprzedaży i zakupu utworzonych dla tego PH jest określana wg właściciela tego PH.
Gdy partner handlowy nie dysponuje właścicielem, to pomijana jest własność danych w przypadku umów ramowych sprzedaży i zakupu utworzonych dla tego PH.

Koniec noty

Karta Okna

Właścicieli danych dla okien znajdujących się na tej karcie należy zdefiniować za pomocą następujących opcji:

Bez ograniczeń
Funkcja własności danych jest pomijana w przypadku tego dokumentu.
Os. odpowiedzialna - nagłówek
Właściciel jest definiowany jako właściciel określony w nagłówku dokumentu.

Dokumenty są dostępne dla właściciela i wszystkich użytkowników, którzy dysponują zdefiniowaną relacją z właścicielem i odpowiednim uprawnieniem do tej relacji.

Jeśli w przypadku dokumentu opcja właściciela wybrana na karcie Dokument lub Partner handlowy nie jest zgodna z opcją właściciela wybraną dla raportów na bieżącej karcie, a ten dokument w raportach wykorzystywany jest jako źródło danych, wykonywane są następujące operacje:

Jeśli opcją właściciela wybraną na karcie Dokument lub Partner handlowy jest Bez ograniczeń, funkcja właściciela danych dla tego dokumentu jest pomijana.
Można wyświetlić wszystkie rekordy pomijanego dokumentu w powiązanych raportach (w przypadku których zdefiniowano innego właściciela na bieżącej karcie) z Pełnymi uprawnieniami.
Jeśli opcją właściciela wybraną na karcie Dokument lub Partner handlowy jest Bez ograniczeń, wykonywane są następujące operacje:
- Właściciel zdefiniowany na bieżącej karcie - Bez ograniczeń:
  Można wyświetlić wszystkie rekordy pomijanego dokumentu w powiązanych raportach (w przypadku których zdefiniowano innego właściciela na bieżącej karcie) z uprawnieniami Tylko do odczytu.
- Właściciel zdefiniowany na bieżącej karcie - Os. odpowiedzialna - nagłówek:
  W powiązanych raportach (w przypadku których zdefiniowano innego właściciela na bieżącej karcie) można wyświetlać tylko rekordy, w przypadku których zdefiniowano relacje z nagłówkiem właściciela i dostępne są wymagane uprawnienia dla określonej relacji.

Zobacz też

Okno Opcje udostępniania własności danych

Opcje udostępniania własności danych: Zarządzaj tylko wg dokumentu

Opcje udostępniania własności danych: Zarządzaj tylko wg partnera handlowego