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Documentazione per procedimentoChiusura e cancellazione di opportunità

 

Un'opportunità in SAP Business One viene chiusa quando un processo di vendita con un cliente potenziale viene portato a termine, indipendentemente dal risultato del processo. A questo punto, l'opportunità viene classificata come vinta o persa e quindi viene chiusa. La chiusura delle opportunità consente di analizzare le proprie capacità di vendita grazie all'ausilio di reports disponibili in SAP Business One.

Procedimento

Per chiudere un'opportunità:

  1. Selezionare Inizio del percorso di navigazione Opportunità Fase di navigazione Opportunità Fine del percorso di navigazione

    Viene visualizzata la finestra Opportunità

  2. Passare all'opportunità pertinente

  3. Dal tab Riepilogo, selezionare Vinta o Persa.

    Ultimo importo documento visualizza l'importo elencato nell'ultimo documento correlato, ad esempio un'offerta di vendita. Se non esistono documenti correlati, viene visualizzato l'Importo potenziale

  4. Selezionare Aggiornare per salvare i dati. Tutti i campi vengono disattivati.

Nota Nota

Se necessario, è possibile riaprire un'opportunità selezionando Aprire.

Fine della nota

Per cancellare un'opportunità:

  1. Selezionare Inizio del percorso di navigazione Opportunità Fase di navigazione Opportunità Fine del percorso di navigazione

    Viene visualizzata la finestra Opportunità.

  2. Passare all'opportunità pertinente

    Nota Nota

    Assicurarsi che l'opportunità sia impostata su Aperta nel tab Riepilogo.

    Fine della nota

  3. Selezionare la voce Eliminare dal menu Dati

    Un messaggio avverte che l'operazione è irreversibile.

  4. Per cancellare l'opportunità, scegliere Continuare

Vedere anche

Gestione delle opportunità