Zamówienie zakupu: Obszar Ogólne

Ten obszar służy do wprowadzania informacji ogólnych, istotnych dla wszystkich pozycji dokumentu.

Aby wyświetlić ten obszar, należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Zakup Etap nawigacji Zamówienie zakupu Koniec ścieżki nawigacji .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Zamówienie zakupu - pola obszaru ogólnego

Osoba do kontaktów
Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Nr ref. dostawcy
Tu określany jest numer referencyjny dostawcy, jeśli jest dostępny.

zaopatrzeniowej
Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię. Następne pole: numer zamówienia zakupu. Pole po prawej stronie: dodatkowy numer zamówienia zakupu, jeśli został zdefiniowany. Po wybraniu serii opracowywanej ręcznie należy wprowadzić odpowiedni numer.

Status
Status zamówienia zakupu: Otwarte Dokument można w pełni lub częściowo skopiować do dokumentu wyższego poziomu. Otwarte – wydrukowane Użytkownik wydrukował dokument i nie zamknął go. Stornowane Użytkownik ręcznie anulował dokument. Zamknięte Dokument został zamknięty ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przez system SAP Business One podczas kopiowania go do innego dokumentu. Dokument tymczasowy Dokument figuruje jako tymczasowy.

Data księgowania
W tym polu określana jest data księgowania. Domyślnie wstawia się tu bieżąca data, czyli data utworzenia zamówienia zakupu. W razie potrzeby można ją zmienić. Uwaga W przypadku zmiany przerwana zostanie ciągłość numerów i dat dokumentu. Koniec ostrzeżenia

Data dostawy
W tym polu określany jest oczekiwany dzień otrzymania towarów.

Data dokumentu
Data dokumentu zamówienia zakupu, potrzebna do celów podatkowych. Domyślnie wstawiana jest bieżąca data.

Waluta
Należy wybrać walutę dla kwot wyświetlanych w ramach dokumentu. W przypadku partnerów handlowych z wszystkimi walutami można zmieniać walutę dopóki zamówienie zakupu jest otwarte i nie zostały skopiowane żadne pozycje.

Oddział
Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu. Uwaga To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano wiele oddziałów. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Obsługa wielu oddziałów. Koniec noty

Nabywca
Tu określany jest nabywca będący inicjatorem zamówienia zakupu.

Właściciel
W tym polu należy wprowadzić nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za zamówienie zakupu.

Razem przed upustem
W tym polu wyświetlana jest łączna kwota zamówienia zakupu przed obliczeniem upustu. Uwaga Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, to wtedy kwota wyświetlana w tym polu już uwzględnia ten upust. Koniec noty

% upustu
W polu po lewej stronie należy określić procent upustu dla całego zamówienia zakupu. W polu po prawej stronie wyświetli się kwota upustu.

Koszty transportu
Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie . Dla zwrotu można zdefiniować koszty transportu. Aby otworzyć okno Koszty transportu i wyświetlić koszty, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Zaokrąglenie
Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglenia Według waluty, którą można określić, wybierając opcje: Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie . Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, to w polu tym wyświetla się różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Podatek VAT
Kwota podatku dla zamówienia zakupu obliczona na podstawie zdefiniowanego podatku.

Razem
Łączna kwota zamówienia zakupu zawierająca podatek, koszty transportu oraz upusty.

Przebieg zlecenia płatniczego
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: Wiersz zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest usuwany z przebiegu zlecenia płatniczego. W celu usunięcia wiersza zlecenia płatniczego w sekcji Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy kliknąć wiersz zlecenia płatniczego prawym przyciskiem myszy i wybrać przycisk Usuń. Zaznaczenie pola wyboru tego wiersza zlecenia płatniczego w kolumnie wyboru zostanie usunięte. Wiersz zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest zamykany w przebiegu zlecenia płatniczego. W celu zamknięcia wierszy zlecenia płatniczego, w których wszystkie dokumenty są w pełni opłacone, należy w sekcji Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji wybrać przycisk Zamknij wiersze zlecenia płatniczego. W kolumnie Status zlecenia płatniczego dla wierszy zamkniętego zlecenia płatniczego wyświetlany jest symbol C. Przebieg zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest wykonywany w ramach przebiegu zlecenia płatniczego. W celu wykonania przebiegu płatności Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy wybrać przycisk Dalej. W sekcji Kreator płatności: Krok 7 - Opcje zapamiętania należy wybrać przycisk Dalej, a następnie Tak w komunikacie systemowym. Uwaga Po zaznaczeniu tego pola wyboru następuje wyłączenie opcji Kopiuj z oraz Kopiuj do. Koniec noty Uwaga Po zaznaczeniu tego pola wyboru nie można zmienić wartości w polu Data płatności w obszarze ogólnym oraz w polu Blokada płatności na karcie Księgowość. Koniec noty

Zobacz też

Zamówienie zakupu

Okno Uprawnienia dot. własności danych