Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną osobę do kontaktów.

W polu wyświetlany jest numer referencyjny odbiorcy, o ile został zdefiniowany.

Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów.

Należy tu określić serię.

Pole po prawej stronie: numer dokumentu Wz. Po wybraniu serii opracowywanej ręcznie należy wprowadzić odpowiedni numer.

Status dokumentu zwrotów:

W tym polu określana jest data księgowania. Domyślnie wstawia się bieżąca data, czyli data utworzenia dokumentu zwrotu. W razie potrzeby można ją zmienić.

Oczekiwana data płatności za towary lub usługi.

Domyślnie jest to 30 dni od daty księgowania. Wartość tę można zmienić ręcznie lub wybierając inny warunek płatności w polu Warunek płatności.

Data dokumentu zwrotów, potrzebna do celów podatkowych. W razie potrzeby można ją zmienić.

Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana w fakturze sprzedaży.

Jeśli waluta odbiorcy jest taka sama jak waluta lokalna, dostępne są opcje: Waluta lokalna oraz Waluta systemu.

Jeżeli waluta odbiorcy to waluta obca, w ramach dostępnych opcji zawarta jest także Waluta PH.

Wybrany wpis nie wpływa na zmianę pierwotnej waluty dokumentu.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu.

Tu określany jest sprzedawca będący inicjatorem dokumentu zwrotów.

W tym polu należy podać nazwisko pracownika, który jest odpowiedzialny za dokument zwrotów.

Tu należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące dokumentu zwrotów.

Można je edytować także po dodaniu dokumentu.

W tym polu wyświetlana jest łączna kwota dokumentu przed obliczeniem upustu.

W polu po lewej stronie należy podać procent upustu.

W polu po prawej stronie pojawia się kwota upustu. Wartości zawarte w tych pola można zmieniać w zależności od potrzeb.

Wyświetlany jest łączny koszt transportu dla dokumentu zwrotów.

Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglania Według waluty, którą można określić, wybierając opcje:  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, w polu tym wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Wyświetlana jest kwota podatku dla dokumentu zwrotów obliczona zgodnie z definicjami podatku.

Suma zawierająca podatek i upusty.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: