Výnimky pre vlastníctvo dát 
V tomto okne definujte, ktoré doklady je možné úplne alebo čiastočne zobraziť, alebo či sa vo výkaze zobrazí iba názov dokladu, a samotný doklad nie je možné zobraziť.
Vlastníkov pre predajné alebo nákupné doklady a príležitosti je možné definovať v hlavičke. To predstavuje prípad, keď je používateľ vlastníkom celého dokladu alebo príležitosti. Takýto vlastník je definovaný ako vlastník hlavičky. Okrem tohto môžu byť vlastníci definovaní aj pre každú položku v predajnom alebo nákupnom doklade a na každej úrovni príležitosti. Takýto vlastník je definovaný ako vlastník riadka.
Začiarkavacie pole s názvom Filter vlastníkov aktívny je globálny znak, ktorý aktivuje alebo deaktivuje oprávnenia pre vlastníctvo dát pre celú firmu. Po aktivácii bude prístup pre všetky predajné alebo nákupné doklady a príležitosti udelený iba vtedy, ak má používateľ vzťah k vlastníkovi a oprávnenie pre tento vzťah na úrovni Iba čítací prístup alebo Kompletné. V prípade, že doklad alebo príležitosť nemá vlastníka, má k nemu/k nej prístup akýkoľvek používateľ, akoby sa vlastníctvo dát nepoužívalo. Akýkoľvek používateľ môže priradiť vlastníka k dokladu alebo príležitosti bez vlastníka. Po priradení vlastníka môže vlastníka zmeniť iba vedúci pracovník vlastníka alebo superuser.
Výnimky pre vlastníctvo dát umožňujú firme aktivovať alebo deaktivovať vlastníctvo dát na detailnejšej úrovni ako pre celú firmu.
Postup
Záložka Objekty
Pre každý vybratý predajný doklad alebo doklad príležitosti je možné použiť vlastníctvo dát podľa jednej z nasledujúcich možností:
Podľa hlavičky a riadkov: Doklad alebo príležitosť sú viditeľné pre vlastníka dokladu a vlastníka niektorého riadka alebo úrovne a pre všetkých používateľov, ktorí majú definovaný vzťah s niektorým z vlastníkov a majú požadované oprávnenie pre daný vzťah.
Len hlavička: Doklad alebo príležitosť sú viditeľné pre vlastníka dokladu a všetkých používateľov, ktorí majú definovaný vzťah s vlastníkom hlavičky a majú požadované oprávnenie pre daný vzťah. Vlastník niektorého z riadkov alebo úrovní nebude mať vplyv na poskytnutie prístupu k dokladu alebo príležitosti.
Žiadny filter: Vlastníctvo dát nie je pre tento objekt aktívne, bez ohľadu na polia vlastníka v hlavičke, riadku alebo úrovni.
Záložka Vyňaté formuláre
Pre každý vybratý doklad vyberte jednu z možností filtrovania:
Žiadny filter: Vlastníctvo dát nie je pre tento konkrétny formulár aktívne, bez ohľadu na polia vlastníka v hlavičke, riadku alebo úrovni.
Len podľa vlastníkov dát hlavičky: Doklad alebo príležitosť sú viditeľné pre vlastníka dokladu a všetkých používateľov, ktorí majú definovaný vzťah s vlastníkom hlavičky a majú požadované oprávnenie pre daný vzťah. Vlastník niektorého z riadkov alebo úrovní nebude mať vplyv na poskytnutie prístupu k dokladu alebo príležitosti.
Ak nie je vybratá žiadna z uvedených možností, použije sa vlastníctvo dát podľa vlastníkov hlavičky a riadkov, pokiaľ nebolo na záložke Objekty deaktivované vlastníctvo dát pre daný doklad.