Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną osobę do kontaktów.

Należy podać numer referencyjny odbiorcy, o ile jest wymagany.

Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów.

Należy tu określić serię.

Pole po prawej stronie: numer oferty. Po wybraniu serii opracowywanej ręcznie należy wprowadzić odpowiedni numer.

Status oferty:

W tym polu określana jest data księgowania. Wartością domyślną w tym polu jest bieżąca data. W razie potrzeby można ją zmienić.

Należy wprowadzić datę, do której oferta sprzedaży jest ważna. Domyślną datą jest 30 dni po dacie księgowania. W razie potrzeby można ją zmienić. Jest to pole tylko informacyjne.

Data dokumentu oferty, potrzebna do celów podatkowych. W razie potrzeby można ją zmienić.

Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana na fakturze sprzedaży.

Jeśli waluta odbiorcy jest taka sama jak waluta lokalna, dostępne są opcje: Waluta lokalna oraz Waluta systemu.

Jeżeli waluta odbiorcy to waluta obca, w ramach dostępnych opcji zawarta jest także Waluta PH.

Wybrany wpis nie wpływa na zmianę pierwotnej waluty dokumentu.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu.

Tu określany jest sprzedawca, który zainicjował tworzenie dokumentu oferty.

W tym polu należy podać nazwisko pracownika, który jest odpowiedzialny za ofertę.

Tu należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące oferty. Zawartość tego pola można edytować także po dodaniu oferty.

W tym polu wyświetlana jest łączna kwota oferty przed obliczeniem upustu.

W polu po lewej stronie należy podać procent upustu.

W polu po prawej stronie wyświetli się kwota upustu.

Aktualizacja jednego z tych pól spowoduje odpowiednią zmianę wartości w drugim polu.

Wyświetlany jest łączny koszt transportu dla oferty.

Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglania Według waluty, którą można określić, wybierając opcje:  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, w polu tym wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Wyświetlana jest kwota podatku dla oferty obliczona zgodnie z definicjami podatku.

Łączna kwota dokumentu zawierająca podatek, koszty transportu i upusty. Tę wartość można edytować.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: