Dokument Wz: Obszar Ogólne

Ten obszar dokumentu Wz służy do wprowadzania informacji ogólnych istotnych dla wszystkich jego pozycji.

Aby wyświetlić ten obszar, należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Sprzedaż Etap nawigacji Dokument Wz Koniec ścieżki nawigacji .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Dokument Wz - pola obszaru ogólnego

Osoba do kontaktów
Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną osobę do kontaktów.

Nr referencyjny odbiorcy
W polu wyświetlany jest numer referencyjny odbiorcy, o ile został zdefiniowany.

Nr
Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię. Pole po prawej stronie: numer dokumentu Wz. Po wybraniu ręcznej serii należy wprowadzić odpowiedni numer.

Status
Status dokumentu Wz: Otwarte Dokument można w pełni lub częściowo skopiować do dokumentu wyższego poziomu. Otwarte – wydrukowane Użytkownik wydrukował dokument i nie zamknął go. Stornowane Użytkownik ręcznie anulował dokument. Zamknięte Dokument został zamknięty ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przez system SAP Business One podczas jego kopiowania do innego dokumentu. Dokument tymczasowy Dokument figuruje jako tymczasowy.

Data księgowania
W tym polu określana jest data księgowania. Domyślnie wstawia się tu bieżąca data, oznaczająca datę utworzenia dokumentu Wz. W razie potrzeby można ją zmienić. Uwaga W przypadku zmiany przerwana zostanie ciągłość numerów i dat dokumentu. Koniec ostrzeżenia

Data dostawy
Należy podać oczekiwaną datę dostawy towarów lub wykonania usług. Domyślnie wyświetlana jest data bieżąca. Uwaga Data dostawy nie zostanie skopiowana z dokumentu bazowego, nawet jeśli dokument Wz utworzono na podstawie zlecenia sprzedaży. Koniec noty

Data dokumentu
Data dokumentu Wz, potrzebna do celów podatkowych. W razie potrzeby można ją zmienić.

Waluta
Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana na fakturze sprzedaży. Jeśli waluta odbiorcy jest taka sama jak waluta lokalna, dostępne są opcje: Waluta lokalna oraz Waluta systemu. Jeżeli waluta odbiorcy to waluta obca, w ramach dostępnych opcji zawarta jest także Waluta PH. Wybrany wpis nie wpływa na zmianę pierwotnej waluty dokumentu.

Oddział
Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu. Uwaga To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano wiele oddziałów. Koniec noty

Sprzedawca
Tu określany, który zainicjował tworzenie dokumentu Wz.

Właściciel
W tym polu należy podać nazwisko pracownika, który jest odpowiedzialny za dokument Wz.

Uwagi
Tu należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące dokumentu Wz. Można je edytować także po utworzeniu dokumentu.

Razem przed upustem
W tym polu wyświetlana jest łączna kwota dokumentu przed obliczeniem upustu. Uwaga Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, wtedy kwota wyświetlana w tym polu uwzględnia już ten upust. Koniec noty

Upust %
W polu po lewej stronie należy podać procent upustu. W polu po prawej stronie pojawia się kwota upustu. Wartości zawarte w tych pola można zmieniać w zależności od potrzeb.

Koszty transportu
Wyświetlany jest łączny koszt transportu dla dokumentu Wz. Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Zaokrąglenie
Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglania Według waluty, którą można określić, wybierając opcje: Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie . Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, w polu tym wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Podatek VAT
Wyświetlana jest kwota podatku dla dokumentu Wz obliczona zgodnie z definicjami podatku.

Razem
Suma zawierająca podatek i upusty.

Kopiuj z
Lista dokumentów bazowych, na podstawie których można utworzyć dokument docelowy. Uwaga W przypadku kopiowania zlecenia sprzedaży do dokumentu Wz utworzony zostanie tylko jeden dokument Wz, nawet jeżeli dla różnych pozycji zdefiniowano odmienne adresy odbiorcy dostawy. Koniec noty

Przebieg zlecenia płatniczego
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: Wiersz zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest usuwany z przebiegu zlecenia płatniczego. W celu usunięcia wiersza zlecenia płatniczego w sekcji Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy kliknąć wiersz zlecenia płatniczego prawym przyciskiem myszy i wybrać przycisk Usuń. Zaznaczenie pola wyboru tego wiersza zlecenia płatniczego w kolumnie wyboru zostanie usunięte. Wiersz zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest zamykany w przebiegu zlecenia płatniczego. W celu zamknięcia wierszy zlecenia płatniczego, w których wszystkie dokumenty są w pełni opłacone, należy w sekcji Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji wybrać przycisk Zamknij wiersze zlecenia płatniczego. W kolumnie Status zlecenia płatniczego dla wierszy zamkniętego zlecenia płatniczego wyświetlany jest symbol C. Przebieg zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest wykonywany w ramach przebiegu zlecenia płatniczego. W celu wykonania przebiegu płatności Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy wybrać przycisk Dalej. W sekcji Kreator płatności: Krok 7 - Opcje zapamiętania należy wybrać przycisk Dalej, a następnie Tak w komunikacie systemowym. Uwaga Po zaznaczeniu tego pola wyboru następuje wyłączenie opcji Kopiuj z oraz Kopiuj do. Koniec noty Uwaga Po zaznaczeniu tego pola wyboru nie można zmienić wartości w polu Data płatności w obszarze ogólnym oraz w polu Blokada płatności na karcie Księgowość. Koniec noty

Zobacz też

Dokument Wz