Annullamento di documenti di vendita e d'acquisto
Se un documento di marketing viene aggiunto per errore, è diventato non valido o non vi sono transazioni concrete ad esso associate, è possibile annullarlo mantenendolo comunque memorizzato nel database. In alcuni paesi, è addirittura giuridicamente obbligatorio annullare tali documenti anzichè chiuderli (quando l'approccio di chiusura è disponibile ad esempio per le consegne) o eliminarli dal database.
Nota
Per indicare nei layout di stampa se un documento è stornato o no o se si tratta di un documento di storno, è possibile utilizzare il campo database «Stornato». Questo campo può essere utilizzato durante la progettazione dei layout sia di Designer layout di stampa, sia di Crystal Reports. Di seguito sono elencati i valori validi per questo campo:
Y (Sì)
: Indica un documento annullato.N (No)
: Indica che il documento non è annullato.C (Annullamento)
: Indica un documento di annullamento.
Requisiti
Si dispone dell'autorizzazione completa per l'annullamento di documenti. Ricordare che vi sono diverse autorizzazioni per i vari tipi di annullamento che verranno presentati di seguito.
Tipi di annullamento
L'annullamento di documenti di vendita e d'acquisto rientra nelle seguenti due categorie:
Annullamento che non genera nuovi documenti
I documenti rilevanti vengono elencati nella seguente tabella. In questa categoria, lo storno di un documento ne imposta semplicemente lo stato su «Stornato». Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento di offerte di vendita, Aggiornamento e annullamento ordini cliente, Chiudere, annullare ed eliminare richieste di offerte a fornitori e Annullamento di ordini d'acquisto.
Documento di vendita
Documento d'acquisto
Offerta di vendita
Richiesta di offerta a fornitore
Ordine cliente
Ordine d'acquisto
Richiesta di anticipo a cliente
Richiesta di anticipo da fornitore
Richiesta d'acquisto
Annullamento che genera documenti di annullamento
NotaIn questa categoria, non è possibile annullare documenti aggiunti prima della versione 9.0 di SAP Business One o documenti che si basano su di essi.
Fine della notaI documenti rilevanti vengono elencati nella seguente tabella:
Documento di vendita
Documento d'acquisto
Consegna
Entrata merci da fornitore
Reso
Resi a fornitore
Fattura di vendita
Fattura da fornitore
Fattura di vendita proforma
Fattura pro-forma fornitore
Nota di credito a cliente
Nota di credito da fornitore
NotaNon è possibile annullare i documenti dei costi d'importazione. Tuttavia, se si utilizza la gestione magazzino continua, è possibile ottenere lo stesso risultato di annullamento creando un nuovo documento dei costi d'importazione basato interamente su quello precedente.
Non è possibile nemmeno annullare le fatture di anticipo a cliente e da fornitore.
Fine della notaIn questa categoria, l'annullamento di un documento genera le seguenti modifiche:
Viene creato un documento di annullamento. La data del documento annullato viene copiata nel documento di annullamento ed è possibile aggiornare solo alcuni dati.
Sia il documento annullato, sia il documento di annullamento vengono chiusi in maniera irreversibile.
Il sistema storna le modifiche in contabilità, imposte e magazzino e logistica causate dal documento annullato.
Il sistema rimuove la riconciliazione automatica tra il documento annullato e i relativi documenti di base, se presenti. Di conseguenza, i documenti di base vengono riaperti con i saldi dovuti ripristinati e possono essere trasferiti a nuovi documenti di destinazione.
NotaInoltre, all'annullamento di un documento di marketing è possibile che vengano creati automaticamente documenti aggiuntivi diversi dal documento di annullamento. Per ulteriori informazioni, consultare Annullamento di documenti con cespiti.
Fine della nota NotaL'annullamento di un documento non influisce sugli ultimi prezzi d'acquisto; questo significa che l'aggiunta di un documento di annullamento non aggiorna né storna la lista
Ultimo prezzo d'acquisto
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