Show TOC

Documentazione per procedimentoAggiunta di opportunità

 

L'aggiunta di opportunità consente di registrare attività con business partner potenziali quali meeting, telefonate o negoziazioni.

Requisiti

È stato definito ciò che segue:

  • Business partner (in Inizio del percorso di navigazione Business Partner Fase di navigazione Anagrafica Business Partner Fine del percorso di navigazione)

  • Addetti alle vendite (in Inizio del percorso di navigazione Risorse Umane Fase di navigazione Dati anagrafici dipendenti Fine del percorso di navigazione)

  • Livelli di vendita (in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Configurazione Fase di navigazione Opportunità Fase di navigazione Fasi di vendita Fine del percorso di navigazione)

Nota Nota

È anche possibile definire i business partner e le fasi di vendita all'interno della finestra Opportunità quando si crea o si aggiorna l'opportunità stessa.

Fine della nota

Procedimento

  1. Selezionare Inizio del percorso di navigazione Opportunità Fase di navigazione Opportunità Fine del percorso di navigazione

    La finestra Opportunità viene visualizzata nella sessione Aggiungere

  2. Selezionare il Codice BP.

    Oltre al codice e al nome del business partner, vengono visualizzati anche la persona di contatto di default del cliente e l'addetto alle vendite. Correggere le informazioni se necessario

  3. Attribuire un Titolare per ogni opportunità

    Se si desidera, attribuire un responsabile diverso per ogni livello di vendita

  4. Nel tab Potenziale o Livelli, inserire l'importo potenziale per ciascun livello di vendita dell'opportunità

  5. Inserire eventuali informazioni facoltative in base alle proprie esigenze

  6. Selezionare Aggiungere per salvare le modifiche e chiudere la finestra.