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Documentazione per procedimentoAggiornamento di offerte di vendita

 

Dopo avere creato un'offerta di vendita, è possibile aggiornarla a meno che non siano stati creati documenti di livello superiore con riferimento all'offerta stessa. Di seguito vengono riportati alcuni cambiamenti che è possibile effettuare:

  • Cancellare, aggiungere e duplicare righe

  • Aggiornamento di prezzi e sconti

  • Aggiornamento delle quantità

Procedimento

Annullamento e chiusura di offerte di vendita

Se il processo di vendita viene interrotto prima di copiare l'offerta, in parte o completamente, in documenti di vendita di livello superiore, ad esempio una consegna o una fattura di vendita, è possibile annullarlo.

  1. Selezionare Inizio del percorso di navigazione Vendite Fase di navigazione Offerta di vendita Fine del percorso di navigazione, quindi scegliere l'offerta di vendita da annullare.

  2. Nella barra menu selezionare Inizio del percorso di navigazione Dati Fase di navigazione Annullare Fine del percorso di navigazione.

    Lo stato Annullato verrà  visualizzato nella testata dell'offerta di vendita e nel campo Descrizione prima nota del tab Contabilità.

Chiusura di offerte di vendita

Un'offerta parzialmente copiata in un documento di vendita di livello superiore può solo essere chiusa.

  1. Selezionare Inizio del percorso di navigazione Vendite Fase di navigazione Offerta di vendita Fine del percorso di navigazione, quindi scegliere l'offerta di vendita da chiudere.

  2. Nella barra menu selezionare Inizio del percorso di navigazione Dati Fase di navigazione Chiudere Fine del percorso di navigazione.

    Lo stato Chiuso verrà  visualizzato nella testata dell'offerta di vendita.

Risultato

In entrambi i casi, l'offerta non viene cancellata e può essere ancora visualizzata e duplicata, ma non può essere modificata o copiata in documenti di vendita di livello superiore.

Nel report Documenti aperti le offerte annullate o chiuse non vengono visualizzate.

Vedere anche

Offerta di vendita