Gestione delle opportunità

La gestione delle opportunità comprende l'aggiornamento dei dati relativi alle varie attività di ogni livello del processo fino alla classificazione dell'opportunità come vinta o persa e, quindi, alla chiusura.

L'utilizzo della finestra Opportunità consente le seguenti operazioni:

Monitoraggio delle informazioni sui potenziali volumi di vendite
Aggiornamento dell'andamento delle trattative
Analisi di ogni livello del processo di vendita
Produzione di reports (vedere Generazione di Reports Opportunità)
Chiusura o cancellazione di un file (vedere Chiusura e cancellazione di opportunità)
Riapertura di un'opportunità chiusa

Requisiti

I business partner sono stati definiti nella finestra Anagrafica Business Partner o in Opportunità.

È stata creata un'opportunità (vedere Aggiunta di opportunità).

Procedimento

Per visualizzare e aggiornare un'opportunità:

Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Opportunità Opportunità
La finestra Opportunità viene visualizzata nella sessione Aggiungere
Passare alla sessione Cercare
Nel campo N., inserire il numero dell'opportunità pertinente oppure utilizzare le funzioni di ricerca standard di SAP Business One
Aggiornare i dettagli necessari
Selezionare Aggiornare per salvare le modifiche, quindi OK per chiudere la finestra.

Vedere anche

Utilizzo della sessione Aggiungere

Utilizzo della sessione Cercare