Show TOC

Dokumentacja proceduryZamykanie i usuwanie szans sprzedaży

 

Szansę sprzedaży w programie SAP Business One zamyka się po zakończeniu procesu sprzedaży - niezależnie od tego, czy proces powiódł się, czy nie. Na tym etapie szanse sprzedaży klasyfikuje się jako wygrane lub utracone, a następnie zamyka. Zamknięcie szans sprzedaży ułatwia analizowanie skuteczności sprzedaży za pomocą raportów dostępnych w aplikacji SAP Business One.

Procedura

W celu zamknięcia szansy sprzedaży:

  1. Należy wybrać opcję Początek ścieżki nawigacji Szanse sprzedaży Etap nawigacji Szansa sprzedaży Koniec ścieżki nawigacji.

    Pojawi się okno Szansa sprzedaży.

  2. Następnie należy wyszukać odpowiednią szansę sprzedaży.

  3. Na zakładce Podsumowanie proszę zaznaczyć opcję Pozyskana lub Utracona.

    W polu Kwota z ostatniego dokumentu pojawia się kwota uwzględniona w ostatnim dokumencie związanym z szansą sprzedaży, np. w ofercie sprzedaży. Jeżeli nie zostaną przypisane żadne dokumenty, to wyświetli się Kwota potencjalna.

  4. W celu zapamiętania danych należy kliknąć przycisk Aktualizuj. Wszystkie pola stają się wówczas nieaktywne.

Uwaga Uwaga

W razie potrzeby można ponownie otworzyć szansę sprzedaży poprzez wybór statusu Otwarta.

Koniec noty

W celu usunięcia szansy sprzedaży:

  1. Należy wybrać opcję Początek ścieżki nawigacji Szanse sprzedaży Etap nawigacji Szansa sprzedaży Koniec ścieżki nawigacji.

    Pojawi się okno Szansa sprzedaży.

  2. Następnie należy wyszukać odpowiednią szansę sprzedaży.

    Uwaga Uwaga

    Proszę upewnić się, że zaznaczony jest status szansy Otwarta na zakładce Podsumowanie.

    Koniec noty

  3. W menu Dane należy wybrać komunikat Usuń.

    System generuje ostrzeżenie, że procedura ta jest nieodwracalna.

  4. Aby usunąć szansę sprzedaży, należy wybrać opcję Kontynuacja.

Zobacz też

Zarządzanie szansami sprzedaży