Show TOC

Dokumentacja proceduryZapamiętywanie szans sprzedaży

 

Szanse sprzedaży umożliwiają rejestrowanie działań prowadzonych z potencjalnymi partnerami handlowymi, takich jak spotkania, połączenia telefoniczne czy negocjacje.

Warunki wstępne

Zdefiniowano następujące elementy:

  • Partnerów handlowych (za pomocą opcji Początek ścieżki nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Dane podstawowe Partnera Handlowego Koniec ścieżki nawigacji)

  • Pracownicy sprzedaży (opcja Początek ścieżki nawigacji Pracownicy Etap nawigacji Dane podstawowe pracownika Koniec ścieżki nawigacji).

  • Etapy sprzedaży (opcja Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Szanse sprzedaży Etap nawigacji Etapy sprzedaży Koniec ścieżki nawigacji)

Uwaga Uwaga

Można również zdefiniować partnerów handlowych i etapy sprzedaży w oknie Szansa sprzedaży podczas tworzenia lub aktualizacji szansy sprzedaży.

Koniec noty

Procedura

  1. Należy wybrać opcję Początek ścieżki nawigacji Szanse sprzedaży Etap nawigacji Szansa sprzedaży Koniec ścieżki nawigacji.

    Pojawi się okno Szansa sprzedaży w trybie Dodaj.

  2. Proszę wybrać Kod partnera handlowego.

    Oprócz kodu i nazwy partnera handlowego wyświetlają się również dane osoby do kontaktów i sprzedawcy. W razie potrzeby proszę zmodyfikować dane.

  3. Należy przypisać Właściciela do szansy sprzedaży.

    Opcjonalnie można przypisać innego właściciela do każdego etapu sprzedaży.

  4. Na zakładce Potencjał lub Etapy należy wprowadzić potencjalną kwotę dla każdego etapu szansy sprzedaży.

  5. Proszę wprowadzić opcjonalne informacje zgodnie z indywidualnymi wymogami.

  6. Następnie należy wybrać przycisk Dodaj w celu zapamiętania zmian i zamknięcia okna.