Zarządzanie szansami sprzedaży

Zarządzanie szansą sprzedaży wymaga opracowania danych, które odnoszą się do różnych działań każdego etapu procesu aż do momentu zakwalifikowania szansy jako pozyskanej lub utraconej oraz jej zamknięcia.

Za pomocą okna Szansa sprzedaży można wykonywać następujące operacje:

Monitorowanie informacji dotyczących potencjalnego wolumenu sprzedaży
Aktualizacja postępu negocjacji
Analiza każdego etapu procesu sprzedaży
Tworzenie raportów, zob. Generowanie Raportów szans sprzedaży
Zamykanie lub usuwanie pliku, zob. Zamykanie i usuwanie szans sprzedaży
Ponowne otwieranie zamkniętej szansy sprzedaży

Warunki wstępne

Zdefiniowano partnerów handlowych w oknie Dane podstawowe Partnera Handlowego lub Szansa sprzedaży.

Utworzono szansę sprzedaży, zob. Dodawanie szansy sprzedaży.

Procedura

W celu wyświetlenia i aktualizacji szansy sprzedaży:

W menu głównym SAP Business One należy wybrać opcję: menu główne, Szanse sprzedaży Szansa sprzedaży
Pojawi się okno Szansa sprzedaży w trybie Dodaj.
Należy przejść do trybu Szukaj.
W polu Nr szansy sprzedaży należy podać numer szukanej szansy lub użyć standardowych funkcji wyszukiwania systemu SAP Business One.
Należy zaktualizować wymagane szczegóły.
Proszę wybrać opcję Aktualizuj, aby zapamiętać zmiany i kliknąć OK w celu zamknięcia okna.

Zobacz też

Praca w trybie dodawania

Praca w trybie wyszukiwania